עליית שוק עושה צעד גדול, 9 איתותי קנייה הבזקים של מניות; מלחמת המחירים של טסלה

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס ייפתחו ביום ראשון בערב, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק.

X

ניסיון העלייה בבורסה הסתיים חזק ביום שישי, כאשר המדדים העיקריים נעו בעליות חדה בדוח המשרות של דצמבר ובמדד שירותי ISM.

ELF Beauty (ELF), SLB (SLB), זחל (חָתוּל), ריו טינטו (RIO), אטקורה (ATKR), KLA (KLA)ג, מטפלים מאוחדים (UTHR), מבודד (PODD,) ו TJX (TJX) פרצו, הבזיקו איתותים של קנייה או שניתן לטעון שהם ניתנים לפעולה.

מתכות מסחריות (CMC) דוחות לפני הפתיחה. מניית CMC זינקה בשבוע שעבר, התאוששה מממוצעים נעים ופינה אזור צפוף. אבל הרווחים הקרובים של CMC הוסיפו סיכון רב.

לאחר סגירת השוק ביום שישי, מייסי 'ס (M) הזהיר כי מכירות החגים ברבעון הרביעי יהיו בקצה הנמוך של הצפיות. היא רואה שהצרכנים נשארים בלחץ בשנת 2023. מניית מייסי'ס ירדה ביותר מ-4% בסוף יום שישי, כשכמה קמעונאים אחרים נדחפו למטה.

הצטרפו מלאי ELF Beauty ו-CAT IBD Leaderboard ביום שישי, עם מניית UTHR ברשימת המעקב של Leaderboard. מניות ATKR ומתכות מסחריות נמצאות ב- רשימת IBD 50. מניית KLAC נמצאת ב- IBD Big Cap 20.

ELF Beauty היה מלאי ה-IBD של יום שישי. מניות United Therapeutics ו-RIO היו בחירות מוקדם יותר השבוע.

בינתיים, טסלה (TSLA) הרעיד את שוק החשמל בסין עם הורדות מחירים גורפות ביום שישי בעקבות מכירות חלשות מהצפוי שם. מניית טסלה צללה במהלך השבוע אך התהפכה בעלייה ביום שישי. המהלך של טסלה עשוי לפגוע בשולי הרווח שלה, אבל הוא יעזור לדלפק ענקי EV לשגשג BYD (BYDDF), שהיא רווחית יותר ויותר. מניית BYD ירדה ביום שישי אבל עדיין הייתה שבוע חזק. סטארט-אפים בסין EV כגון ניו (NIO), לי אוטו (LI) ו XPeng (XPEV), שהפסידו כסף, עומדים בפני אתגר תלול יותר. מניית Nio, Li Auto ו-Xpeng צנחו ביום שישי, אך ספגו עליות שבועיות.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים על דאו ג'ונס נפתחים בשעה 6:500 ביום ראשון, יחד עם חוזים עתידיים על S&P 100 וחוזים עתידיים על נאסד"ק.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

ראלי בשוק המניות

העלייה החדשה בבורסה נראתה מטלטלת במשך רוב השבוע, אבל אז התאוששה חזק ביום שישי.

כמה נתונים חזקים של שוק העבודה הכבידו על המדדים העיקריים, אבל לדוח המשרות של יום שישי היו כמה אלמנטים רכים, במיוחד גידול שכר קריר יותר. כמו כן, מדד שירותי ה-ISM הראה ירידה גדולה, מה שאותת שהכלכלה צפויה להאט באופן משמעותי.

מדד הדאו ג'ונס עלה ב-1.5% בשבוע שעבר סחר בשוק המניות, יחד עם מדד S&P 500. מדד נאסד"ק טיפס ב-1%. הקופה הקטנה ראסל 2000 טיפסה ב-1.8%. כל העליות של המדדים ואחר כך חלק הגיעו ביום שישי.

תשואת האוצר ל-10 שנים ירדה ב-26 נקודות בסיס ל-3.57%. הסיכויים להעלאת ריבית של הפד ב-1 בפברואר עומדים כעת על 74%. השווקים גם מהמרים על מעבר של רבע נקודה במרץ, לטווח של 4.75%-5%. השווקים אינם מתמחרים עליות נוספות, למרות תחזיות הפד למעל 5%.

החוזים העתידיים על הנפט הגולמי בארה"ב צנחו ב-8.1% ל-73.77 דולר לחבית בשבוע שעבר. הגז הטבעי התרסק ב-17%.

