חדש באופציות מסחר? להלן כמה מפלטפורמות המסחר האופציות הפופולריות ביותר

טעימות מפתח

• מסחר באופציות מאפשר למשקיעים להשקיע פחות כסף ולהרוויח תשואות גבוהות יותר בהשוואה לקנייה ומכירה של מניות
• פלטפורמות השקעה רבות זמינות, לכל אחת יתרונות וחסרונות משלה
• רובינהוד הייתה פלטפורמת המסחר הפופולרית ביותר, אך רבים התחמקו על השימוש בהן כדי לסחור באופציות

מסחר באופציות הפך לאסטרטגיית השקעה פופולרית יותר לאחרונה לאחר שיגעון מניות הממים לפני מספר שנים. סוחרים גילו שהם יכולים להשקיע בפחות כסף ואפשר להרוויח תשואה גבוהה יותר באופציות מאשר אם הם קנו וימכרו מניות.

להלן סקירה קצרה של מסחר באופציות וכמה מפלטפורמות המסחר הפופולריות ביותר למסחר באופציות.

(לא להוט ללמוד את הפרטים הקטנים של מסחר באופציות? בדוק את Q.ai ערכת השקעות לסחיטה קצרה למסחר קל וללא טרחה בסגנון אופציות. הורד את האפליקציה לנסות את זה בעצמך.)

סקירה קצרה של מסחר באופציות

אופציה היא חוזה המעניק לבעל החוזה אפשרות לקנות או למכור נייר ערך ללא חובת סגירת העסקה. בעיקרו של דבר, המחזיק מהמר על כך שהנכס יגדל או יורד במחיר, כמה הוא זז למעלה או למטה, ומסגרת הזמן שבה השינויים הללו יתרחשו.

מישהו המעוניין להתקשר בחוזה מסחר באופציות יכול לקנות או למכור את החוזה עצמו לפני שיפוג, למכור חוזה לקונה אחר, או לתת לחוזה לפוג אם השינויים הרצויים לא מתרחשים.

המחזיק קונה את החוזה מכותב חוזה ומשלם פרמיה לכותב עבור הזכות לקנות או למכור את הנכסים בחוזה. אם המחזיק לא יקיים את החוזה לפני שהוא יפוג, הוא יפסיד את ההשקעה הראשונית שלו אבל לא יותר מזה.

אופציות משקפות את דעתו של המחזיק לגבי המצב העתידי של נייר הערך המופיע בחוזה. המחזיק יכול לקנות אופציית מכר עבור נייר ערך שלדעתו יאבד מערכו או אופציית רכש כאשר הוא סבור כי נייר ערך צפוי לעלות בערכו. כאשר כל אחת מהפעולות מתרחשת, המחזיק יכול לממש את האופציה שלו למכור את ניירות הערך במחיר מימוש.

מסחר באופציות יכול להיות מורכב ומומלץ למשקיעים מנוסים מכיוון שקיים סיכון להפסד כספי אם האופציה לא תמומש או אם נייר הערך אינו מתפקד כמצופה.

כיצד הפך המסחר באופציות למיינסטרים עם מניות המם

לפני עליית מניות הממים, למסחר באופציות היה מוניטין של אסטרטגיית השקעה מעבר למשקיע הקמעונאי הממוצע. כל זה השתנה כאשר נודע כי קרנות גידור עוצרות שורט במניות של חלק מהקמעונאים, מתוך אמונה שהחברות הללו נמצאות לקראת פשיטת רגל ב-2020 ו-2021. סוחרים מכל היבטי התעשייה הפיננסית החליטו שנמאס להם מקרנות הגידור שמרוויחות מיליוני דולרים שורט את המניה ורציתי לעשות משהו בנידון.

הדבר הוביל לכך שסוחרים מנוסים וחסרי ניסיון רכשו חוזי אופציות, לרוב מתוך ציפייה שהמניה תעלה במחיר, והביא למודעות לכלי מסחר זה לציבור הרחב. כל אחד, כולל משקיעים קמעונאיים, יכול לקנות חוזי אופציות באמצעות פלטפורמות מסחר ולעסוק באותה פעילות כמו סוחרים מוסדיים.

