Nasdaq Composite מסיים 3 נקודות אחוז מהתיקון, כשהמשקיעים מגיבים לפד, דוח המשרות של יום שישי

מה עשו מדדי המניות?

• המדד המשולב של נאסד"ק COMP ירד ב-144.96 נקודות, או 1%, ונסגר ב-14,935.90, לאחר שהגיע לשפל תוך-יומי של 14,877.63.

• ה-Nasdaq Composite עומד על כ-7% מתחת לשיאו האחרון, 16,057.44 שנרשם ב-19 בנובמבר.

• הדאו ג 'ונס
  הדאו ג'ונס,
  -0.01%
  ירדה ב-4.81 נקודות, או פחות מ-0.1%, והסתיימה ב-36,231.66, לאחר שקבע שפל תוך-יומי של 36,111.53.

• מדד S&P 500
  SPX,
  -0.41%
  ירד ב-19.02 נקודות, או 0.4%, והסתיים ב-4,677.03, אך נגע בשפל ב-4,662.74.

• מדד ראסל 2000 עם היוון קטן
  שִׁגרָה,
  -1.20%
  ננעל בירידה של 1.2% לרמה של 2,179.81.

ביום חמישי ירד הדאו ב-171 נקודות, או 0.5%, ל-36,236, מדד S&P 500 ירד ב-0.1% וה-Nasdaq Composite ירד ב-0.1%.

סטטיסטיקות שבועיות

• במהלך השבוע ירדה Nasdaq Composite ב-4.5%, הירידה השבועית החדה ביותר מאז ה-26 בפברואר, מדד S&P 500 ירד ב-1.9% והדאו ירד ב-0.3%. ראסל 2000 ראה החלקה שבועית של 2.9%.

מה הניע את השווקים?

מדד הדאו ג'ונס התקשה להחזיק בעליות מתונות במסחר בשעות אחר הצהריים המאוחרות ביום שישי, וסיים את הפגישה באדום יחד עם מדדי המניות העיקריים האחרים, כאשר המשקיעים העריכו את הנתונים העדכניים ביותר של שוק העבודה.

כלכלת ארה"ב הוסיפה 199,000 מקומות עבודה בדצמבר, כך דיווח משרד העבודה ביום שישי, הרבה מתחת לתחזית של כלכלנים שנסקרו על ידי הוול סטריט ג'ורנל לעלייה של 422,000 מקומות עבודה בחודש, והדגישו השפעה מסוימת של התפשטות גרסת האומיקרון של נגיף הקורונה על שוק העבודה.

בעוד שמספר הכותרות של דוח המשרות היה גרוע מהצפוי, הכלכלה עדיין נראתה "לוהטת" כאשר בוחנים פרטים כמו הירידה בשיעור האבטלה ועלייה ברווח הממוצע לשעה, לדברי בוב דול, מנהל ההשקעות הראשי של Crossmark Global Investments .

לקרוא: דוח המשרות בארה"ב אינו חלש כפי שנראה זה החודש השני ברציפות. הנה למה

שיעור האבטלה בארה"ב ירד ל-3.9% מ-4.2%, בעוד שהרווחים הממוצעים לשעה זינקו ב-19 סנט, או 0.6%, ל-31.31 דולר, כך הראה דו"ח המשרות, והוכיח נקודת אור עבור חלקם.

"יש לנו כלכלה חזקה ויש לנו בעיית אינפלציה והפד' מאחורי העקומה", אמר דול ביום שישי בטלפון. דו"ח התעסוקה נותן לפדרל ריזרב "אפשרות רבה יותר להתקדם עם זה", הוא אמר, והצביע על ציפיות השוק שה-Fed יתחיל להעלות את הריבית שלו השנה.

ייתכן שמשתתפים בשוק רואים בדוח התפקיד של יום שישי חסר ברק אך גם לא מספיק מזיק כדי לתת לבנקאים המרכזיים סיבה להשהות את מה שהתבטא כתוכנית להדק את המדיניות הפיננסית מוקדם יותר ומהר ממה שציפו בעבר.

"מעסיקים בארה"ב צריכים לשלם כדי להחזיר אנשים לכוח העבודה וזה משהו שהפד ישקול כאשר הם יסתכלו על ציר הזמן של מתי לעשות את הצעד הראשון שלהם", כתב מייקל היוסון, אנליסט שוק ראשי ב-CMC Markets UK , בדוח יומי.  

אומיקרון מציבה "אתגרים" להשתתפות בכוח העבודה שאינם נלכדים במלואם בדוח המשרות של יום שישי, כאשר התפשטות הגרסה עלתה לאחר שנאספו נתוני התעסוקה עבורה, הזהיר לוק טילי, כלכלן ראשי ב-Wilmington Trust, בטלפון ראיון שישי. "זהו שוק עבודה צפוף מאוד", אמר, תוך ציון המאבקים של עסקים להעסיק עובדים במגיפה.

