NFL Media, כרטיס ליום ראשון מועמד לקרב סטרימינג

אפל חדשה בסצנת זכויות המדיה הספורטיבית, אבל היא כבר עושה רעש.

בשבוע שעבר, תפוח עץ הודיעה על זכויותיה מהליגה המייג'ור ליג להזרים משחקים בלילות שישי. החברה מתכננת להזרים בשידור חי תוכניות קדם ופוסט משחק. המשחקים יהיו חופשיים מהגבלות שידור מקומיות ולא ידרשו מנוי ל-Apple TV+, לעת עתה.

תנאי העסקה לא פורסמו, אבל פורבס דיווח אפל תשלם כמעט 600 מיליון דולר בהסכם לשבע שנים.

עסקת ה-MLB של אפל עשויה להיות רק ההתחלה עבור ענקית הטכנולוגיה, במיוחד עם חבילת זכויות גדולה של ליגת הכדורגל הלאומית. אבל החברה מתמודדת עם תחרות עזה מחברות מדיה מדור קודם ויריבות טכנולוגיות כאחד, בעוד משחקים נוספים הולכים לשקעי סטרימינג.

בנוסף, MLB קרובה להגיע לעסקה דומה עם פיקוק, שירות הסטרימינג של חברת האם CNBC NBCUniversal, לפי וול סטריט הז'ורנל. עסקה זו מחזירה את משחקי MLB לחברת המדיה לראשונה מאז 1989, כאשר NBC איבדה את זכויות ה-MLB ל-CBS Sports.

יועץ זכויות המדיה הוותיק לי ברקה כינה את העסקה של MLB עם אפל "כמות המשחקים הנכונה, בזמן הנכון".

עסקאות ה-MLB הן רק טעימה ממה שיכול להיות בהמשך במלחמות הזרמת הספורט. ברקה, המנכ"ל של LHB Sports, המייעצת לליגות הספורט המקצועניות בארה"ב לגבי עסקאות תקשורתיות, אמרה שהנכס הגדול ביותר שנותר על השולחן הוא נכס הכרטיסים ל-Sunday Ticket של ליגת הכדורגל הלאומית.

ל- DirecTV עדיין יש את הזכויות למשחקים מחוץ לשוק של ה-NFL למשך שנה נוספת. אבל נציב ה-NFL רוג'ר גודל אמרה בפומבי הליגה מחפשת דגם ישיר יותר לצרכן סביב Sunday Ticket. מומחים בתקשורת מציעים ש-Sunday Ticket שווה עד 2.5 מיליארד דולר בשנה. זה גבוה מהסכום של 1.5 מיליארד דולר ש-DirectTV משלמת בהסכם הנוכחי שלה.

דן כהן, סגן נשיא בכיר בחטיבת ייעוץ זכויות המדיה העולמית של אוקטגון, חזה מחיר מבוקש של 3 מיליארד דולר.

לא ברור מה התוכניות של ה-NFL עבור כרטיס ראשון. עסקת DirectTV מסתיימת בשנת 2023, כך שעסקה לא צפויה להתרחש בקרוב ועשויה להגיע במהלך עונת 2022.

ברקה הציע שה-NFL תוכל לחלק את כרטיס יום ראשון בין נקודות מכירה. זה יהיה דומה ל-NFL שמפיצה את זכויות האלכוהול שלה. Anheuser-Busch איבדה שליטה מוחלטת בזכויות האלכוהול אך שמרה על בירה וסלצר קשה. ה-NFL הוסיפה אז את Diageo כבעלת זכויות על אלכוהול קשה בשווי 30 מיליון דולר בשנה.

אבל בפיצול הפוטנציאלי הזה, DirecTV, כעת בבעלות חלקית של חברת ההשקעות הפרטיות TPG, יכולה לשמור על זכויות הלוויין עבור בסיס הצרכנים שלה, במיוחד באזורים כפריים שבהם הסטרימינג עדיין בעייתי. DirectTV תשאיר גם מסכים מחוץ לבית בנכסים מסחריים כמו שדות תעופה, ברים ומסעדות כדי להגן על "עסקי הממסד המסחרי המשמעותי שלה", אמר ברקה.

בתרחיש זה, אפל תתפוס זכויות הזרמת כרטיסים ליום ראשון. חבילה זו עשויה לכלול גם את זכויות הנייד של הליגה, ש-Verizon נטשה בחידושה בשנה שעברה. CNBC דיווחה באוקטובר היו טרטורים בחוגי הליגה שה-NFL רצתה לפתות את אפל לקנות את הזכויות. יכולות להיות גם חברות אחרות.

CNBC גם בעבר דיווח כי אמזון היא המובילה לנחות עבור כרטיס ראשון. אמזון בעברית כבר יש לו זכויות בלעדיות על נכס "Thursday Night Football" של ה-NFL, עם משחק בלעדי בשבת. זה היה חלק מעסקת התקשורת של למעלה מ-100 מיליארד דולר שה-NFL כרתה עם רשתות ושקעים במרץ 2021.  

