עליית שוק ממתינה לדוח אינפלציית מדד המחירים לצרכן, הפדרל ריזרב לאחר השבוע המכוער; הנה מה לעשות

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס ייפתחו ביום ראשון בערב, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק, עם תשומת לב ישירה לדו"ח אינפלציית המדד והפדרל ריזרב.

X

העלייה בשוק המניות נסוגה בשבוע שעבר כשהמדדים הגדולים ממשיכים במגמתם לצוץ לשיאים חדשים, אך לאחר מכן דועכים בחזרה. זו סביבה מאתגרת לרכישת מניות.

בשבוע הקרוב המשקיעים מקבלים זריקה אחת-שתיים של חדשות כלכליות גדולות. ביום שלישי, משרד העבודה יפרסם את דו"ח אינפלציית מדד המחירים לצרכן בנובמבר. ביום רביעי אחר הצהריים, הפדרל ריזרב יעלה את הריבית שוב, כאשר ראש הפד ג'רום פאוול יציע איתותים לגבי הידוק נוסף בתחילת 2023.

זה יכול להוות זרז לרווחים או הפסדים גדולים בשוק, או שפעולות צדדיות עצומות יכולות להימשך. סביר להניח שהמשקיעים צריכים לחכות לדוח האינפלציה ולחדשות הפד לפני הוספת חשיפה.

כשלים או התפרצויות נפוצות, כאשר מניית DXCM צונחת חזרה ביום שישי לאחר שחרור קצר של נקודת קנייה ביום חמישי באישור ה-FDA.

אבל הנה חמש מניות לצפייה: ענקיות דאו ג'ונס זחל (חָתוּל) ו גולדמן זאקס (GS), סנמינה (SANM), McKesson (MCK) ו MercadoLibre (מלי). כדי להיות ברור, אף אחת מהמניות הללו אינה ניתנת לפעולה, כאשר מניות MELI בפרט זקוקות לעבודה.

מיקרוסופט (MSFT) מסתדרת טוב יחסית עבור המגה-קאפים, עם תפוח עץ (AAPL) מתחת לקו 50 הימים שלו ו טסלה (TSLA) מנסה להימנע מקביעת שפל חדשים בשוק הדובי. אבל מניית MSFT נשארת הרבה מתחת לקו 200 הימים שלה ולא התקדמה הרבה במהלך החודש האחרון.

הסרטון המוטמע במאמר סקר את פעולת השוק לעומק וניתח דקסקום (DXCM), מניות MercadoLibre ו-CAT.

הפד עשוי לבטל את יעד האינפלציה שלו של 2% - או כלכלה, S&P 500 עומדים בפני נחיתה קשה

אינפלציית מדד המחירים לצרכן ופגישת הפד

בתחילת יום שלישי, משרד העבודה יפרסם את מדד המחירים לצרכן של נובמבר. שיעורי האינפלציה הכוללים וההליבה של מדד המחירים לצרכן אמורים להתקרר במהלך החודשים הקרובים, ולו רק בגלל שההשוואות נעשות קשות יותר. אבל מחירי השירותים היו חזקים בעקשנות.

הפדרל ריזרב רוצה לראות ירידות משמעותיות יותר באינפלציית השירותים, כמו גם עליות בשכר, לפני שיעצור את העלאות הריבית. בשעה 2:50 ET, הפד צפוי להעלות את ריבית הקרנות הפד שלו ב-4.25 נקודות בסיס, ל-4.5%-75%, ולסיים שורה של ארבע העלאות של XNUMX נקודות בסיס. המשקיעים ירצו כמה רמזים לגבי פגישת פברואר, וכמה גבוה שיעור הקרנות הפד עשוי להגיע בסופו של דבר. השווקים מתמחרים כעת העלאת ריבית נוספת של הפד בפברואר של חצי נקודה, אם כי יש סיכוי סביר למהלך של רבע נקודה.

הערותיו של ראש הפד פאוול בשעה 2:30, יחד עם דוח האינפלציה של מדד המחירים לצרכן, עשויות לתת את הטון למדיניות הפד לקראת 2023.

פאוול וכמה קובעי מדיניות סימנו שייתכן שיהיה צורך במיתון כדי להביא לשליטה על האינפלציה.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים על דאו ג'ונס נפתחים בשעה 6:500 ביום ראשון, יחד עם חוזים עתידיים על S&P 100 וחוזים עתידיים על נאסד"ק.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

ראלי בשוק המניות

העלייה בבורסה ראתה נסיגות משמעותיות עבור מדדי מפתח בשבוע האחרון.

