שרשרת הערך של אפל בסין, סמל לתפקידה הגלובלי של המדינה כמקור עבודה והרכבה, נפגעה קשות מהסגרות קפדניות בשנגחאי ובמחוזות השכנים, מה שמעלה את הסיכון שענקית הטכנולוגיה האמריקנית עלולה להאיץ את הסטת הפעילות שלה. מסין, אומרים אנליסטים.
אמנם קשה להעמיד נתון מדויק על ההפסדים הנובעים מהפרעה לתחבורה ולייצור לאורך שרשרת הערך הנרחבת של אפל בסין, אבל סמנכ"ל הכספים לוקה מאסטרי אמר בשיחת ועידה ביום חמישי כי נעילות הקשורות ל-Covid-19 ומחסור בשבבים. יפחית את הכנסות החברה בעד 8 מיליארד דולר ברבעון יוני.
מאסטרי אמר כי מדובר ב"גדול במידה ניכרת" מההשפעה ברבעון הקודם וכן הזהיר מפני ההשפעה הצפויה של ביקוש צרכני מופחת בסין עקב סגירות.
יש לך שאלות על הנושאים והטרנדים הגדולים ביותר מרחבי העולם? קבל את התשובות עם ידע ב-SCMP, הפלטפורמה החדשה שלנו של תוכן אסוף עם הסברים, שאלות נפוצות, ניתוחים ואינפוגרפיקות שהובאו אליך על ידי הצוות עטור הפרסים שלנו.
הקשרים ההדוקים של אפל עם סין התבססו, היסטורית, על ידי שני גורמים עיקריים. ראשית, המדינה היא מרכז הרכבה אידיאלי עבור ענקית הטכנולוגיה שבסיסה בקליפורניה, הודות לתשתית המתקדמת, כוח העבודה המיומן ושירותי הלוגיסטיקה היעילים. רכיבים מטייוואן, דרום קוריאה וממקומות אחרים מורכבים למכשירי אייפון ואייפד על רצפות המפעל בסין כדי לקנות את כל העולם.
שנית, סין עצמה היא השוק השני בגודלו עבור אפל, הודות למעמד הביניים הגדל במדינה, שהפך לאמיד יותר ויותר בעשור האחרון, אומרים אנליסטים.
אבל ההתאמה החיובית הזו של גורמים נמצאת כעת תחת איום.
הסגרות הקפדניות של סין במחוזות שנגחאי וג'יאנגסו - מרכזים פיננסיים וייצור מרכזיים - מאז סוף מרץ כדי לאלף את גרסת ה-Omicron המדבקת ביותר של קוביד-19, העלו ספקות לגבי מעמדה של המדינה כחלק בלתי נפרד מרשתות האספקה העולמיות של אפל. .
המצב נעשה חריף יותר עבור סין בהתחשב בכך שמדינות אחרות - במיוחד וייטנאם והודו, שחוזרות לשגרה לאחר שיבוש הקשור ל-Covid - רואות עיניים לנתח גדול יותר בשרשרת הערך של אפל.
מנכ"ל אפל, טים קוק, שמר על יחסים חלקים עם בייג'ין. צילום: EPA-EFE alt=מנכ"ל אפל, טים קוק, שמר על יחסים חלקים עם בייג'ינג. צילום: EPA-EFE>
לפי חישובים של ה דרום סין מורנינג פוסט, ליותר ממחצית מ-192 הספקים של אפל עם אתר ייצור פנימי עבור החברה, כולל Foxconn, Pegatron, Quanta, Wistron ו-Compal, יש מתקני ייצור בשנחאי ובג'יאנגסו שנפגעו מהסגר.
יתרה מכך, שני מפעלי פוקסקון בשנג'ן נאלצו להשעות את הפעילות במשך ימים בחודש מרץ על רקע סגירה קצרה מקומית, בעוד שמתחם ההרכבה הגדול ביותר של אייפון בז'נגג'ואו חסר כוח עבודה שכן הגבלות קוביד-19 הקשו על מהגרי עבודה מאזורים אחרים. להגיע למפעל פוקסקון שם.
לספקים או קבלני משנה פחות מוכרים בשרשרת הערך של אפל, היה קשה עוד יותר לשמור על רמות פעילות תקינות. פוקסקון נאלצה להשעות את הפעילות בשני מפעלים בקונשאן בשבוע שעבר לאחר שעובד אחד במעגל הסגור שלה נמצא נגוע בקוביד-19.
מינג-צ'י קואו, אנליסט ב-TF Securities שעוקב אחר אפל, אמר כי נעילות באזור הדלתא של נהר היאנגצה יובילו בערך לירידה של 30 עד 40 אחוזים במשלוחים ברבעון זה עבור אפל, אם כי החסר עשוי להצטמצם ל-15 עד 25 אחוז אם ספקים אחרים ייכנסו.
זמני האספקה של Apple MacBook Pros עוכבו עד חמישה שבועות מכיוון שהמרכיב הבלעדי, Quanta, נאלץ להשעות את הפעילות עקב הנעילה בשנחאי, אמר Kuo.