היתרון העיקרי בתרחיש זה הוא קניית אופציות רכש. רכישת אופציית רכש מאפשרת למשקיע להתחיל עמדה מבלי להעמיד כל כך הרבה כסף. לדוגמה, כדי לרכוש 100 מניות של מניה של $10, תצטרך $1,000. אבל רכישת חוזה אופציה אחד על אותן 100 מניות עשויה לעלות לך רק 85 דולר.

סוחרים קמעונאיים רבים נוספים מעורבים באופציות מסחר כאסטרטגיית ההשקעה שלהם. להלן סקירה כללית של פלטפורמות מסחר באופציות פופולריות למשקיעים קמעונאיים.

עבודות טעימות

Tastyworks היא פלטפורמת מסחר באופציות בעלות נמוכה, שהיא קצת חשופה מבחינת ההיצע שלה. זה מכוון יותר לסוחרי אופציות מנוסים, אבל עלות הכניסה הנמוכה שלו מאפשרת לחובבן לקנות חוזה מבלי להסתכן בהרבה כסף.

היתרונות של Tastyworks נובעים מההתמקדות שלה בניירות ערך פופולריים, עמלות של 0$ ו-$1 לרכישת חוזה. הפלטפורמה מגבילה את העמלות על כל עסקה ב-$10 לכל רגל.

החסרונות כוללים את העובדה שחסרים לו משאבים חינוכיים, הקמת חשבון היא תהליך איטי, והיא לא מציעה הרבה בניירות ערך.

TD Ameritrade

TD Ameritrade מציעה למשקיעים פלטפורמה בוגרת הנתמכת על ידי צ'רלס שוואב. אין לו דרישת יתרה מינימלית ואין עמלות, והוא גובה $0.65 לחוזה.

היתרונות של TD Ameritrade מגיעים לעומק ולרוחב של סוגי ניירות הערך שאתה יכול לקנות עבור חוזה אופציות. הוא מציע חומרי מחקר וחינוכיים בחינם שקל לקרוא ולהבין. החיסרון הוא שהאתר עשוי להרגיש קצת מסורבל לשימוש ביחס לאחרים.

מתווכים אינטראקטיביים

Interactive Brokers מציעה פלטפורמת מסחר לסוחרי אופציות מתקדמות המחפשים מגוון רחב של ניירות ערך ונכסים לסחור בהם. סוחר יכול לסחור במניות, אג"ח, מט"ח, חוזים עתידיים, מטבעות קריפטוגרפיים, קרנות ואג"ח מ-150 שווקים מחשבון אחד. לברוקראז' יש גם ספריית מחקר עמוקה ומציעה משאבים הכוללים דוחות, כלים ומחשבונים שיעזרו לסוחרים לקבל החלטות.

היתרונות של ברוקרים אינטראקטיביים נובעים מהיכולת של האתר להציע מגוון נכסי השקעה, ביצוע הזמנות מצוין, כלי מסחר שעונה כמעט על כל צורך ושיעור עמלות ומרווח נמוך. החיסרון היחיד של התיווך הוא שהוא יכול להפחיד משקיעים קטנים שאינם יודעים מאיפה להתחיל במסחר באופציות.

E * סחר

E*Trade היא אחת מפלטפורמות המסחר האלקטרוני המוקדמות ביותר שחוללו מהפכה בגישה של משקיעים קמעונאיים לשוק המניות. האתוס הזה עדיין תקף היום שכן הברוקראז' מתמקד בסיוע לסוחרים מתחילים להבין את היסודות של מסחר באופציות. סוחרים בכל רמות הניסיון וההכנסה מקבלים גישה למחקר קנייני שזמין בדרך כלל רק לבעלי שווי גבוה. האתר גובה $0.65 לכל חוזה אופציות ויש לו רשימות מעקב הנחשבות מהטובות בעסק.

