נפט מסתורי וזול משווק לסוחרי יוסטון

(בלומברג) - ההצעה נראתה טובה מכדי להיות אמיתית: עד 200,000 חביות של נפט גולמי כבד-חמוץ בהנחה של 30 דולר למדד האמריקני.

הנקרא ביותר מבלומברג

ההצעה למכירות הגיעה מג'ונתן פלמל מבית המסחר הלא מוכר Sidewalks Holdings LLC. לפלמל היו מסמכים לפיהם הנפט הגולמי הוא ממקסיקו, אמר שהוא אפילו ביקר במעבדה בקואצאקואלקוס לצורך בדיקות איכות. אבל הקונים הפוטנציאליים אליהם פנה היו זהירים. "לא יכולתי לומר בוודאות מאיפה מגיע הנפט", אמר פלמל לבלומברג.

פלמל אינו המתווך היחיד ביוסטון לשיווק נפט גולמי מעורפל, שכן המחירים הגבוהים מעודדים יותר חיפוש מציאות בשוק הנפט. מלבד אלה שאליהם פנתה פלמל, שני סוחרים נוספים באזור קיבלו בשנה האחרונה הצעות לנפט גולמי שמקורו באופן מסתורי, הם אמרו לבלומברג. הצעות כאלה הן יוצאות דופן בארה"ב, שבה השוק מוסדר באופן הדוק וסוחרים מסתכנים בהתנגשות בסנקציות.

בסופו של דבר, הסוחרים שהתראיינו לבלומברג אמרו שהם העבירו את החביות הזולות בעפר, מודאגים מהיכן הגיע הנפט. אבל עם פלישתה של רוסיה לאוקראינה שמגבירה את זרמי הסחר ומתדלקת תנודות מסיביות במחירי הנפט, התיאבון לנפט גולמי זול נותר גבוה.

"לא יהיה מפתיע לגלות שחלק מהשמן ממקור מפוקפק כבר נכנס לארה"ב", אמרה אלחנדרה ליאון, מנהלת אמריקה הלטינית במעלה הזרם ב-S&P Global Inc. "לארה"ב יש בקרות מאוד הדוקות אבל נפחים קטנים, חציית הגבול במשאית, הרבה יותר קשה לשליטה".

במקומות אחרים, השוק השחור של הנפט פורח עם סנקציות על רוסיה, איראן וונצואלה היוצרות הזדמנויות לחלק מהקונים לנעול עסקאות מרתף. שלוש המדינות יחד עשויות לייצא יותר מ-4 מיליון חביות ביום של נפט מוזל, לפי נתוני EIA ובלומברג. נפט גנוב, בינתיים, מהווה 5-7% מהשוק העולמי, בהיקף כולל של 133 מיליארד דולר, לפי צוות החשיבה הבינלאומי של אוניברסיטת האו"ם.

הסיפור ממשיך

חברות חזית בדרך כלל מבצעות את העסקאות, עוקפות סנקציות על ידי צביעת שמות אוניות או שימוש במסמכים מזויפים. ואסיה היא ביתם של כמה מהאזורים העמוסים ביותר עבור העברות ספינה לספינה, שבהן ספינות פורקות או משלבות מטענים עם ספינות אחרות, נוהג שיכול לטשטש עוד יותר את מקורות המשלוח. שם, נפט ונצואלה מחופש לעתים קרובות למלזי.

אבל הברחת נפט לארה"ב היא קשה, בלשון המעטה. היבוא המועבר במים נמצא במעקב ובפיקוח קפדני, כך שחומר נפט גולמי יצטרך להגיע דרך היבשה - ובמיוחד במשאיות. זה מה שפלמל הציע לעשות: להעביר את הנפט הגולמי במשאית דרך בראונסוויל או לרדו, טקסס, במנות של 1,500 חביות ביום.

אבל הוא לא הצליח לגייס קונה. מסמכים שיווקיים שנבדקו על ידי בלומברג מתארים את הנפט כשריד מקסיקני Heavy Residual. עם זאת השמן הכיל יותר מלח, ניקל ונדיום מאשר הנפט הגולמי המקסיקני בדרך כלל. ופמקס, חברת הנפט הממשלתית, נהנית ממונופול דה פקטו על כל מכירות הנפט הגולמי.

אלו לא היו הבעיות היחידות.

"היו הרבה שאלות שלא יכולתי לענות עליהן", אמר פלמל. "האם ייתכן שהנפט מגיע מבארות נטושים במקסיקו? מוונצואלה? אני בכנות לא יכול להגיד."

לפלמל אין הרבה ניסיון בשמן. אבל בשנת 2020, הוא היה מנהל עסקי בחברה בשם Pure Aviation שהייתה אחת המתמודדות על מטען בנזין שהועבר לארה"ב בגלל חשש שהיא מפרה סנקציות. המשלוח נמכר בסופו של דבר ל-Kolmar Americas Inc. בכמחצית משווי השוק שלו - עסקה מדהימה עבור חברת המסחר.

זה היה באמצעות Pure Aviation שפלמל פגש את Heriberto Gonzalez, שבשמו הוא מוכר את 200,000 חביות הנפט המקסיקני לכאורה, לדבריו. גונזלס הוא המייסד והמנכ"ל של Sugar Land, מטקסס Lifeline Logistics and Oil Field Services Inc., ולשעבר עוזר מזכיר החינוך בפועל תחת הנשיא ג'ורג' וו. בוש. הוא לא החזיר מספר שיחות ומיילים שביקשו תגובה.

לפי תנאי העסקה שלהם, פלמל לא יקבל תשלום אלא אם ימכור את הנפט. אבל מכיוון שהוא לא יכול היה לענות על שאלות על מקורותיה, הוא אמר, "הפרדתי את עצמי מלרדוף אחר ההזדמנות הזו."

-בסיוע מאילנה פנג.

הנקרא ביותר מתוך בלומברג ביזנסוויק

© 2022 בלומברג LP