Moderna, Intel ו-3 מניות נוספות צפויות להתאושש בינואר

מניות שנהרגות בשנה מסוימת חוזרות לרוב לחיים בשנה שלאחר מכן, במיוחד בינואר.

זה יכול להיות תקומה, אני מאמין, עבור מניות כמו מודרניהmRNA
, חומרים יישומייםAMAT
ו-Smith & Wesson Brands (SWBI).

בחודשים נובמבר ודצמבר, משקיעים מוכרים לעתים קרובות את המניות המפסידות שלהם כדי לצמצם הפסדים ולהפחית את חשבון מס ההכנסה שלהם.

נפגעות ממכירה מונעת מס, חלק מהמניות הללו נפלות מתחת לשווי ההוגן שלהן. בינואר הקרוב, הם צפויים להתאושש.

הזמן הטוב ביותר לקנות אותם? הייתי אומר שזה בין חג ההודיה לחג המולד. הנה כמה מועמדים לריבאונד של ינואר שלדעתי יכולים להצליח בשנה הקרובה.

מודרני קמרה לבולטות פתאומית בשנת 2021 כאשר שיווקה חיסון מוצלח ל-Covid-19. בארבעת הרבעונים האחרונים עלו רווחי החברה ב-69% ומכירותיה עלו ב-91%. עם זאת, באופן פרדוקסלי, מנייתה ירדה השנה ב-28%.

משקיעים, שראו שהרווחים של Moderna ירדו שלושה רבעונים ברציפות, מעניקים למניה הערכת שווי בוז של פי שבעה מהרווח בלבד. אבל הרווחיות של החברה עדיין גבוהה מאוד, עם שיעור רווח נקי של 57% ותשואה על ההון העצמי של 76%.

אני חושב שיש סיכוי טוב שאפשר ליישם את טכניקת פיתוח החיסונים של Moderna על מחלות נוספות מלבד קוביד-19. בהתאם, אני חושב שהמניה טובה לפחות לקפיצה בינואר וכנראה יותר.

כל מגזר הטכנולוגיה עבר השנה הערכה מחדש מייסרת. אפלייד מטיריאלס נפגע קשה, ירד מכ-156 דולר כשהשנה התחילה לכ-110 דולר כעת.

עם זאת, בל נשכח שזו מניה בולטת כבר שנים. בעשור האחרון היא התקדמה ב-903%. החברה, שבסיסה בסנטה קלרה, קליפורניה, היא היצרנית הגדולה בעולם של ציוד לייצור מוליכים למחצה. התשואה על ההון העצמי בשנה האחרונה עמדה על 55%.

אני לא אתפלא אם הצרות של מגזר הטכנולוגיה יימשכו עוד כמה חודשים. אבל אני חושב שאם אתה קונה מניות של אפלייד מטיריאלס ותחזיק אותה במשך חמש שנים, אתה תשמח מאוד שעשית זאת.

כבר מכה בתוף אינטלINTC
– בטרם עת כפי שמתברר – במשך מספר חודשים. החברה היא היצרנית הגדולה בעולם של שבבי לוגיקה, הידועים גם כמיקרו-מעבדים. מכאן, הסלוגן שאתה עשוי לזכור ממודעות: Intel Inside.

המניה החלה השנה בכ-50 דולר, ונסחרת כעת בכ-29 דולר. אני חושב שזה פשוט זול מדי. מדובר בערך פי תשעה מהרווחים, קרוב לתחתית טווח הערכת השווי של 10 השנים שלו. הערכת השווי הגבוהה הייתה פי 25 מהרווח; החציון היה 13.

כמו כן, אני חושב שבסיס הייצור של אינטל בארה"ב הוא יתרון באקלים הגיאופוליטי הנוכחי.

ירידה של 31% השנה היא רוברט חצי אינטרנשיונלRHI
, אחת מסוכנויות השמה הגדולות בארה"ב. RHI הציגה רווח בכל אחת מ-15 השנים האחרונות ועקפה תשואה של 15% על ההון ב-13 שנים מהן.

מעסיקים מתלוננים רבות בימים אלה על כמה קשה למצוא עובדים מוסמכים. אז אני חושב שזה אמור להיות זמן טוב לחברות תעסוקה.

לאנשים רבים יש התנגדויות מוסריות לבעלות על מניות נשק, אבל מנקודת מבט פיננסית סמית וויסון מותגים נראה לי טוב. המניה - ירידה של 36% השנה - נמכרת בפחות מפי חמישה מהרווחים, בעוד שהמכפיל האופייני שלה הוא בערך 10.

החברה, שבסיסה בספרינגפילד, מסצ'וסטס, מייצרת רובי ספורט ואקדחים, כולל אקדח דגם 10 המשמש קציני צבא ומשטרה. היא הציגה רווח ב-12 מתוך 15 שנות הכספים האחרונות, עם רווחים נאים ב-10 שנים מהן.

חוקי הפיקוח על נשק מחמירים (שאני אישית בעד) הפכו פחות סבירים כעת, כאשר לרפובליקנים יש רוב בבית הנבחרים האמריקאי.

התקליט

ב-19 שנים, המועמדים שלי לריבאונד בינואר השיגו תשואה ממוצעת של 12 חודשים של 12.2%. זה שלוש נקודות טוב יותר ממדד התשואה הכוללת של Standard & Poor's 500, שעמד בממוצע על 9.2% באותן תקופות. 19 מתוך 10 הרשימות שלי היו רווחיות, ו-XNUMX ניצחו את המדד.

זכור שתוצאות העמודות שלי הינן היפותטיות ואין לבלבל אותן עם תוצאות שאני משיג עבור לקוחות. כמו כן, ביצועי העבר אינם מנבאים את העתיד.

הבחירות שלי לפני שנה היו גרועות. הם ירדו ב-25.5%, בעוד ש-S&P ירד רק ב-14%. כל הרשימה שלי נפלה על הפנים, כשההפסד הגרוע ביותר היה 39% ב-QuidelOrtho (QDEL).

גילוי נאות: חלק מהלקוחות שלי הם הבעלים של Moderna, Applied Materials ואינטל. אני הבעלים של מודרניה ואינטל באופן אישי, ויש לי אופציות רכישה עליהן בקרן גידור שאני מנהל.