ל-E*Trade יש הרבה יתרונות, במיוחד כשמדובר בהפיכת כל סוגי המסחר לקל וניתן להתאמה אישית לצרכים שלך. החסרונות של E*Trade הם שהאתר אינו מציע מטבעות קריפטוגרפיים, והעמלות ושיעורי המרווח שלו גבוהים באזורים מסוימים. לבסוף, ייתכן שפלטפורמת המסחר מבוססת האינטרנט שלה לא תפנה לסוחרים שרוצים גישה לכלים מקיפים.

מריל אדג '

פלטפורמת המסחר של Merrill Edge מיועדת למשקיעים שרוצים לשלוט בהשקעות שלהם אבל לא מחפשים לבצע עסקאות מהירות ורוצים להחזיק לטווח ארוך. יש לו גם 2,800 מיקומים קמעונאיים ומאות יועצים פיננסיים לגישה ללקוחותיה. הוא גם מציע הטבות ללקוח, כולל תמחור מועדף להשקעה מודרכת, שיעורי ריבית נמוכים יותר על הלוואות לרכב, ודמי יצירת משכנתא מופחתים.

היתרונות של Merrill Edge כוללים את היותו חלק מבנק אוף אמריקה (BoA), יתרון ללקוחות הנוכחיים של BoA. היא מציעה מחקר מעמיק כדי לסייע ללקוחותיה בקבלת ההחלטות שלהם, ואין עמלות או חיובים מינימליים עבור חשבונות מסחר בניהול עצמי. החסרונות נובעים משורה מוגבלת של הצעות מוצרים, והפלטפורמה מוגבלת לגבי פעולות מסחר זמינות.

מה עם רובינהוד?

בימים הראשונים של מלאי ממים שיגעון, סוחרי אופציות רבים שהשקיעו ב-Gamestop וב-AMC עשו זאת באמצעות Robinhood, סטארט-אפ חדש להשקעות. משקיעים נמשכו לפלטפורמה זו על ידי העיצוב הפשטני שלה ומסחר חופשי במניות. אבל כל ההתרגשות סביב פלטפורמת המסחר פחתה במהירות ב-28 בינואר 2021 כאשר רובינהוד הודיעה שהיא מונעת מהמשקיעים לקנות מניות מסוימות. המשקיעים עדיין יכלו למכור מניות, רק לא לקנות יותר.

למחרת, רובינהוד אפשרה למשקיעים לקנות מניות בחברות מסוימות על בסיס מוגבל, כלומר יכלו לקנות רק מספר מסוים של מניות. הם לא יכלו לרכוש אופציות או מסחר על מרווח.

משתמשי Robinhood זעמו על כך שסוחרים בפלטפורמות אחרות עדיין יכולים לקנות ולמכור מניות ללא הגבלה. המהלך להגבלת רכישות מניות ממים בסופו של דבר פגע בחברה ושחיקה באמון המשקיעים.

השורה התחתונה

אפשרויות מסחר היא אסטרטגיית השקעה פופולרית, אך היא כרוכה בסיכונים רבים, במיוחד עבור סוחרים חדשים שעדיין לומדים כיצד השוק עובד. כתוצאה מכך, זהו מהלך חכם מבחינה פיננסית ללמוד כיצד פועלות אפשרויות תחילה לפני שמשקיעים כסף.

זה לא אומר שאתה לא יכול להשקיע בבורסה בינתיים. לדוגמה, אפשר להשקיע ב ערכת סחיטה קצרה מ Q.ai. ערכה זו משתמשת בבינה מלאכותית כדי לזהות טרנדים ולהשקיע בהתאם. על ידי בחירה במסלול זה, אתה יכול לקבל חשיפה לשוק המניות, וכאשר אתה מרגיש יותר נוח עם אופציות, אתה יכול להתחיל לסחור בהן.

הורד את Q.ai היום לגישה לאסטרטגיות השקעה מבוססות בינה מלאכותית.