מחפשים מציאות של דיבידנד אריסטוקרט? הנה 2 שמות שהאנליסטים הכי אוהבים

משקיעים אוהבים לקבל החזר על ההשקעה, כמובן, זו הסיבה שהם נמצאים בשוק מלכתחילה. וכאשר חברה מתחייבת להחזיר הון ורווחים לבעלי המניות, זה ניצחון - כזה שגם ימשוך וגם יתגמל משקיעים. המפתח למשקיעים הוא למצוא את תשואה ההון הטובה ביותר האפשרית, ומניות דיבידנד מהוות מקום הגיוני להתחיל בו לחפש.

עם זאת בחשבון, השתמשנו ב מסד הנתונים של TipRanks להעלות את הפרטים על שני אריסטוקרטים אמיתיים של דיבידנדים - אלופים אמיתיים בתשואות הון למשקיעים. מניות אלו מציגות דירוגי קנייה חזקה מאת האנליסטים של סטריט, תשלומי דיבידנד אמינים במשך עשור או יותר, ועדיין יש להן אפסיד של מחיר מניה דו ספרתי בטווח הקרוב. הנה מבט מקרוב.

אקסון מובייל (XOM)

אריסטוקרט הדיבידנד הראשון שאנו בוחנים הוא Exxon Mobil, אחת מחברות הנפט והאנרגיה הגדולות הפועלות בשווקים העולמיים. החברה פועלת בכל יבשת מלבד אנטארקטיקה, ויש לה פעולות הפקה נרחבות הן בנפט גולמי והן בגז טבעי. פעילותה בארה"ב כוללת פעולות זיקוק נרחבות, בעוד שלחברה יש מחזות גדולים להפקת נפט וגז טבעי מול החוף של גיאנה בדרום אמריקה, באינדונזיה ובפפואה גינאה החדשה. אקסון מוביל מתהדרת בשווי שוק של קרוב ל-370 מיליארד דולר, ובמקום שבו השווקים הרחבים ירדו השנה, מניית XOM עלתה ב-53%.

מבט על הרווחים האחרונים של אקסון מוביל ברבעון השני של 2 מראה שהחברה פועלת על בסיס יציב. ההכנסות בשורה העליונה הגיעו ל-22 מיליארד דולר, ותמכו בתזרים מזומנים מפעילות של 115.7 מיליארד דולר ו-20 מיליארד דולר ברווח נקי. למניה, הרווח דווח על 17.9 דולר, עלייה משמעותית לעומת הרווח למניה של 4.14 דולר ברבעון המקביל אשתקד.

ביצועים מוצקים אלה מגבים דיבידנד מוצק. XOM שילמה 88 סנט למניה רגילה ברבעון השני, והתשלום ברבעון השלישי הוכרז באותה רמה להפצה בחודש הבא. ברמה זו, הדיבידנד מתארך לשנה ל-2 דולר למניה ונותן תשואה של ~3%. אקסון מוביל שמרה על תשלום דיבידנד אמין בעשורים האחרונים.

הסיפור ממשיך

בבדיקה עם האנליסטים של ה-Street, אנו מגלים שקרדיט סוויס מנאב גופטה מדרגת ביצועים טובים יותר של מניית XOM (כלומר קנייה), ומציבה יעד מחיר של 125 דולר כדי להציע אפסייד לשנה של ~37%. (לצפייה ברקורד של גופטה, לחץ כאן)

בתגובה לעמדה זו, כותבת גופטה: "יש לנו XOM שהניב ~37.8 מיליארד דולר ב-FCF לאחר דיבידנד ב-2022, שישמש לתמיכה בתשואות גבוהות יותר של בעלי המניות (כ-15 מיליארד דולר לרכישה חוזרת) ולבניית מזומנים במאזן. לאחר סכסוך רוסיה-אוקראינה, העולם חסר גולמי, מוצרים מזוקקים וגז טבעי, אסטרטגיית הצמיחה המובחנת של XOM תספק תשואה מצוינת על ההון המועסק".

בסך הכל, מאגר הנפט הזה קלט ביקורות מ-13 אנליסטים בוול סטריט בשבועות האחרונים, ואלה כוללים 10 ל-Buy ו-3 ל-Hold, לדירוג קונצנזוס של אנליסטים ב-Strong Buy. מניות XOM מתומחרות ב-$91.45 ובעלות יעד מחיר ממוצע של 110.13$, מה שמצביע על מקום לצמיחת מניות של כ-20% בשנה הקרובה. (ראה תחזית מניית XOM ב- TipRanks)

לינדה plc (LIN)

מנפט וגז טבעי, בואו נעבור לגזים תעשייתיים. לינדה היא הספקית הגדולה בעולם בנישה זו, ומייצרת מגוון רחב של גזים לשימוש תעשייתי. מוצרי החברה כוללים חומרים נפוצים כמו ארגון, חנקן וחמצן, כמו גם גזים נדיפים יותר כמו מימן ואצטילן. לינד יכול לספק גזים במגוון רחב של צורות, החל מלחץ אטמוספרי רגיל או צורות נוזליות בלחץ גבוה יותר. החברה מספקת גם שירותי הנדסה לעיבוד גז, הפרדה והנזלה. מוצרי הגז של לינד נמצאים ביישומים מגוונים כמו ריתוך, טכנולוגיית לייזר ורפואה. החברה דיווחה בשנה שעברה על מכירות בסך 31 מיליארד דולר.

