Mastech תרכוש את IEA בעסקת מזומנים ומניות בשווי של כ-1.1 מיליארד דולר

חברת בניית תשתיות MasTec Inc.
MTZ,
-12.08%
הודיעה ביום שני כי הסכימה לרכוש את IEA בעסקת מזומנים ומניות בשווי של כ-1.1 מיליארד דולר. IEA היא ספקית שירותים באנרגיה מתחדשת ותשתיות המשרתת מגוון חברות כחולות שבב. היא השלימה יותר מ-260 פרויקטי רוח ושמש בקנה מידה של שירותים בצפון אמריקה, כולל פרויקטי בניית תשתיות ציבוריות ופרטיות. על פי תנאי העסקה, בעלי המניות של IEA יקבלו 14 דולר למניה בצורה של 10.50 דולר למניה במזומן ו-0.0483 ממניית MasTec. העסקה מציעה פרמיה של 34% על מחיר מניית הסגירה של IEA ביום שישי וצפויה להיסגר ברבעון הרביעי. MasTec מצפה להנפיק 2.8 מיליון מניות בעסקה. IEA מסרה כי היא עדיין צופה הכנסות של 2.3 עד 2.5 מיליארד דולר לשנה כולה עם רווח נקי של 45 עד 51 מיליון דולר. לשנת 2023, MasTec צופה ש-IEA תניב הכנסות של 2.6 עד 2.7 מיליארד דולר. החברה עדכנה את ההנחיות שלה כדי לשקף עלויות גבוהות יותר במחצית השנייה. החברה צופה הכנסות בשנה כולה של כ-9.2 מיליארד דולר עם רווח נקי של כ-95 מיליארד דולר או 1.24 דולר למניה. "בעוד שהביצועים הצפויים שלנו במחצית השנייה של 2022 מייצגים שיפור של 280 נקודות בסיס בשיעור שולי ה-EBITDA המתואם לעומת תוצאות המחצית הראשונה של 2022, הצפי הנוכחי שלנו משקף עלויות פרויקט צפויות גבוהות יותר, חוסר יעילות ועיכובים, כולל ההשפעה של עלויות גבוהות יותר של דלק, עבודה וחומרים מרמות מתמשכות של אינפלציה", אמר המנכ"ל חוסה מאס בהצהרה. מניית MasTec ירדה ב-1.4% לפני השוק. מניית IEA עלתה ב-31.7% לפני עצירת המסחר, ועלתה ב-13% בשנה עד היום עד יום שישי, בעוד שמדד S&P 500
SPX,
+% 0.08
נפל 17%.