Mobileye Global Inc. תמחרה את ההנפקה הראשונית שלה גבוה מהטווח היעד שלה בסוף יום שלישי כדי לגייס כמעט מיליארד דולר, שרובם יעבור לאינטל קורפ.
Mobileye תמחרה את ההנפקה הראשונית שלה ב-21 דולר בסוף יום שלישי, הודיעה החברה בהודעה לעיתונות, לאחר שהצהירה בעבר טווח יעד של 18 עד 20 דולר; המניות צפויות להתחיל להיסחר בנאסד"ק תחת סמל הטיקר "MBLY" ביום רביעי. אינטל
INTC,
תמכור לפחות 41 מיליון מניות של מובילאיי, מה שיגייס 861 מיליון דולר, וכן הסכים למכירה של 100 מיליון דולר במקביל של מניות לג'נרל אטלנטיק, מה שיגרום לגיוס הכולל של 961 מיליון דולר לפחות.
אינטל שילמה 15.3 מיליארד דולר כדי לרכוש את Mobileye ב-2017, ולפי הדיווחים כיוונה להערכת שווי של עד 50 מיליארד דולר בעת תכנון ההנפקה הזו במקור, אך במקום זאת תסתפק בהערכת שווי בסיסית של כ-16.7 מיליארד דולר. לאחר שנת שיא עם יותר מ-1,000 הנפקות ב-2021, שוק ההנפקות התייבש במידה רבה ב-2022.
לקרוא: Mobileye IPO: 5 דברים שכדאי לדעת על הספין-אוף לנהיגה אוטונומית של אינטל
בנקים חיתום - אינטל רשמה שני תריסר חתמים, בראשות Goldman Sachs Group Inc.
GS,
ומורגן סטנלי
גברת,
- יש גישה ל-6.15 מיליון מניות נוספות להקצאות יתר, מה שעלול לדחוף את סך הגיוס גבוה ממיליארד דולר ולהפוך את Mobileye להנפקה השנייה בגודלה של השנה. רק שתי הנפקות עד כה השנה גייסו לפחות מיליארד דולר - חברת ההשקעות הפרטיות TPG Inc.
GPT,
גייס בדיוק מיליארד דולר בינואר, ו-American International Group Inc.
AIG,
ספין-אוף Corebridge Financial Inc.
CRBG,
גייסה לפחות 1.68 מיליארד דולר בספטמבר.
אינטל תקבל את עיקר ההכנסות מההנפקה - לאחר שהבטיחה לוודא שלמובילאיי יש מיליארד דולר במזומן ושווה ערך, יצרנית השבבים תיקח את יתרת התמורה לקופתה. אנליסטים של וולס פארגו חישבו שמובילאיי תזדקק לכ-1 מיליון דולר כדי להגיע לרמה הזו, מה שיותיר לאינטל לפחות 225 מיליון דולר לפני עמלות ועלויות אחרות.
אינטל גם תשמור על השליטה בחברה לאחר הפינוי שלה, ותשמור על מניות מסוג B שיעניקו 10 קולות לכל מניה תוך מכירת מניות מסוג A שמשדרות קול אחד למניה. אינטל תשמור על יותר מ-99% מכוח ההצבעה וכמעט 94% מהבעלות הכלכלית על החברה, ומועצת המנהלים של Mobileye צפויה לכלול ארבעה חברים בעלי קשרים עם אינטל, כולל המנכ"ל פט גלסינגר המכהן כיו"ר הדירקטוריון.
קרא גם: קבצי אינטל להנפקה של Mobileye, יצירת מבנה שיתוף שישמור על יצרנית השבבים בשליטה
מובילאיי ימשיך להיות בראשותו של המייסד אמנון שעשוע, ששימש כמנכ"ל לפני רכישת החברה של אינטל ונשאר בהגה בזמן שהייתה חלק מיצרנית השבבים של עמק הסיליקון. שעשוע הקים את Mobileye ב-1999 והפך אותה לחלוצה בתחום טכנולוגיית הנהיגה האוטומטית ולאחת מחברות הטכנולוגיה הבולטות בישראל.
ריהוט הוגשה להנפקה ראשונית בסוף ספטמבר, כשבכירים עדיין קיוו לו שווי של 30 מיליארד דולר.
מקור: https://www.marketwatch.com/story/mobileye-prices-ipo-above-targeted-range-to-raise-nearly-1-billion-and-most-of-it-will-go-to- intel-11666744720?siteid=yhoof2&yptr=yahoo