תעודות סל

בין ה תעודות הסל הטובות ביותר, תעודת הסל Innovator IBD 50 (FFTY) עלתה ב-0.55% בשבוע שעבר, בעוד ש-Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (הֶתקֵף) עלתה ב-1.2%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) ירד ב-0.9%. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) עלה ב-4.3%, ולקחה מחדש את קו 50 הימים.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) זינק ב-6.1% בשבוע שעבר, עם קפיצה שורית מכל המדדים הנעים העיקריים שלה. Global X US פיתוח תשתיות ETF (לסלול) עלה ב-3.1%. US Global Jets ETF (מטוסי סילון) עלו ב-7.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) זינק ב-5.5%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) עלתה ב-0.1%, כאשר מניית SLB היא מרכיב בולט. תעודת הסל Financial Select SPDR (XLF) טיפס ב-3.45%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) ירדה ב-0.1%, אך החזירה לעצמה את קו 50 הימים שלה ביום שישי.

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) עלתה ב-0.4% בשבוע שעבר ו-ARK Genomics ETF (ARKG) 0.2%. מניית טסלה נותרה אחזקה מרכזית בכל תעודות הסל של Ark Invest. קאתי ווד המשיכה להגדיל את אחזקות TSLA כדי להתחיל ב-2023.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

מניות לצפייה

מניית ELF הייתה ברורה למדי. המניה זינקה ב-4.4% לרמה של 58.05 ביום שישי, כשהיא פרצה מבסיס שטוח בנפח יותר מכפול רגיל, לפי ניתוח MarketSmith. ה חוזק יחסי הקו הגיע לשיאים חדשים.

מניית SLB עלתה ביום שישי ב-3.5% לרמה של 54.50, הרחיבה זינוק מקו 50 הימים ופינה כניסה מוקדמת באיחוד שלה. SLB היה ידוע בעבר בשם שלומברגר.

מניית CAT זינקה ב-3.6% לרמה של 248.86, ונעה באופן נחרץ לאזור קנייה מעומק של 6% בסיס שטוח לצד איחוד ארוך ועמוק.

מניית RIO טיפסה בכמעט 3% ל-74.07, ופינה כוס עם ידית נקודת קניה.

מניית KLAC ו-ATKR קפצה מהקווים של 10 השבועות שלהן ועלתה על הממוצעים של 21 יום, והציעה כניסה מוקדמת.

מניית UTHR זינקה מעט מקו 10 השבועות שלה כשהיא נסחרת בצורה הדוקה ביותר. יונייטד טרה אולי יכולה להשתמש במעט יותר כוח כדי לנקות מגמת ירידה קצרה.

מניית PODD החזירה לעצמה את קו 50 הימים שלה, אך נסוגה לסגירה ממש מתחת לקו 21 הימים. מהלך מעל רמת 300 יציע כניסה מוקדמת בתוך בסיס שטוח.

מניית TJX פרצה מבסיס שטוח רדוד לצד ארוך ועמוק תבנית כוסות.

Tesla Roils China EV Market

טסלה הורידה ביום שישי את המחירים בסין ובשווקי מפתח באסיה ביפן, אוסטרליה ודרום קוריאה. זה הגיע בעקבות מסירות שיא ברבעון הרביעי שהחמיצו צפיות ברבעון שני ברציפות. כשהצבר יורד במהירות, טסלה הייתה צריכה לפעול באומץ פשוט כדי לנסות לשמור על משלוחים נוכחיים.

דגם 3 של טסלה, המתמודד עם תחרות כבדה בסין, עולה כעת בכ-600 דולר יותר מחתמת BYD דומה, ובעצם מחסל פער של כמעט 10,000 דולר תוך מספר חודשים בלבד.

הפחתות המחירים יפגעו ברווחי הגולמי היקרים של טסלה, השאלה היא עד כמה הם יגדילו את הביקוש למודל 3 ו-Y ולכמה זמן.

מלחמת המחירים של טסלה בסין מכוונת ברובה ל-BYD, שהיא יצרנית EV הגדולה בעולם או מספר 2 שעולה במהירות. אבל BYD רווחית עם שולי רווח גולמיים מוצקים לרכבים. כמו כן, הדחיפה הגדולה של הייצוא שלה, כולל לאוסטרליה וב-31 בינואר, ליפן, עשויה גם לעזור לבודד אותה.

מלחמת מחירי EV בסין עשויה להוות דאגה גדולה יותר עבור סטארט-אפים EV. Nio ו-XPeng עדיין מפסידים כסף. Li Auto הייתה רווחית באופן לא עקבי.