מדד הדאו ג'ונס ירד ב-2.8% בשבוע שעבר סחר בשוק המניות. מדד S&P 500 איבד 3.4%. מדד נאסד"ק ירד ב-4%. הקופה הקטנה ראסל 2000 צנחה ב-5%.

תשואת האוצר ל-10 שנים עלתה ב-6 נקודות בסיס ל-3.57%, והתאוששה מ-3.4% באמצע השבוע.

החוזים העתידיים על הנפט הגולמי בארה"ב צנחו ב-11% ל-71.02 דולר לחבית בשבוע שעבר, כאשר החוזים העתידיים על בנזין צנחו ב-9.8%. שניהם הגיעו לשפל של 2022. מחירי הגז הטבעי ירדו ב-0.6%.

תעודות סל

בין תעודות סל צמיחה מפתח, תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) ירדה ב-4.6%, כאשר מניית מיקרוסופט היא אחזקות מרכזיות. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) נסוג ב-1.7%.

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) ירדה ב-9.2% בשבוע שעבר ו-ARK Genomics ETF (ARKG) 8.1%. מניית TSLA היא אחזקה מסיבית בכל תעודות הסל של Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ויתר על 6.4% בשבוע שעבר. Global X US פיתוח תשתיות ETF (לסלול) ירד אחורה ב-2.85%. US Global Jets ETF (מטוסי סילון) ירד ב-3.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ירד ב-2%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) צללה ב-8.45%, ושברה באופן מכריע את קו 50 הימים שלה. תעודת הסל Financial Select SPDR (XLF) נסוג ב-3.9%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) ירד ב-1.3% לאחר טיפוס בשמונה מתוך תשעת השבועות הקודמים.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

מניות Megacap

מניית אפל ירדה ב-3.8% בשבוע האחרון, ירדה מתחת לרמת המפתח הזו ביום שלישי ופגעה בהתנגדות שם ביום שישי. חדשות רעות על ייצור אייפון עשויות להיות מתומחרות, ומניית AAPL מתאוששת.

מניית מיקרוסופט צלחה גם היא ב-3.8%, אך החזיקה בתמיכה בקו של 21 יום, בצורה צנועה מעל 50 יום שעלה רק. אבל זה הרבה מתחת לקו 200 הימים. מניית MSFT עומדת למעשה בקומה לעומת לפני חודש, בדומה למדד S&P 500 ולנאסד"ק.

מניית טסלה צנחה ב-8.1% בשבוע האחרון, אפילו עם 3.2% רווח של יום שישי. מניית TSLA מזנקת מעל השפל האחרון בשוק הדובי. טסלה הכריזה על תמריצים חדשים לסין בשבוע האחרון עם דיווחים נרחבים בתקשורת לפיהם המפעל בשנחאי יקצץ באופן משמעותי את הייצור במהלך השבועות הקרובים, ואף יעצור את תפוקת דגם Y.

טסלה נגד BYD: איזו ענקית EV עדיף לקנות?

מניות לצפייה

מניית קטרפילר ירדה ב-3.7% לרמה של 227.29 בשבוע שעבר, וחתכה את קו 21 הימים. הנסיגה עלולה בסופו של דבר להיות טלטלה בונה. למניית CAT יש א נקודת קניה ב-238 או 239.95 מבסיס כוס ארוך. בעוד שבוע, ענקית הציוד הכבד דאו יכולה לקבל א בסיס שטוח עם נקודת קניה של 239.95. הפסקה מעט ארוכה יותר תאפשר לקו העולה במהירות של 50 יום לצמצם את הפער מול מניית CAT.

מניית גולדמן ירדה ב-5.6% בשבוע האחרון לרמה של 359.14, ובעקבותיה ירדה מניית גולדמן. בסיס כוס עם נקודת קניה של 358.72, לפני שעלה מעט מעליה. הקפצה מוצקה מכאן יכולה להציע כניסה חדשה, במיוחד אם התור של 50 יום או 10 שבועות תופס את הקצב. בגרף שבועי למניית GS יש 13 חודשים בסיס כוס עם ידית, עם נקודת קניה של 389.68, לפי ניתוח MarketSmith. השבוע האחרון יצר כעת יותר עומק על הידית הזו, שגם עשויה להפוך לבסיס שטוח תוך שבוע.

