היבשת עולה עם התערבות המטבע של PBOC

חדשות מפתח

למניות אסיה היה לילה מעורב בהיקפים נמוכים לאחר יום חופש אתמול.

כותרות התקשורת שליליות יותר מהרגיל שכן נעילות ה-COVID בצ'נגדו וכעת גואיאנג נותרו במוקד. ראוי לציין להונג קונג היו היום כמעט 10 מקרים חדשים של COVID, אם כי ישנה הקלות מתמשכת בהגבלות הנסיעה. פרסום סוף השבוע של Caixin China Services PMI היה 55 לעומת הציפיות של 54 ויולי 55.5. נראה בלתי אפשרי בהתחשב בכותרות, נכון? סקר Caixin נערך על ידי IHS Markit שנרכשה לאחרונה על ידי S&P Dow Jones עבור ספקי נתונים. הכותרות לא עוזרות אבל המהלך בן היומיים במניות האינטרנט של הונג קונג תואם את ירידת ה-ADR של יום שישי, המונעת על ידי הכתבה של FT לפיה Tencent תמכור מהשקעות המניות שלהן כמו Meituan ו- Kuihou. אין זה משנה שהחברה הכחישה את הכתבה.

המשקיע המוקדם של Tencent, Naspers, מוכר את הפוזיציה שלה כדי לממן רכישה חוזרת. ברקשייר האת'וויי גזירת עמדת ה-BYD שלה הכבידה על המניה שלה. טנסנט קנתה עוד 1.12 מיליון מניות בן לילה, מה שהם עושים מאז 19 באוגוסט^th. לאחר מכן יש את הצעדה הבלתי פוסקת של דולר ארה"ב בעלייה כאשר מדד בלומברג JP Morgan Asia Dollar ירד לשפל נוסף של 52 שבועות. ה-PBOC ניסה להקיש על הבלמים בגלישה של הרנמינבי כאשר הוא הוריד את רמת יתרת המט"ח של הבנקים ב-2%, כאשר ה-CNY ירד ל-6.95 לעומת הדולר האמריקאי.

מוכרי השורט בהונג קונג ממשיכים להפעיל את ההימורים שלהם על רקע התקשורת, כאשר 24% מכלל המסחר בטנסנט נמכרו בחסר, Meituan 19%, JD.com HK 31%, ו-Alibaba HK 12%. זכרו שהשליליות הזו מכבידה על הונג קונג, שוק החוץ של סין/ההגדרה של משקיעים זרים של סין, יותר מאשר בורסות שנחאי ושנג'ן, השוק היבשתי/ההגדרה של המשקיעים הסינים המקומיים לסין. מוצג א': פעולת השוק של היום כשהשוק היבשתי התגבר. לאחר הסיום, נוכחותו של הנשיא שי בוועידה שהתמקדה בכלכלה ובטכנולוגיות הליבה זכתה לכותרות. משקיעים זרים מכרו מניות של 560 מיליון דולר בריאים דרך Northbound Stock Connect בעקבות מניות של 1.098 מיליארד דולר של אתמול.

האנג סנג והאנג סנג טק סגרו -0.12% ו-+0.07% בהתאמה לאחר הפסד אתמול של -1.16% ו-1.92% בנפח של -16.48% מאתמול שהם 63% מהממוצע לשנה. 1 מניות עלו בעוד 283 מניות ירדו. מחזור המכירות בחסר בהונג קונג ירד ב-187% מאתמול, שהם 8.61% מהממוצע לשנה, שכן מחזור המכירות בחסר היווה 71% מסך המחזור. גורמי הערך עמדו בביצועים טובים יותר מגורמי הצמיחה שכן החברות הקטנות עלו על החברות הגדולות. הסקטורים המובילים היו 1% נדל"ן, 19% חומרים וטכנולוגיה +4.39%, תקשורת -1.7%, תעשייה -1.23% ומוצרי יסוד -1.02%. תת-המגזרים המובילים היו חינוך מקוון, סיגריות אלקטרוניות/טבק, סולאריות וסמים, בעוד שסוחרי מזון/משקאות, קמעונאות ומכוניות היו מהגרועות ביותר. היקפי ה-Southbound Stock Connect היו קלים כאשר המשקיעים מהיבשת קנו היום 0.37 מיליון דולר ממניות הונג קונג, כאשר Tencent ראתה קניות מתונות ומיטואן ראתה מכירה מתונה/קלה.

שנגחאי, שנזן, ו-STAR Board עלו ב-+1.36%, +1.21% ו-+1.11% בעקבות -0.07%, -0.57% ו-1.04% של אתמול בנפח +13.54% שהם 84% מהממוצע לשנה אחת. 1 מניות עלו בעוד 3,128 מניות ירדו. גורמי הצמיחה עמדו בביצועים גבוהים יותר מגורמי הערך, שכן הכספים הגדולים עלו על החברות הקטנות. הסקטורים המובילים היו +1,334% חומרים, נדל"ן +2.32% ושיקול דעת +2.1%, בעוד שירותי הבריאות והפיננסים ירדו -1.83% ו -0.27%. תתי-המגזרים המובילים היו סולארי, ייצור חשמל ופטרוכימיה, בעוד ביוטכנולוגיה וכמה תתי-סקטורים בתחום הבריאות היו מהגרועים ביותר. היקפי Northbound Stock Connect היו מתונים/קלים כאשר משקיעים זרים מכרו מניות של 0.09 מיליון דולר. אג"ח האוצר עלו, CNY ירד ל-560 מול הדולר האמריקאי, והנחושת עלתה ב-6.95%+.

שערי חליפין, מחירים ותשואות אמש

• CNY / USD 6.96 לעומת 6.91 יום שישי
• CNY / EUR 6.91 לעומת 6.90 יום שישי
• תשואה על אג"ח ממשלתי ל -10 שנים 2.61% לעומת 2.62% ביום שישי
• תשואה על אג"ח לבנק לפיתוח סין ל -10 שנים 2.78% לעומת 2.80% ביום שישי
• מחיר נחושת + 1.47%