מורגן סטנלי פרסמה ביום חמישי תוצאות לרבעון השני שהיו מתחת לציפיות האנליסטים, שנפגעו מהכנסות בנקאות השקעות חלשות מהצפוי.
הנה מה שהחברה דיווחה בהשוואה למה שציפו וול סטריט, בהתבסס על סקר אנליסטים של רפיניטיב:
- הרווחים למניה: 1.39 דולר לעומת 1.53 דולר צפויים
- הכנסות: $ 13.13 לעומת $ 13.48 מיליארד צפוי
הרווח ירד ב-29% ל-2.5 מיליארד דולר, או 1.39 דולר למניה, לעומת 3.69 מיליארד דולר, או 2.02 דולר למניה, לפני שנה, אמר הבנק הניו יורקי. לשחרר. ההכנסות ירדו ב-11% ל-13.13 מיליארד דולר מ-14.8 מיליארד דולר, כתוצאה מהירידה החדה של 55% בהכנסות מבנקאות השקעות.
התוצאות מאשרות את מה שכמה אנליסטים חששו עבור מורגן סטנלי, שמנהלת את אחת מפעולות שוקי ההון הגדולות יותר בוול סטריט. חטיבת בנקאות ההשקעות של הפירמה הניבה הכנסות של 1.07 מיליארד דולר ברבעון השני, 400 מיליון דולר מתחת להערכת האנליסטים של 1.47 מיליארד דולר, שהושגה בעצמה בשבועות האחרונים.
מניית הבנק ירדה ב-1.75% במסחר המוקדם.
הבנקים בוול סטריט מתמודדים עם קריסת ההנפקות והנפקות החוב והמניות השנה, מהפך חד מהתנופת העסקאות שהניעה את התוצאות בשנה שעברה. השינוי הופעל על ידי ירידות נרחבות בנכסים פיננסיים, פסימיות על אפשרות של מיתון והפלישה הרוסית לאוקראינה.
"בסך הכל, החברה סיפקה רבעון מוצק במה שהיה בסביבת שוק תנודתית יותר ממה שראינו במשך זמן מה", אמר המנכ"ל ג'יימס גורמן בהודעה. הוא הוסיף כי תוצאות מסחר טובות "סייעו להתמודד חלקית עם פעילות בנקאית השקעות חלשה יותר".
מסחר במניות הניב הכנסות של 2.96 מיליארד דולר ברבעון, מעל האומדן של 2.77 מיליארד דולר, בעוד שהכנסות המסחר בהכנסה קבועה של 2.5 מיליארד דולר עלו במידה ניכרת על האומדן של 1.98 מיליארד דולר.
חטיבת ניהול העושר הענקית של החברה הפיקה הכנסות של 5.74 מיליארד דולר, מתחת לאומדן של 5.99 מיליארד דולר, שכן ערכי נכסים נמוכים יותר הורידו את דמי הניהול.
ההכנסות מניהול ההשקעות ירדו ב-17% ל-1.41 מיליארד דולר לעומת השנה שעברה.
הנשיא המשותף של מורגן סטנלי, טד פיק, אמר בחודש שעבר שהשווקים יהיו נשלט החשש מפני האינפלציה והמיתון בתקופת מעבר לאחר כמעט 15 שנים של מדיניות כסף קל של הבנקים המרכזיים הגיע לקיצה.
"לוח השנה הבנקאי נרגע מעט כי אנשים מנסים להבין אם אנחנו הולכים להבהיר את שינוי הפרדיגמה הזה במוקדם או במאוחר", אמר פיק.
מניות הבנק ירדו ב-24% השנה עד יום רביעי, גרוע מהירידה של 19% במדד KBW Bank.
פי מורגן גם דיווח על אכזבה הרווחים ברבעון השני ביום חמישי, בתור הבנק הגדול ביותר בארה"ב בנכסים, הגדיל את היתרות שלו להלוואות גרועות והשעה את הרכישה החוזרת של המניות שלו כשהתחזית הכלכלית שלו מתעמעמת.
מורגן סטנלי, בינתיים, רכשה מחדש 2.7 מיליארד דולר ממניותיה במהלך הרבעון האחרון והדירקטוריון שלה אישר תוכנית חדשה של 20 מיליארד דולר.
הוולס פארגו ו סיטיגרופ אמורים לדווח על תוצאות ביום שישי, בעוד בנק אוף אמריקה ו גולדמן זאקס פרסם ביום שני.
Source: https://www.cnbc.com/2022/07/14/morgan-stanley-ms-2q-2022-earnings-.html