מניית סנמינה ירדה ב-7.3% לרמה של 62.48 בשבוע האחרון. מניית SANM התגבשה בחוזקה באזור לקיחת הרווחים לאחר פריצת אוקטובר מבסיס גביע. מניות עשויות להתחיל בנסיגה לקו של 50 ימים/10 שבועות, מה שמציע הזדמנות רכישה, אם כי הירידה השבועית הייתה פתאומית. מניית SANM גם עובדת על בסיס שטוח אפשרי.

מניית McKesson ירדה ב-4% ל-371.37 בשבוע שעבר, וירדה ביום שישי לקצת מתחת לקווים של 50 ימים ו-10 שבועות. מניית MCK עובדת על איחוד חדש לאחר מכירה חדה ב-10-11 בנובמבר שפגע במניות רפואיות הגנה רבות. מהלך מעל לשיא ה-2 בדצמבר של 389.45 יכול להציע כניסה מוקדמת, עדיין קרוב לממוצעים נעים.

מניית MELI צנחה ב-5.1% לרמה של 896.48, הירידה השבועית הרביעית ברציפות שלה. לענקית המסחר האלקטרוני והתשלומים באמריקה הלטינית יש נקודת קניה של 1,095.44, עם כניסת קו מגמה סביב 1,025. כניסה אגרסיבית עשויה להיות חזרה מכרעת של הממוצעים הנעים של מניית MELI, כאשר השיא של 2 בדצמבר הוא 957 כטריגר זה. בעוד מניית MercadoLibre נמצאת במגמת ירידות, ההפסדים השבועיים מגיעים עם נפח קל יותר עם כמה סגירות חיוביות חזקות יחסית.

ניתוח ראלי שוק

לפני שבוע, העלייה בבורסה הגיעה לשיאים חדשים, כאשר ה-S&P 500 מעל קו 200 הימים שלו לראשונה מזה חודשים. אבל כשהמשקיעים העריכו מחדש את דוח המשרות ואת הערותיו של ראש הפד פאוול, המדדים הגדולים נסוגו.

מדד S&P 500 ירד מתחת לקו 200 הימים שלו, בעוד שהנאסד"ק בדק את 50 הימים שלו. שניהם פגעו בהתנגדות בקו 21 הימים בסוף השבוע. הראסל 2000 צנח מתחת לקווי 200 הימים וה-21 ימים שלו והגיע ממש ל-50 הימים שלו, רק הפחית את קו 10 השבועות שלו.

דאו מובילת העצרת מחזיקה בתמיכה במשך 21 הימים שלה.

מדד S&P 500 הוא בעצם היכן שהיה אחרי 10 בנובמבר, כאשר דו"ח אינפלציה מאולף של אוקטובר הניע את המניות. נאסד"ק וראסל 2000 חזרו לאותן רמות של תחילת נובמבר, אך גם לשיאים של סוף אוקטובר.

אם היית צריך לעצב תרחיש לפתות משקיעים להתפרע שוב ושוב, מגמת העלייה הנוכחית הזו עשויה להיות התוכנית: עלייה בשוק של כמה עליות גדולות ביום אחד ואחריה נסיגה לאורך מספר פגישות.

זו עדיין עליית שוק מאושרת. עם זאת, הפסדים נוספים, כמו נאסד"ק או במיוחד מדד S&P 500 שובר בבירור את קווים ל-50 יום, יהיו מדאיגים.

דו"ח האינפלציה של מדד המחירים לצרכן של יום שלישי של נובמבר והודעת פגישת הפד של יום רביעי והערותיו של פאוול עשויים לספק זרז לעלייה מתמשכת בשוק, או למכירה מכרעת. אבל הם גם יכולים לעורר עוד פופ שוק גדול שנראה מכריע, רק שיבוא אחריו עוד נסיגה או הקפצה.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

המשקיעים צריכים להיזהר מהוספת חשיפה עד שדוח האינפלציה של מדד המחירים לצרכן ופגישת הפד יהיו במראה האחורית. גם אם השווקים יקפצו על נתוני האינפלציה והערותיו של ראש הפד פאוול, המשקיעים צריכים להיות סלקטיביים לגבי רכישות חדשות, למקרה שהמדדים העיקריים פשוט ירדו לאחור במהלך הפגישות הבאות.

בשלב מסוים תתפוס עלייה מתמשכת ויציבה בשוק. כשזה יקרה, הזדמנויות רכישה יהיו בשפע.

אז הכינו את רשימת הקניות שלכם לחגים בבורסה. מספר רב של מניות ממגוון מגזרים מתגבשות או קרובות לעשות זאת.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אתה עשוי גם לאהוב:

מדוע כלי IBD זה מפשט את Search למניות מובילות

רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את SwingTrader

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום