הפסדים גבוהים ביותר של 165 מיליארד דולר כפי שהאנליסט מזהיר כישלונות SVB מסכנים בדיקה אינטנסיבית של הרגולטור

קו תחתון

הכישלונות השניים והשלישיים בגודלם של הבנקים בתולדות ארה"ב הרעידו את אמון המשקיעים במניות הבנקים בהיקף של עשרות מיליארדי דולרים ביום שני, כאשר חששות ההידבקות מקריסות סוף השבוע של בנק סיליקון ואלי בנק וסינצ'ר בנק התפשטו ברחבי התעשייה - ופגעו בבנקים האזוריים קשה במיוחד.

עובדות מפתח

10 מניות הבנקים הגדולות בארה"ב הפסידו ביום שני 50 מיליארד דולר בשווי שוק, מונעת על ידי צ'ארלס שוואב ו-Truist Financial של 11% בהתאמה, נכון לשעה 11:15 בבוקר ET.

קבוצה זו איבדה 165 מיליארד דולר בשווי שוק מאז יום רביעי, מפגש המסחר האחרון לפני הפירוק של בנק עמק הסיליקון גרר את השוק הרחב יותר.

אף על פי שכל אחת מהמניות הללו ירדה ביום שני, ההשפעה הייתה הרבה יותר גדולה בקרב מניות בנקים קטנות יותר, שכן מניות הבנקים האזוריים First Republic, Western Alliance ו-PacWest ירדו ב-35% או יותר בתחילת יום שני, על רקע עצירות מרובות במסחר עקב תנודתיות.

בהערה של יום שני ללקוחות שהעריכו את נפילות השוק מהמשבר הנוכחי, אנליסט בנק אוף אמריקה אבראהים פונווואלה קיצץ את יעדי המחירים שלו עבור 24 בנקים אזוריים בממוצע של 24%, תוך ציון עלויות ציות גבוהות יותר עבור החברות על רקע בדיקה אינטנסיבית יותר של הרגולטורים.

מספר גדול

100%. זה כמה מ-30 הביצועים הגרועים ביותר של S&P היו מניות פיננסיות, לפי נתוני FactSet.

עובדה מפתיעה

ההפסדים של הבנק גרמו לזמן קצר למדד S&P 500 להפוך לשלילי מהשנה עד היום, וחיסלו את מה שהיה פעם עלייה של כמעט 10%. המדד התאושש לעלייה של 0.8% ביום שני למרות הנתק הבנקאי, בעוד שמדד הדאו ג'ונס והנאסד"ק עתיר הטכנולוגיה זינקו ב-0.7% וב-1.2%.

קונטרה

"אנו מאמינים שחלק מהמכירה האחרונה בבנקים הוגזמה - במיוחד בבנקים אוניברסליים נבחרים, שנותרו מהוונים היטב ונזילים מספיק כדי להמשיך ולשרת לקוחות", כתבה סוליטה מרצ'לי, מנהלת ההשקעות הראשית של UBS Global Wealth Management באמריקה. פתק של יום שני.

רקע מפתח

המחלקה להגנה פיננסית וחדשנות בקליפורניה סגרה ביום שישי את בנק עמק הסיליקון לאחר שהמוסד לא הצליח לעמוד בבקשות המשיכה. הממשלה הפדרלית פנתה ביום ראשון להבטיח שכל המפקידים הפרטיים והתאגידים בבנק קליפורניה יקבלו את כספם בחזרה, צעד נחשב הכרחי על ידי חלקם כדי למנוע קריסה רחבה יותר בענף הבנקאות ו הסתובב על ידי אחרים כעוד מצנח ממשלתי עבור תאגיד כושל. הנשיא ג'ו ביידן אמר ביום שני הוא יבקש מהמחוקקים להגביר את תקנות הבנקאות הפדרליות בעקבות שני הכישלונות הבולטים.

לקריאה נוספת

הכישלון הגדול ביותר בבנק מאז המיתון הגדול מעורר פחדים "מוגזמים" מהידבקות - אך נותרו סיכונים גדולים. (פורבס)

דאו צולל כמעט 1,500 נקודות בשבוע הגרוע ביותר מאז יוני עם קריסת מניות הבנק (פורבס)

ביידן אומר שחיסכון בבנק עמק הסיליקון עזר לכלכלה 'לנשום בקלות' - אבל לא כל המומחים מסכימים (פורבס)