IndexIQ הוציאה ביום חמישי זוג תעודות סל לא-שקופות המנוהלות באופן פעיל המכסות את פלח צמיחת השווי הגדול של השוק האמריקאי.
האסטרטגיה העומדת בבסיס ה IQ Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) כבר מוצעת בקרן נאמנות Mainstay עם נכסים מנוהלים של כמעט 14 מיליארד דולר. בינתיים, ה IQ Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) מחזיק בפחות מניות, אך נוקט בגישה דומה.
IWLG מגיעה עם יחס הוצאות של 0.60%, זול ב-8 נקודות בסיס מהמקבילה לקרנות הנאמנות, בעוד IWFG גובה 0.65%. שניהם רשומים ב-NYSE Arca.
"אנו מאמינים מבחינה פילוסופית שהשקעה במניות צמיחה תספק למשקיעים את התשואות הטובות ביותר לטווח ארוך בגלל השילוב של העסקים בתיק", אמר מנכ"ל ווינסלו, ג'סטין קלי. "ב-Winslow, אנו מחפשים להשקיע במניות הצמיחה הנמוכות ולא רק לאסוף את חברות הצמיחה הטובות ביותר".
בעיקרו של דבר, IWFG היא גרסה מרוכזת יותר של IWLG, עם תיק פרוקסי המכיל 28 ניירות ערך ל-50 של IWLG.
החברה מתארת את האסטרטגיה שלה כבעלת "אין בית גידול מועדף", כך שהיא מעבירה את המיקוד מחברות טכנולוגיה מוערכות מדי לאלו שהיא מתארת כמציגות צמיחה דינמית, צמיחה עקבית או צמיחה מחזורית. האסטרטגיה מעדיפה חברות שמחירן נמוך או עשוי להציע יותר צמיחה ממה שהשוק מצפה. מנהל ההשקעות אומר שהוא מכוון לצמיחה עקבית בסביבה הנוכחית.
"אנו מאמינים מאוד שסוג תיק זה יכול להיות הנכס הטוב ביותר שלך לרווח ההון לטווח ארוך. הסיכון עם זה תמיד היה שיש לו הערכת שווי מעט מוגבהת יחסית למנהלי ערך נגיד", אמר קלי. "אבל עכשיו אחרי התיקון, הרבה מהסיכון הזה כבר [מומש]. בגלל נקודת ההתחלה הנמוכה יותר בהערכת שווי, זה יתרון במיוחד כדי להיות אחזקת ליבה למשקיעים שחושבים לטווח ארוך יותר".
הקרנות מסתמכות על מודל Actively Managed Solution של NYSE, המסתמך על תיק פרוקסי אך חושף את אחזקותיו בפועל כל 30 יום בפיגור של חודש אחד.
צור קשר עם הת'ר בל ב [מוגן בדוא"ל]
סיפורים מומלצים
קישור קבוע | © זכויות יוצרים 2022 ETF.com. כל הזכויות שמורות
מקור: https://finance.yahoo.com/news/large-cap-etf-targets-growth-164500264.html