2 מניות הדיבידנד האהובות עלי לרבעון 4 2022

לאחרונה הצטרפתי ל-Market Wrap כדי לשוחח עם מו אנסארי על השוק. עם רוב מנהלי הכסף, ג'ו סיקספק ו CNBC עכשיו דובי אוניברסלי, הוא היה להוט לשמוע טייק מקורי!

הזמן לזרוק מניות, אמרתי למו, היה בתחילת השנה. או בסוף 21'. לפני התקשורת המיינסטרים אפילו לחשה את המילים שוק הדובים. עכשיו, כשכמעט הכל ירד ב-20%, יש לנו מעודדות מניות מקצועיות כמו וול סטריט הז'ורנל מקוננת שקניית המטבל לא עובדת.

סימן מנוגד לכך זֶה צריך לקנות מטבל? אוּלַי…

מו ואני התבאסנו על הפדרל ריזרב (כמובן), על הקהל המיינסטרים האבדון והקודר ועל שתי מניות הדיבידנד האהובות עלי לרכישה כרגע.

אנא לחץ על התמונה למטה (או ממש כאן) כדי להאזין לראיון המלא שלי. אני עולה לתוכנית בשעה 21:08:

הראיון שלנו היה אודיו בלבד. אתה יודע שאני איש תרשים גדול! אז הרשו לי לשתף אתכם כאן בכמה תרשימים מ"הערות ההצגה".

מו שאל אותי, "אנחנו שומעים את כל ה'Doom and Gloomers' בחוץ. למה שתקנה משהו עַכשָׁיו עם השוק על הגב?"

כי הזמן למכור ולהסתיר היה מוקדם יותר השנה. אם אתה מנוי פרימיום שלי, תעריך שזה בדיוק מה שעשינו. אנו יושבים על פוזיציות מזומנים גדולות בסביבות 50% בכל אחד מהתיקים שלנו:

עכשיו, בואו נתכונן לקניות דיבידנדים.

אבל רגע - למה לא פשוט "קנינו מראש" בינואר וקנינו מניות הכנסה חסינות מפני התרסקות? כי הם לא קיימים!

בואו ניקח את 2008. אנחנו חיים ב- Financial Crisis Lite עכשיו. עם הירידה בשווקים, מתקיים מצוד אחר השקעות שהצליחו ב-08'.

מחפשי המניות האלה הולכים לחפש זמן מה! הבאתי בפני מו שלוש אחזקות חסינות מיתון:

• מלך החלבונים הורמל (HRL). בין אם זה מיתון או משבר פיננסי מלא, הספאם של הורמל תמיד מוכר.
• נסיך המזווה מונדלז אינטרנשיונל (MDLZ), יצרנית מותג הכוח Oreo. לא אכפת לי מה קורה בעולם, אסטרטג ההשקעות שלך מקבל את האוראו שלו (ולא מסתפק בתחליף של הטריידר ג'ו!).
• ו UnitedHealth הקבוצה
  UNH
  (UNH). נשא הבריאות הוא תמיד גידול ברווח למניה בשיעור שנתי של 10%.

אבל ינואר 08' של אותה שנה לא היה עוד זמן אידיאלי לקנות את השלישייה העמידה בפני מיתון...

העברת תאריך הקנייה שלנו שישה חודשים מינואר ליולי '08 בֶּאֱמֶת עזר קדימה החזרות. בטח, היו נפילות לבוא, בלשון המעטה, אבל כששווקי הדובים מתבגרים, אנחנו רוצים להיות נטו קונים ולא נטו מוכרים.

גישת ממוצע עלות דולר (DCA) עובדת היטב מאוחר במחזורי הדובים. אנחנו לא צריכים לדאוג לתפוס את התחתית המדויקת כאשר אנו פורסים כסף באופן שיטתי. תוכנית רכישה "כל חודשיים" שמתחילה בקיץ 08' הייתה עובדת מצוין. למעשה, שלוש שנים מאוחר יותר, שלישיית דואר זבל-אוראו-בריאות שימחה את הקונים המאוחרים של 08'!