זכור כי הורדת המחיר השנייה של טסלה בסין תוך 10 שבועות עשויה להיות רק ההתחלה של הנחה מרושעת. לטסלה יש הרבה קיבולת פנויה בעוד היריבות שלה מתגברות, במיוחד BYD. וכולם עוברים חזק לטווח של $30,000-$50,000 שבו טסלה מתגוררת.

מניית טסלה צללה ב-8.2% ל-113.06 במהלך השבוע, והמשיכה במכירה מסיבית. אבל המניות זינקו מהשפל הטרי של שוק הדובים של יום שישי של 101.81 כדי לסיים את הסשן בעלייה של 2.5%. מניית BYD ירדה ב-1.55% ביום שישי, אך עדיין טיפסה ב-7% במשך השבוע, מעל קו 50 הימים שלה.

מניית Nio, Li Auto ו- XPEV צנחו ביום שישי ב-4.5%, 9.2% ו-15%, בהתאמה. אבל הם עלו ב-2%-6% במשך השבוע.

ברור שמניית טסלה נראית נורא כרגע, אבל אף אחת ממניות ה-EV האלה לא נראית טוב.

טסלה נגד BYD: EV Giants מתמודדים על כתר, אבל מה עדיף לקנות?

ניתוח ראלי שוק

הבורסה עשתה צעד חיובי ביום שישי.

הדאו ג'ונס עבר מעל הממוצעים הנעים של 50 יום ו-21 יום לאחר שפגע בהתנגדות בימים האחרונים. הדאו רלוונטי יותר בשוק הנוכחי, עם תעשיות, שירותי בריאות וחברות רבות בסגנון דאו המובילות את הדרך, כמו קטרפילר.

מדד S&P 500 פינה את קו 21 הימים שלו, עד לקו 50 הימים. הראסל 2000 כבש מחדש את 21 הימים אבל עדיין יש מעט עבודה להגיע ל-50 הימים.

ה-S&P MidCap 400 עבר מעל הממוצעים הנעים של 21 יום, 50 יום ו-200 יום. כך גם תעודת הסל Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP).

הנאסד"ק מתקרב לקו 21 הימים שלו לראשונה מזה שבועות, אך ברור בפיגור.

אפילו הדאו עדיין מתמודד עם שיא דצמבר, כאשר המדדים האחרים מתמודדים עם אתגרים מרובים. מדד S&P 500 יעלה מעל קו 50 הימים שלו יהיה עוד צעד גדול.

זה עשוי להעיד על תחילתה של עצרת משמעותית יותר, גם אם זו רק עצרת קצרה וסחירה, אבל זה עדיין לא ברור.

מניות מובילות, שבדרך כלל נראו טוב יותר ממדד S&P 500 בחודשים האחרונים, הראו פעילות חזקה ביום שישי, עם מספר פריצות ואותות קנייה. אבל זה אחרי כמה תהפוכות מתסכלות בתחילת השבוע, ובאופן רחב יותר במהלך החודשיים האחרונים.

בדוק אם עליית השוק יכולה לבנות מומנטום במדדים הגדולים ובמניות המובילות. ביום חמישי, מדד המחירים לצרכן ברז.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

העלייה בבורסה נראית טוב יותר, לעת עתה. משקיעים עשויים לרצות להוסיף חשיפה מסוימת, בין אם במניות בודדות ובין אם באמצעות תעודות סל בשוק רחב. אבל אל תתרגש יותר מדי.

זה יכול להיות סיבוב שורי, או סתם עוד זיוף ראש.

השוק יכול להתהפך במהירות נמוכה יותר. לחלופין, ה-S&P 500 יכול להתרומם עד לשיא של 200 יום או דצמבר - ולצנוח בחזרה.

נקיטת עמדות קטנות עשויה להיות הקורס הטוב ביותר בהתחלה. תן לעלייה בשוק למשוך אותך פנימה. היה מוכן לצמצם הפסדים במהירות ועדיין שקול לקחת רווחים חלקיים במהירות.

אבל זה בהחלט הזמן לבנות את רשימות המעקב שלך. ודא שיש לך רשימה מגוונת. בעוד שתחומי הצמיחה והטכנולוגיה עדיין נמצאים בפיגור עם כמה חריגים כמו מניית KLAC, מספר רב של מניות ממגוון מגזרים נראות מעניינות.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אתה עשוי גם לאהוב:

רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את SwingTrader

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום