ההשקעה האחרונה של מיקרוסופט ב-OpenAI נתפסה בדרך כלל כהצעה אחרונה להחיות את מנוע החיפוש הגווע שלה בינג מאפילה, אבל האם זה באמת יכול להיות הרבה יותר מזה?
ARK Invest של קתי ווד מאמינה Google יש ל יותר להפסיד מאשר רק הדומיננטיות המוחלטת שלו בקשות חיפוש באינטרנט, שמייצרת קרוב ל-60% מההכנסות הכוללות של חברת האם Alphabet באמצעות מכירת פרסומות מקוונות.
בהערת מחקר שפורסם ביום שני, האנליסט של ARK, וויל סאמרלין, טוען למנכ"ל מיקרוסופט, Satya Nadella, יכול להיות מניע נסתר נוסף בראש: ציד לקוחות גוגל - במיוחד בשוק הדינמי של מחשוב ענן.
"אנו מאמינים שמיקרוסופט שואפת לא רק להוריד את שולי החיפוש של גוגל, אלא גם להניא את אלפבית מלהפעיל את Google Cloud ועסקים אחרים בהפסד", כתב במכתב.
נכון לעכשיו ישנם שלושה שחקנים גלובליים דומיננטיים שמשכירים חומרת שרתים לחברות צד שלישי המחפשות כוח מחשוב שניתן להרחבה בקלות.
הגדול ביותר הוא אמזון בעברית, שיצרה למעשה את המודל העסקי באמצעות יחידת ה-AWS שלה. בעוד שרוב האנשים עשויים לחשוד שהרווחים של ענקית המסחר האלקטרוני נובעים ממכירות מקוונות, הם למעשה רשמו הפסד שנתי. רק הרווח של 23 מיליארד דולר מ-AWS הציל את השנה של החברה מאסון.
בשלב הבא, Microsoft Azure היא מספר 2, ואחריה המתחרה החדשה והקטנה ביותר לעסק, Google Cloud Platform.
ביחד הם ידועים כ-hyperscalers. לא משנה אילו צרכי עיבוד נתונים יהיו לעסק שלך מהיום למחר, הם יכולים לספק בצורה גמישה ודינמית על ידי הגדלה או הקטנה של כוח המחשוב הזמין.
שנה אחר שנה, השלישייה סיפקה צמיחה מרשימה בשירותי מחשוב ענן. כאן העליות הרבעוניות האחרונות בהכנסות של 20% עד 30% או יותר - משקפות באופן כללי את הוצאות זהירות בתחום ה-IT על רקע החשש ממיתון- נחשבים למעשה עניים בסטנדרטים היסטוריים.
Nadella של מיקרוסופט בכל זאת נשאר שורי מכיוון שחברות יכולות לצמצם במהירות עלויות על ידי מיקור חוץ של דרישות המחשוב שלהן, ולכן לקצץ בהשקעות יקרות בחומרה שלהן.
"אנחנו עדיין בתחילת האינסינג בכל הנוגע להזדמנות הענן ארוכת הטווח", אמר למשקיעים בסוף החודש שעבר.
חיפוש התומך בינה מלאכותית הרבה פחות רווחי עבור Google
סאמרלין טוען שכ-8.5 מיליארד החיפושים באינטרנט ביום שגוגל מעבדת מסבסדים השקעות כבדות בתחומים עתידיים אסטרטגיים כמו הענן, שדיווח על הפסד של 4 מיליון דולר ברבעון השני.
האחרון של נאדלה השקעה רב שנתית של מיליארדי דולרים ב-OpenAI, היוצר של ChatGPT המהפכני, יכול לאלץ את גוגל לשחרר תכונת בינה מלאכותית בחיפוש שעלולה לרוקן אותה כלכלית, מאמין סאמרלין.
הסיבה לכך היא שעלויות מסקנות עבור מודלים של שפה כמו GPT-3.5 החלוצית של OpenAI "גבוהות משמעותית" מאלו של חיפוש, עסקי הלחם והחמאה של גוגל, לפי סאמרלין.
יתר על כן, מודל המונטיזציה של צ'אט מבוסס בינה מלאכותית עדיין לא בטוח בהשוואה למודל מבוסס פרסומות שגוגל שלטה בו בכישרון רב.
במילים אחרות, כל ניסיון לעמוד בקצב של מיקרוסופט ו-OpenAI יכול לצבוע את אלפבית לפינה פיננסית.
אם התוצאה היא הגנה על השוליים על ידי צמצום ההשקעה בפעילויות הפסדיות נוכחיות כמו Google Cloud, הדבר עלול לגרום לוויתור על נתח שוק למיקרוסופט ולפלטפורמת ה-Azure שלה.
"על ידי הורדת שולי החיפוש של גוגל, מיקרוסופט עלולה להפעיל לחץ על עסקים אחרים באלפבית, שרבים מהם מתחרים במיקרוסופט", טען סאמרלין.
לא ניתן היה להשיג מיידית את מיקרוסופט וגוגל לתגובה.
סיפור זה הופיע במקור Fortune.com
עוד מ-Fortune:
5 התרוצצויות צדדיות בהן אתה עשוי להרוויח מעל 20,000 $ לשנה - והכל תוך כדי עבודה מהבית
הערך הנקי הממוצע של בני דור המילניום: איך מסתדר דור העובדים הגדול ביותר במדינה מול השאר
5 הדרכים הטובות ביותר להרוויח הכנסה פסיבית
זה כמה כסף אתה צריך להרוויח מדי שנה כדי לקנות בית בנוחות של $600,000
מקור: https://finance.yahoo.com/news/microsoft-trying-chatgpt-cut-google-130622131.html