מו המשיך, "למה אתה מצפה מהפד השבוע, ואיך אתה חושב שהשוק יגיב?"

עבודה יפה של מו עם שאלת החודש כאן! שנינו (נכון) הנחנו שהפד יבצע העלאת ריבית של שלושת רבעי נקודות, וכך זה הסתדר.

אבל ישיבות והחלטות אישיות אינן חשובות. יש גדול להירגע במשחק כאן. וזה בא לידי ביטוי מאז העלאת הריבית האחרונה של הפד ו"דיבורים קשים" על אינפלציה.

זה באמת שונה הפעם. במשך שנים רבות, יו"ר הפד, ג'יי פאוול, הדפיס כסף בשפע. זה העלה את מחירי הנכסים ברחבי הלוח, כולל של מניות הדיבידנד שלנו.

(היי, אנחנו לא מתווכחים-ו לקחנו רווחים. אנחנו רק אומרים.)

פרה-ג'קסון הול השווינו את ג'יי ל"הנס" (המכונה "איש היודל" ו"גיא יודי") בישן קליף האנגרס משחק מ המחיר נכון. היו"ר הגדיל את מאזן הפד לכמעט 9 טריליון דולר, והכל נראה בסדר לזמן מה...

אבל ג'יי/הנס לקחו את הדברים רחוק מדי. ועכשיו נשאר לו לנגב את הבלגן האינפלציוני שלו.

מטפס מאזן הפד שלנו מוריד (סוף סוף) נכסים ומעלה שיעורים. זה הדבר האחראי לעשות כי זה סופג את כל הכסף הנוסף והאינפלציוני שמסתובב.

למרבה הצער, מר וגברת מרקט כמו נְזִילוּת. הם עשויים אפילו להיות מכורים לזה אחרי 14 שנים של "על המיץ".

כשאומרים לשווקים שההידוק מגיע ונשאר לזמן מה, הם זורקים התקף גדול. הם אוהבים כסף פסול. אז הירידה הקטנה הזו במאזן של הפד כבר גרמה להתקף זעם!

זו סיבה להמשך זהירות, אז אני מתכוון לשחק בהקפצה שמבלבלת את קוראי הכותרות הפיננסיות של וניל. תחשוב על זה כעל סחר תנופה רב-שבועי במקום קנייה רב-שנתית ותקווה.

מו המשיך, "איזה מניות דיבידנד אתה אוהב לשלם 5% או יותר? ומה אתה חושב על טלקום כמו AT&T?"

החזקתי AT&T (T) במשך שנים. המניה צולעת.

AT&T נותנת דיבידנד שנראה הגון על הנייר אבל אף פעם לא מעלה אותו. ויותר גרוע? הוא מאבד את התשואה השנתית בירידות מחירים.

לא תודה!

אמרתי למו במקום זאת לשקול Alerian MLP ETF (AMLP
AMLP
), שמשלם 8.2% (הרבה יותר מ-AT&T). אלריאן מחזיקה בחברות תשתית-מתווכים שפועלים כגשרי אגרת אנרגיה.

כל עוד מחירי האנרגיה תלויים שם, האגרות האלה ממשיכות להגיע. מה שאומר שהדיבידנדים האלה ממשיכים לקבל תשלום.

בהתחשב במגבלות האספקה ​​בשוק האנרגיה, הבלגן הגיאופוליטי בעולם ו צורך בסופו של דבר לחדש את מאגר הנפט האסטרטגי, דיבידנדים אלה של תשתית אנרגיה הם דבר לא מובן מאליו.

אמור לא ל-AT&T ושלום לאלריאן.

ברט אוונס הוא אסטרטג השקעות ראשי עבור Outlook השוואתי. לקבלת רעיונות גדולים יותר להכנסות, קבלו את העותק החינמי האחרון שלו: תיק הפנסיה המוקדמת שלך: דיבידנדים עצומים - כל חודש - לנצח.

גילוי נאות: אין