אדוני הנשיא, נצטרך נפט להרבה יותר מ-10 שנים נוספות

במהלך נאום מצב האיחוד של הנשיא ביידן ב-2023, הוא העביר אנקדוטה שלדעתי מסבירה את עמדתו כלפי תעשיית הנפט והגז. בהתחלה הוא נשאר עם התסריט שלו הערות מוכנות, בטענה:

"ייתכן ששמתם לב שביג אויל דיווחה על רווחי שיא. בשנה שעברה הם הרוויחו 200 מיליארד דולר בעיצומו של משבר אנרגיה עולמי. זה שערורייתי. הם השקיעו מעט מדי מהרווח הזה כדי להגדיל את הייצור המקומי ולהוריד את מחירי הגז. במקום זאת, הם השתמשו ברווחי השיא האלה כדי לקנות בחזרה את המניות שלהם, ולתגמל את המנכ"לים ובעלי המניות שלהם".

As ציינתי בעבר, חברות הנפט ביצעו הגדלות משמעותיות בתקציבי ההון בשנה שעברה עם עליית מחירי הנפט. מספר האסדות הקודחות לנפט עלה בחדות, והפקת הנפט בארה"ב בשנה שעברה הגיעה לרמה השנייה בגובהה ברשומות. אבל, הנשיא ביידן - שמאמין מאוד שאנחנו צריכים להפחית את פליטות האקלים שלנו - לא חושב שאנחנו משקיעים מספיק בהפקת יותר נפט, למרות ש-2023 עשויה לקבוע שיא חדש לייצור הנפט בארה"ב.

אבל אז הנשיא ביידן ירד מהתסריט.

הוא אמר שהוא לחץ על בכירי הנפט בנושא הגדלת ההשקעות, ולדבריו אמרו לו: "אנחנו חוששים שבכל מקרה תסגור את כל בארות הנפט ואת כל בתי הזיקוק אז למה שנשקיע בהם?"

הנשיא ביידן אמר שהוא הגיב: "נצטרך נפט לפחות עוד עשור". החדר פרץ בצחוק, ואז ביידן הוסיף במהירות, "ומעבר לזה".

אני חושב שהגישה הזו מסבירה את הנתק לכאורה בעמדתו של הנשיא כלפי חברות הנפט והגז. הוא וכמה מיועציו באמת מאמינים שאנחנו הולכים לבטל במהירות את הנפט. הוא רואה בכך הכרחי לחלוטין כדי להתמודד עם שינויי האקלים. לפיכך, בעיניו הרלוונטיות של תעשיית הנפט הולכת לדעוך בקרוב, כך שאין שום נזק להשתמש בהם כסכל על ידי האשמת הרווחים הגבוהים שלהם במחירי בנזין גבוהים.

המציאות היא שאנחנו הולכים להזדקק לנפט הרבה יותר מעשור נוסף. לא משנה שאין שום דבר בצנרת שהולך לעקור את התנועה האווירית בעוד עשור מהיום. ייתכן שעד אז יש שקע קטן בנפט המשמש בתעבורה ימית, אבל רוב הספינות עדיין ייגמרו מנפט בעוד עשור.

אבל נראה שהתפיסה הרווחת היא שכלי רכב חשמליים (EVs) הולכים לעקור מהותית רכבי בעירה בעוד עשור. גם דעה זו אינה נתמכת בעובדות.

הגיעה נתח EV ארה"ב 6% מכלל מכירות הרכב החדש שנה שעברה. המטרה היא להגיע ל-50% עד 2030 - רק בעוד שבע שנים מהיום. אבל זה מכירת רכב חדש. מספר רכבי החשמל על הכביש בשנת 2022 היה רק על 1%.

בואו נסתכל על נורבגיה כדוגמה מאלפת. נורבגיה היא אחד משווקי EV האגרסיביים בעולם. בשנת 2014, נתח ה-EV בכבישים הגיע ל-1%. עד שנת 2020, מכירות רכבי רכב חדשים היוו 54% ממכירות המכוניות החדשות במדינה. זה יהיה בערך בקנה אחד עם ציר הזמן של ארה"ב. בשנת 2021, יותר מ-20% מהמכוניות בכבישי נורבגיה היו רכבי רכב חשמליים, ובשנת 2022 המספר הזה הגיע ל-25%.

איך זה השפיע על הביקוש הכולל של הנפט במדינה? על פי הסקירה הסטטיסטית של BP 2022, בשנת 2014 - השנה שבה נורבגיה הגיעה לנתח של 1% מכלי רכב חשמליים בכבישים - הביקוש לנפט במדינה היה 216,000 חביות ליום (BPD). בשנת 2021, עם נתח EV של 20%, המספר הזה ירד ל-199,000 BPD. (מספרי השנה המלאה הסופית 2022 עדיין לא זמינים, אבל מספרים ראשוניים מציגים ירידה של 0.4% משנת 2021).

מדובר בירידה של פחות מ-8% בשבע שנים. אין ספק שזה טוב, וככל הנראה נובע בעיקר מהאימוץ של רכבי EV במדינה. אבל זה גם לא מתורגם לירידה משמעותית בביקוש לנפט. כשהנשיא אומר "אנחנו נצטרך נפט לפחות עוד עשור", אני חושב שהוא צופה ירידות הרבה יותר גדולות מזה בעשור הבא.

היום ארה"ב צורכת בסביבות 20 מיליון BPD של מוצרי נפט. ירידה של 10% במספר הזה תפחית את הצריכה חזרה למה שצרכנו בערך ב-2012. ירידה גדולה, כמובן, אבל תשתית התחבורה שלנו עדיין תפעל בעיקר על נפט.

אז אל תטעו. לא נצטרך רק נפט בעוד עשור. אנחנו עדיין נהיה תלויים באופן גורף בנפט בעוד עשור. מדיניות האנרגיה שלנו צריכה לשקף את המציאות הזו.

קדימה, נסה באגרסיביות לזרז את המעבר הזה, אבל גם להכיר בכך שנפט עדיין יהיה הסחורה החשובה ביותר שלנו בעוד עשור; כנראה אפילו בעוד שני עשורים מהיום. ממשל ביידן צריך להכיר בכך ולהפסיק את העוינות כלפי התעשייה האמריקאית החשובה הזו.