דוח המשרות מגיע גם במהלך שבוע שבו התשואה על האוצר ל-10 שנים
TMUBMUSD10Y,
1.767%
זינק לסביבות 1.8% - לחץ על מניות הצמיחה והחזק את הפיננסים. המשך העלייה בחוב הממשלתי סייע לתרום ללחץ על מגזר הטכנולוגיה הרגיש לתשואות, והכביד בעיקר על ה-Nasdaq הכבדה בטכנולוגיה. באופן דומה, מדד נאסד"ק-100 בעל הון גדול
NDX,
-1.10%
ירד ב-4.5% בשפל השבועי החד ביותר מאז פברואר אשתקד.

לקרוא: מניות הערך משכו את הצמיחה בשבועות האחרונים. האם זה זיוף ראש?

מניות פיננסיות
SP500.40,
+% 1.15
עלו ביום שישי כדי להביא את הרווח השבועי שלהם ל-5.4% אבל אנרגיה
SP500.10,
+% 1.45
היה המנצח האמיתי, וזנק ב-10.6% במשך השבוע כאשר המשקיעים הימרו על ביצועים טובים יותר עבור מחזוריות ב-2022 עם עליית הריבית.

מהלכים אלה הגיעו כאשר נשיאת הפד של סן פרנסיסקו, מרי דיילי, אמרה ביום שישי שהיא תומכת בהעלאת ריבית הדרגתית במקביל לשחרור המאזן של הבנק המרכזי של כ-9 טריליון דולר, שלדבריה אמור להגיע מוקדם יותר ממחזור הנורמליזציה האחרון.

"הייתי מעדיף לראות אותנו מתאימים את הריבית בהדרגה ונעבור להפחתת מאזן מוקדם יותר ממה שעשינו במחזור האחרון", אמר דאלי בישיבה השנתית של האגודה הכלכלית האמריקאית.

אילו חברות עמדו בפוקוס?

• מניות של גאפ בע"מ.
  ג'י.פי. אס,
  -2.37%
  היו בפוקוס לאחר שקניה ווסט, הידועה כיום בשם Ye, הכריזה על שותפות עם המותג היוקרתי Balenciaga על קולקציית Yeezy שתהיה זמינה ב-Gap. מניית הקמעונאי סגרה ביום שישי בירידות של 2.4%.

• חברת Boot Barn Holdings Inc. BOOT עלתה ב-0.6% לאחר שהקמעונאי הכריז מראש על תוצאות הרבעון השלישי הפיסקאלי, וסיפק מספרים שהיכו את הציפיות של Street. 

• CinCor Pharma Inc. CINC, הייתה שטוחה בהופעת הבכורה שלה בשוק ביום שישי, לאחר ההנפקה הראשונית המוגדלת של חברת הביו-פרמצבטיקה ממסצ'וסטס, שמחירה בן לילה ב-16 דולר למניה, באמצע הטווח הצפוי של בין 15 ל-17 דולר למניה.

• וויליס טאורס ווטסון WLTW הודיעה כי תשנה את סמל מניית נאסד"ק ל"WTW" בפתיחת המסחר בשוק ביום שני, 10 בינואר. מנייתה ירדה ב-1.2%.

איך הסתדרו נכסים אחרים?

• התשואה על שטר האוצר ל-10 שנים עלתה ביום שישי ב-3.6 נקודות בסיס ל-1.769%, הודות לעלייה השבועית הגדולה ביותר מאז ספטמבר 2019 בהתבסס על רמות שעון המזרח בשעה 3:XNUMX, על פי נתוני השוק של דאו ג'ונס. התשואות והמחירים של משרד האוצר נעים בכיוונים מנוגדים.

• מדד ICE דולר ארה"ב DXY, מדד של המטבע מול סל של שש יריבות גדולות, ירד ביום שישי ב-0.6% וירידה של 0.2% לשבוע.

• החוזים העתידיים על הנפט CL00 נפלו, עם נפט גולמי של West Texas Intermediate למסירה בפברואר
  CLG22,
  +% 0.05
  ירד ב-0.7% ל-78.90 דולר לחבית. עם זאת, מחירי החוזים לחודש קדמי עבור מדד הייחוס בארה"ב עלו ב-4.9% לשבוע.

• חוזים עתידיים על זהב
  GC00,
  -0.05%
   למשלוח בפברואר
  GCG22,
  -0.05%
  סגר בעלייה של 0.5%, והסתכם ב-1,797.40 דולר לאונקיה, אך עם החוזה הפעיל ביותר ירד ב-1.7% לשבוע.

• ביטקוין BTCUSD נסחר בירידה של בסביבות 2.8% בכ-$41,889.

• מדד Stoxx Europe 600 SXXP נסגר בירידות של 0.4% לצניחה שבועית של 0.3%, בעוד שמדד ה-FTSE 100 UKX הלונדוני עלה ב-0.5%, ותרם לעלייה השבועית של המדד עתיר המשאבים של 1.4%.

• מדד שנחאי המרוכב SHCOMP ירד ביום שישי ב-0.2% ורשם ירידה שבועית של 1.7%, בעוד שמדד האנג סנג HSI עלה ב-1.8%, ועזר לו לרשום עלייה שבועית של 0.4%, וה-Nikkei 225 NIK היפני סיים ללא שינוי, אך ירד ב-1.1% ביחס למדד שנחאי. שָׁבוּעַ.

-סטיב גולדשטיין תרם לדוח זה.