בהתייחס לביצועי החברות, אנו מגלים שההכנסות המובילות של לינד ברבעון השני של 2 הגיעו ל-22 מיליארד דולר, רווח של 8.5% משנה לשנה. עבור המחצית הראשונה של 12, החברה הכניסה 2022 מיליארד דולר, יותר ממחצית מהסכום מ-16.7 - מה שמבשר טובות לסיכומי השנה כולה. לינד ראתה תזרים מזומנים תפעולי ברבעון של 2021 מיליארד דולר, עלייה של 2.1% אשתקד, ורווח מתואם של 17 דולר למניה. הרווח למניה עלה ב-3.10% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

במבט קדימה, לינד העלתה משמעותית את תחזית הרווחים לשנה כולה, לטווח של 11.73 עד 11.93 דולר. השגה זו תסמן צמיחה של 10% עד 12% משנה לשנה.

אז לינד מנהלת עסק רווחי - והיא מעבירה את הרווחים למשקיעים. הדיבידנד של החברה, שהוכרז לאחרונה לרבעון השלישי ומתוכנן לתשלום באמצע ספטמבר, עומד כיום על 3 דולר למניה רגילה, או 1.17 דולר בחישוב שנתי. בשיעור הזה, הדיבידנד מניב תשואה של 4.68%, אבל האטרקציה האמיתית כאן היא האמינות; לינד שומרת על תשלומי הדיבידנד שלה, ומגדילה אותם בהדרגה, במשך 1.5 השנים האחרונות.

מסתכלים על התוצאות הרבעוניות השניות של לינד, של מורגן סטנלי וינסנט אנדרוז מתרשם מהביצוע של החברה בחודשים האחרונים, וכותב: "הדפוס של לינדה להכות את ההנחיה השמרנית שלה נמשך ברבעון השני של 2 למרות העלייה המתמשכת במחירי הגז הטבעי באירופה ותנועת מטבעות מט"ח שלילית, שהיו בבירור רוח נגדית, למרות שהחברה ניצחה את שני MSe וקונצנזוס בקלות בגזרת EMEA."

"החברה ניצחה הן את מורגן סטנלי והן את הקונצנזוס בכל המגזרים, אבל אמריקה ומשקיעים צפויים להיפטר מהרחבת שולי המעבר לשעבר ב-APAC ו-EMEA, בהתאם לתפיסה שלנו שללינד ממשיכה להיות הזדמנות משמעותית לעזרה עצמית באותם קטעים שזה יתרון במיוחד בסביבה הנוכחית של אינפלציית עלויות האנרגיה", הוסיף האנליסט.

בהתאם להערותיו, אנדרוס מדרג את מניות LIN כעודף משקל (כלומר קנייה), ומציב יעד מחיר של 365 דולר, מה שמרמז על פוטנציאל אפסייד של 18% ל-12 החודשים הבאים. (לצפייה ברקורד של אנדרוז, לחץ כאן)

בעוד לינדה היא בקושי שם בית, החברה היא חוליה חיונית בתעשיות מרובות, וככזו, היא משכה תשומת לב רבה מוול סטריט. מניות LIN זכו ל-20 ביקורות אנליסטים לאחרונה, סה"כ הכוללות 16 קניות, 3 החזקות ומכירה אחת, לדירוג קונצנזוס של קנייה חזקה. בסך הכל, למניה יש אפסייד של ~12% לשנה, בהתבסס על מחיר מסחר של $309.40 ויעד מחיר ממוצע של $347.46. (ראה תחזית מניות LIN ב- TipRanks)

כדי למצוא רעיונות טובים למסחר במניות לפי הערכות שווי אטרקטיביות, בקר ב TipRanks המניות הטובות ביותר לקנות, כלי שהושק לאחרונה המאחד את כל התובנות המניות של TipRanks.

כתב ויתור: הדעות המובעות במאמר זה הן אך ורק של האנליסטים המוצגים. התוכן מיועד לשימוש למטרות מידע בלבד. חשוב מאוד לבצע ניתוח משלך לפני ביצוע השקעה כלשהי.