Novavax Inc (נאסד"ק: NVAX) נפתחה הבוקר בירידה של כ-20% לאחר שחברת הביוטק הכריזה על הנפקת מניות וחוב.
Novavax Inc תגייס כ-250 מיליון דולר
החברה שבסיסה Gaithersburg אומרת שהיא תמכור בשווי של 125 מיליון דולר ממניותיה בהנפקה לציבור. לחתמים יהיו שלושים יום למימוש אופציה לרכישת מניות נוספות של עד 18.75 מיליון דולר גם כן.
האם אתה מחפש חדשות מהירות, טיפים חמים וניתוח שוק?
הרשמה לניוזלטר Invezz, היום.
נוסף על כך, Novavax הודיעה על מכירה נוספת של 125 מיליון דולר של חוב להמרה לפירעון ב-2027.
ההכנסות מהנפקות אלה, לפי ההודעה לעיתונות, ישמשו לפירעון חלק מהחוב בר-המרה לפירעון בשנה הבאה בפברואר. זה גם יעזור בהשקה העולמית של חיסון ה-COVID שלה - Nuvaxovid.
לקראת זה חדשות שוק המניות, בוול סטריט היה דירוג "החזקה" בקונצנזוס מניות Novavax שירדו ביותר מ-90% לעומת תחילת 2022.
מניית Novavax ירדה בעקבות ההסכם המחודש בבריטניה
ג'יי ווד קפיטל תשמש כיועץ הפיננסי להנפקות שהוכרזו בעוד ש-JPMorgan, Jefferies ו-Cowen ישמשו יחד כמנהלי הספרים, בידיעה שהונפקה לתקשורת הוסיף.
כמו כן ביום חמישי, בריטניה חזרה על ההסכם עם Novavax Inc. החברה הרשומה בנאסד"ק תספק כעת 7.5 מיליון מנות מותנות בלבד לעומת הסכם של 15 מיליון בעבר.
החדשות בשוק המניות מגיעות חודש לאחר ש-Novavax ציטטה את הדרישה ההולכת ופוחתת לחיסון ה-COVID שלה הוריד את ההנחיה שלו למכירות לשנה שלמה. חברת הביוטק מצפה כעת למכירות של כ-2.0 מיליארד דולר השנה.
אולם הכנסותיה ברבעון המדווח האחרון היו טובות מהצפוי.
מקור: https://invezz.com/news/2022/12/15/novavax-shares-opened-20-down-why/