אפל כבר החלה לשקול להפחית את ההסתמכות שלה על סין, אבל הסגרות האחרונות האיצו את התהליך, אמר קואו. העברת כמה מתקני ייצור מסין היא "לא עוד הצעה אלא תוכנית פעולה", הוסיף קואו.
אפל לא הגיבה מיד לבקשה להגיב על תוכניותיה לסין לנוכח הפרעות הקשורות לנעילה.
הסגרות של קוביד-19 מגיעות בתקופה שבה הלחץ הגיאופוליטי גובר לניתוק כלכלי בין סין לארה"ב.
נשיא ארה"ב לשעבר דונלד טראמפ דחף לחידוש הייצור בארה"ב וממשל ביידן עבד עם בעלי ברית אזוריים כדי להפחית את תלות שרשרת האספקה בסין.
שניים מארבעת הקמפוסים של פוקסקון בקונשאן, הממוקמים בצפון העיר, נכנסו לנעילה קפדנית ב-20 באפריל לאחר שספקית אפל דיווחה על מקרים מאושרים של קוביד. צילום: SCMP/Ann Cao alt=שניים מארבעת הקמפוסים של פוקסקון בקונשאן, הממוקמים בצפון העיר, נכנסו לנעילה קפדנית ב-20 באפריל לאחר שספקית אפל דיווחה על מקרי קוביד מאושרים. צילום: SCMP/Ann Cao>
אפל, תחת המנכ"ל טים קוק, שמרה על מערכת יחסים חלקה עם בייג'ינג למרות כמה חרמות צרכניות ספורדיות על מוצרי אפל בסין. קוק עומד בראש הוועדה המייעצת לבית הספר לניהול כלכלי באוניברסיטת טסינגואה, המעניקה לו גישה למנהיגים הלאומיים של סין.
כלי תקשורת טכנולוגי המידע דיווח בסוף השנה שעברה כי קוק חתם על הסכם עם גורמים רשמיים בסין, בשווי מוערך של כ-275 מיליארד דולר, כדי לעזור לסין לפתח את יכולתה הטכנולוגית ולהימנע מפעולה של המדינה שהייתה פוגעת במכשירים ובשירותים של אפל במדינה.
בשיחת הוועידה של יום חמישי, קוק אמר שאפל צפויה להעביר יותר כושר ייצור לארה"ב בהתחשב באתגרים המתמשכים. "שרשרת האספקה שלנו היא באמת גלובלית... אנחנו עושים הרבה בארה"ב וכנראה שנעשה כאן אפילו יותר ככל שמייצרים כאן יותר שבבים", אמר, מבלי לפרט יותר.
אפשרויות אחרות עבור אפל יכולות לכלול את הודו, שבה הקרקע והעבודה זולים הרבה יותר מאשר בארצות הברית. עם כבישים ונמלים סתומים בסין עקב סגירה, ייצור האייפון בהודו זינק ב-50% משנה לשנה ברבעון הראשון של 2022. זה נעזר בהחלטה להרכיב את האייפון 13 במפעל של פוקסקון ליד צ'נאי, לפי דיווחים בתקשורת ההודית.
וסין נותרה חשובה ביותר עבור אפל כשוק צרכני.
"הצמיחה בסין נשארת הדלק במנוע [עבור אפל]", כתבו דן איבס וג'ון קצינגריס, אנליסטים ב-Wedbush בניו יורק, בדוח מחקר שנערך לאחרונה. אבל האנליסטים הוסיפו כי בעיות בשרשרת האספקה כבר צמצמו את המכירה של כ-15 מיליון יחידות של מכשירי אייפון במהלך הרבעונים האחרונים.
בינתיים, אין סימן קטן לכך שסין עומדת לוותר על גישת המדיניות "האפס הדינמית" שלה לגבי קוביד-19. עבור אותם מפעלים תעשייתיים המורשים לחדש את הייצור, נותרו חוקי הסגר קפדניים, מה שעלול לתרגם לעלויות נוספות, יעילות מופחתת ואי ודאויות חדשות בהמשך.
"המקרה הטוב ביותר [לחידוש מלא] הוא יוני", אמר קואו.
מאמר זה הופיע במקור ב דרום סין מורנינג פוסט (SCMP), הדיווח הקולי הסמכותי ביותר על סין ואסיה מזה למעלה ממאה שנה. לקבלת סיפורי SCMP נוספים, אנא חקור את אפליקציית SCMP או בקר ב-SCMP's פייסבוק ו טויטר עמודים. זכויות יוצרים © 2022 דרום סין מוציאים לאור הבוקר בע"מ. כל הזכויות שמורות.
זכויות יוצרים (c) 2022. דרום סין מוציאים לאור מורני בע"מ בע"מ כל הזכויות שמורות.
מקור: https://finance.yahoo.com/news/lockdowns-supply-chain-disruption-accelerate-093000867.html