"אני לא חושב שהם רוצים שהכל יהיה עם אמזון", אמר ברקה. "לאפל יש צורך עצום בתוכן נוסף לא רק כדי להגדיל את שירות Apple TV+ שלהם אלא גם כדי להגדיל את המכירות של החומרה והתוכנה שלהם ברחבי העולם".

ה-NFL, אמזון ואפל סירבו להגיב.

אפל, בעלת שווי שוק של 2.5 טריליון דולר, משתמשת במאגר המזומנים העצום שלה כדי להרחיב את עסקיה הרבה מעבר לאייפונים, מחשבים, שעונים וחנות האפליקציות. החברה הציגה את Apple TV+ ב-2019 כשירות מנוי של $5 לחודש שיפעל בכל פלטפורמות הסטרימינג הגדולות ויתחרה עם נטפליקס ואמזון עם תוכן מקורי כולל סדרות כמו "טד לאסו" וסרטים כמו "הטרגדיה". של מקבת'."

"אין [חברה] בחוץ שיש לה את האבקה היבשה (הכסף) שיש לאפל - אפילו אמזון כלולה ברשימה הזו", אמר כהן. "אם אני נכס ספורט ברמה אחת בשוק שבו Apple TV+ חשובה לאפל, אני עומד בתור כדי להתכונן", אמר כהן.

כמו כן, חלק בוול סטריט מצפים שאפל בסופו של דבר תתפוס את זכויות ה-NFL. בהערה ללקוחות מ-9 במרץ, חברת ההשקעות Evercore כינתה את חבילת ה-MLB של אפל "צעד ראשון מצוין", אך משחקי בייסבול שנוספו "לא סביר שיזיזו באמת את המחט" עבור שירות הסטרימינג של החברה. "כרטיס יום ראשון יהיה סיפור אחר מכיוון שהוא המקום היחיד לצפות בו במשחקי השוק של הספורט הפופולרי ביותר באמריקה", נכתב בפתק.

הוסיף Evercore: "זכויות ספורט חי הן תחום שבו אפל יכולה למנף את כוח האש הפיננסי המשמעותי שלה כדי לזכות בזכויות ויש לה גם את התשתית הטכנית לספק חווית משתמש נהדרת."

הפגישה השנתית של ה-NFL מתוכננת בהמשך החודש בפלורידה. באותו זמן, Goodell יכול לספק עדכון לגבי תוכניות יום ראשון כרטיסים.

זרוע התקשורת של ה-NFL היא גם נושא לספקולציות בעסקאות.

ביוני 2021, הבעלים של דאלאס קאובויס, ג'רי ג'ונס והבעלים של ניו אינגלנד פטריוט, רוברט קראפט וול סטריט הז'ורנל ה-NFL תחפש "שותפי השקעה" עבור NFL Media. הישות מפעילה את NFL Network, NFL RedZone, NFL.com ואת הנכסים הבינלאומיים של NFL.

"ככל שכל עולם התקשורת והמדיה הדיגיטלית משתנה, אנחנו רוצים למצוא שותף שיוכל לעזור לנו עוד יותר למקסם את טווח ההגעה והפוטנציאל שנכסי ה-NFL מייצגים", אמר קראפט לשקע.

לאפל ולאמזון יש את טווח ההגעה של הצרכנים, הנתונים והתשתית הטכנולוגית להתיישר עם חזון הצמיחה של NFL ולעזור לליגה להשיג את שאיפותיה הבינלאומיות. לא ברור כמה שווה הנכס בשוק.

ברקה התייחס להסכמה של MLB למכור את נכס ה-MLB Advanced Media שלה דיסני עבור יותר מ-2 מיליארד דולר ב-2017 כדוגמה למה שיכול לקרות. עסקה זו כללה זכויות רישוי להזרמת משחקי MLB. החברה הסבה את BAMTech לשירותי סטרימינג של דיסני.

באוגוסט 2021, דיסני רכשה את 10% ממניות ליגת ההוקי הלאומית בטכנולוגיית הסטרימינג תמורת דיווח על 300 מיליון דולר. היא נתנה לדיסני 85% ממניות, ול-MLB יש 15% - בשווי של לפחות 750 מיליון דולר.  

ההחלטה של ​​MLB למכור את רוב בעלי הצוותים הטכנולוגיים נטו כ-50 מיליון דולר כל אחד, לפי יומן עסקי ספורט. אם גולדמן זאקס, שה-NFL בחרה לעזור במציאת שותפים, תפתה משקיעים עבור NFL Media, בעלי המועדונים ירוויחו וערכי הקבוצה עשויים לעלות.

בחזית ליגת העל, הנציב דון גרבר אמר שיש "עניין רב" בשוק לזכויות MLS. גרבר אמר כי ניתן יהיה להגיע לעסקה עד סוף הרבעון הראשון, שהוא בעוד כשבועיים.

