מלווה הקריפטו Nexo הציע מוקדם יותר השנה הצעה לא מוצלחת לרכוש את המתחרה בבעיה BlockFi כחלק מעסקה מוצעת בשווי של כ-850 מיליון דולר, על פי מסמך "הצעת השקעה אינדיקטיבית" שהגיע לידי The Block.
ההצעה הוגשה ביולי כאשר BlockFi נאבקה כלכלית לאחר שהפסידה 80 מיליון דולר עקב חשיפתה לקרן הגידור הקריפטו שפושטת רגל כעת Three Arrows Capital. BlockFi דחתה את הצעתה של Nexo ובחרה להתמיד בעסקה לא סופית עם FTX.US, שהגישה בקשה להגנת פשיטת רגל בשבוע שעבר לצד חברת המסחר האחות Alameda Research.
"אני יכול לאשר שהצענו ל-BlockFi עסקה בקיץ", אמר ל-The Block, מייסד שותף של Nexo, אנטוני טרנצ'ב. "זו הייתה חלופה טובה יותר להצעת FTX, אבל הנהלת BlockFi בחרה ללכת עם FTX. מכיוון שלא היה הגיוני כלכלי שהם ילכו עם עסקה גרועה יותר, היינו מבולבלים והיו ספקולציות לגבי ניגודי עניינים".
טרנצ'ב אמר לו הייתה BlockFi מקבלת את הצעתה של Nexo, ייתכן שהיא לא הייתה מוצאת את עצמה במצבה הנוכחי. בעוד מייסד שותף ומנהל התפעול של BlockFi, פלורי מארקז, הציע שהחברה בסדר אחרי ש-FTX התמודדה לראשונה עם מחנק נזילות, הנשורת התפשטה במהירות. BlockFi היה חייב להשהות משיכות בשבוע שעבר, והוול סטריט ג'ורנל דיווח ביום רביעי שהיא מתכוננת להגשת הגנה אפשרית על פשיטת רגל של פרק 11.
"כבר ידענו אז ש-Alameda הוא החייב הגדול ביותר של BlockFi, שני רק ל-Three Arrows Capital שהם זה עתה חיסלו בהפסד", אמר טרנצ'ב. "זו האמונה של Nexo שההצעה שלנו, שהתמקדה בניהול סיכונים טוב יותר, הפחתת עלויות, מוצרים חדשים ושווקים, יכלה ליצור ערך רב עבור כל מחזיקי העניין - הלקוחות, בעלי המניות, ו-BlockFi כחברה."
הצעת Nexo של 850 מיליון דולר
Nexo הציעה ל-BlockFi עסקה בשווי כולל של כ-850 מיליון דולר, אמר טרנצ'ב. הוא כלל 30 מיליון דולר עבור רכישת 51% מ-BlockFi באמצעות שילוב של מזומן והון, 30 מיליון דולר שישולמו לבעלי המניות הקיימים של BlockFi עם רישום מוצלח של S1 של מוצר התשואה של BlockFi ברשות ניירות ערך האמריקאית וקו אשראי של 500 מיליון דולר לטיפול. צרכי הנזילות של BlockFi, לפי מסמך הצעת ההשקעה.
ההצעה כללה גם ל-Nexo אופציית רכש ל-5 שנים על שאר 49% מההון העצמי של BlockFi לפי הערכת שווי פי 10 של ההצעה וסיום מאגר האופציות לעובדים שלא הושקעו של BlockFi, "ובכך הגדלת המניות של בעלי המניות הקיימים", לפי המסמך. ההצעה ל-49% מהמניות הייתה בשווי של כ-288 מיליון דולר, מה שהופך את ההצעה הכוללת לסביבות 850 מיליון, אמר טרנצ'ב.
ההצעה של FTX.US עבור BlockFi הייתה בשווי כולל של 680 מיליון דולר. זה כלול מסגרת אשראי של 400 מיליון דולר ואופציה לרכישת BlockFi במחיר של עד 240 מיליון דולר.
Nexo הייתה מוכנה גם לשתף פעולה עם אחרים, כולל FTX.US, כדי להציע את הצעתה ל-BlockFi, על פי הודעת דוא"ל ששלחה ביולי ראש המימון וההשקעות של Nexo, טטיאנה מטודייבה, למנהלי BlockFi כולל המייסדים המשותפים Marquez ו-Zac. נסיך.
"אנו רוצים להביא לידיעתכם את ההצעה הבלתי מחייבת של Nexo לרכישת BlockFi", נכתב באימייל. "אנו מוכנים לבחון את ההזדמנות בנפרד או במאמצים מתואמים עם משקיעים אחרים, כולל אך לא רק FTX, אם האחרונים יחליטו לפרוש מהתהליך מכל סיבה שהיא."
BlockFi לא הגיב לבקשות תגובה מ-The Block.
© 2022 The Crypto Block, Inc. כל הזכויות שמורות. מאמר זה מסופק למטרות מידע בלבד. הוא לא מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.
מקור: https://www.theblock.co/post/187653/nexo-had-offered-blockfi-an-850-million-deal-to-potentially-acquire-it?utm_source=rss&utm_medium=rss