בדצמבר, CNBC דיווחה שהליגה מחפשת 300 מיליון דולר לשנה, עלייה מכ-90 מיליון דולר לעונה. אבל בכירים בתקשורת טוענים שהנתון הזה עשוי לרדת לטווח של 150 עד 200 מיליון דולר, במיוחד מאז שה-MLS איבדה את השליטה על זכויות הנבחרת האמריקאית, שאותה צרפה. הנבחרת הלאומית נכנסה לעסקה בלעדית עם טרנר ספורט עבור א דיווח 25 מיליון דולר לעונה.

מספר הצפייה הוא המדד הקריטי ביותר בעסקאות זכויות.

בשלושת השבועות הראשונים של עונת 2022, MLS עומד על 298,000 צופים בממוצע למשחקים הלאומיים. בעונה הסדירה של 2021 ב-MLS, הליגה הגיעה לממוצע של 276,000 צופים עבור 31 משחקים בעונה הרגילה בערוצי ESPN, כולל ABC. זה למעלה מ-233,000 הצופים הממוצעים שצרכו 39 משחקי MLS ב-2020 בפלטפורמות ESPN. פוקס אמרה כי מספר הצפייה גדל ב-4% בכל הפלטפורמות שלה.

"האתגר עבורם הוא לפתח צמיחה בכל הנוגע לרייטינג הטלוויזיה שלהם", אמר ברקה. "עד היום זה לא גדל במידה עצומה. לשם כך יש את היתרון (MLS), אז הם צריכים להמציא את תמהיל המדיה הנכון כדי שזה יקרה".

החבילה של MLS תכלול סטרימינג למשחקים מקומיים וטורניר אליפות חדש בן חודש שיתחיל ב-2023. הטורניר נקרא "גביע הליגות", הטורניר יכלול קבוצות MLS משחקות מול מועדוני ליגת MX במקסיקו.

גרבר כינה את הזכויות "חבילה חסרת תקדים וייחודית עם כל משחק בודד, בין אם זה משחק ליניארי לאומי מסורתי או שזה משחק מקומי - או שזה משחק גלובלי".

הוא הוסיף, "אנחנו מדברים עם כל מי שנמצא בעסק הזה. בין אם זה סטרימר, או חברת מדיה מסורתית. אני מעודד מהעניין ומקווה שאוכל לסיים משהו בקרוב".

העסקאות של NASCAR עם NBC ופוקס אמורות להסתיים ב-2024. NASCAR מכניסה יותר מ-800 מיליון דולר ביחד בעסקאות ועשויה לראות גידול שמגיע למיליארד דולר בשנה.

NASCAR התאוששה מה- מגפת COVID עם הדייטונה 2022 שלו לשנת 500. האירוע הגיע לממוצע של כ-8.8 מיליון צופים עבור פוקס, לעומת דייטונה 2021 שהתעכבה בגשם לשנת 500, שהיה בממוצע 4.83 מיליון צופים. זה סימן את הדייטונה 500 הנצפה ביותר בהיסטוריה של המירוץ. בערך 7 מיליון צופים צפו באירוע של 2020.

מפרסמים הגדילו את ההוצאות סביב אירועי NASCAR. ההוצאה הלאומית לפרסום עבור סדרת הגביע 2021 הייתה 93.7 מיליון דולר, לפי חברת המדידה iSpot. זה עלייה מ-80.2 מיליון דולר עבור סדרת הגביע 2020.

"אני שורי ב-NASCAR," אמר כהן. הוא שיבח את נשיא NASCAR, סטיב פלפס, על "שדמיין מחדש" את הספורט. NASCAR הוסיפה מסלולי עפר, שיפצה את המכוניות שלה והציגה בעלים של מפורסמים כמו מייקל ג'ורדן, ופלפס אמר שהדחיפה לגיוון של NASCAR תעזור לספורט לצמוח.

"אם נחשוב לאן הספורט הזה הולך, לגיוון יש חלק עצום בו", אמר פלפס ל"Tech Check" של CNBC בחודש שעבר. "אנחנו עושים את זה גם עם בסיס המעריצים שלנו, עם בסיס הבעלות שלנו, ולמען האמת עם בסיס העובדים שלנו. זה מכוון, וזה מאוד חשוב להצלחה הכוללת של הספורט”.

גם עשרת הגדולים של ה-NCAA עשויה לעמוד בתור להעלאת זכויות התקשורת.

ועידת המעצמה תפתה את עסקת זכויות התקשורת הראשונה שלה תחת הנציב קווין וורן. עשרת הגדולים נכנסים לשנה האחרונה של עסקה שדווחה ב-2.6 מיליארד דולר עם ESPN, פוקס ו-CBS שעליה ניהל הנציב לשעבר ג'ים דיליני ב-2017.

עשרת הגדולים מציגה תוכניות כדורגל עילית כמו אוהיו סטייט ואוניברסיטת מישיגן, שגררו ממוצע של 15.8 מיליון צופים למפגש שלהם בדצמבר. כמה יש למשקיפים בתקשורת הספורט הציע כי עשרת הגדולים יוכלו לדרוש מיליארד דולר בשנה.

"אני חושב שהעשרת הגדולים מוכנים להישגים רציניים", אמר כהן. "ויש לך מותגים גדולים בעשרת הגדולים שהם מעבר למדינת אוהיו ומישיגן".