'תטען', אומר ריימונד ג'יימס על 3 מניות 'קנייה חזקה' אלו

כבר יותר משנה, השווקים עסוקים על ידי הפד במיקוד ישיר במסלול האינפלציה ובאמצעי הנגד של הבנק המרכזי של עליית הריבית.

"עם זה בחשבון", אומר לארי אדם, מנהל השקעות ראשי בריימונד ג'יימס, "מובן שהשוק מנתח כל התפתחות בשתי הדינמיקות הללו במסגרת המשמעות של זה עבור הפד".

עם זאת, כאשר הזרקור מופנה אך ורק לגורמים הללו, אדם חושב שהנתונים הכלכליים המבטיחים יותר ויותר אינם מתקבלים בברכה בחום כפי שהיו מתקבלים בעבר. ההוצאה הצרכנית נותרה איתנה, ולאחר הפוגה, בקשות המשכנתאות מוגדלות, בעוד ששוק העבודה נותר חזק. בעוד שהנרטיב "טוב זה רע" חל כאן ויכול לגרום להעלאות ריבית נוספות כדי לצנן את הפעילות ולהוריד את האינפלציה מהר יותר, אדם מאמין ש"חשוב להעריך נתונים כלכליים מעבר להשפעה המיידית על ההחלטה הבאה של הפד".

"בכך", ממשיך אדם ואומר, "משקיעים לטווח ארוך עשויים להסיק ש'החדשות הטובות' האחרונות הן אכן 'חדשות טובות' לכלכלה ולשווקים, במיוחד אם הפד לא 'יחזק יתר על המידה'. אנחנו עדיין מצפים רק לשתי עליות נוספות של 0.25% (האחרונה במאי) במחזור הזה".

בהמשך, אדם חזה שה-S&P 500 יגיע ל-4,400 עד סוף השנה, עלייה של 11% מהרמות הנוכחיות.

על רקע זה, עמיתיו האנליסטים של אדם בריימונד ג'יימס זיהו הזדמנות ב-3 מניות שהם מחשיבים כרגע כ-Strong Buys. הרצנו את הטיקרים האלה דרך מסד הנתונים של TipRanks כדי לראות אם מומחי שוק אחרים מסכימים עם הבחירות הללו. בואו נבדוק את התוצאות.

תקשורת פרונטיר (FYBR)

ראשונה במעלה היא חברת טלקום, Frontier Communications. חברת טלקום בשירות מלא זו פועלת ב-25 מדינות, ומשרתת בסך הכל 3.133 מיליון לקוחות. החברה מספקת מגוון רחב של שירותי טלקום, כולל קווי טלפון קוויים מקומיים ובינעירוניים, אינטרנט בפס רחב, טלוויזיה דיגיטלית ואפילו תמיכה טכנית במחשבים. Frontier ידועה בנוכחותה באזורים כפריים, שם היא ספקית שירותים מרכזית, אך היא גם חודרת לאזורים עירוניים יותר.

הסיפור ממשיך

במהלך השנה האחרונה, ביצועי המניות של Frontier היו תנודתיים ביותר – גם כשהביצועים העסקיים של החברה הובילו לתוצאות מוצקות. בתוצאות הרבעון הרביעי והשנה המלאה של 4, שפורסמו בשבוע שעבר, Frontier דיווחה על שיאי החברה בתוצאות תפעוליות - ברבעון, Frontier הוסיפה 2022 לקוחות בפס רחב בסיבים, והרחיבה את שירות הסיבים שלה ל-76,000 מיקומים. במשך השנה כולה, החברה דיווחה על הוספת סך של 381,000 לקוחות חדשים בפס רחב בסיבים - שוב, שיא חברה.

בשורה העליונה, לחברה היו הכנסות רבעוניות של 1.44 מיליארד דולר, ירידה של 6% בהשוואה לשנה, אך ניצחה את תחזית הרחוב, בעוד שהרווח למניה של 0.63 דולר הגיע הרבה לפני אומדן הקונצנזוס של 0.20 דולר. עבור 2022 כולה, ההכנסות הגיעו ל-5.78 מיליארד דולר, עלייה של 38% לעומת 2021. הרווח הנקי השנתי של החברה, של 441 מיליון דולר, עלה מ-414 מיליון דולר בשנה הקודמת. בשורה התחתונה, הרווח למניה המדולל של Frontier בסך 1.80 דולר מייצג עלייה של 7% בהשוואה לשנה.

בהתחשב בהשקפת ריימונד ג'יימס, בעקבות ההדפסה, האנליסט פרנק לוטן ראה לנכון לשדרג את FYBR מדירוג ביצועים טובים יותר לקנייה חזקה. בהסבירו את עמדתו, כתב האנליסט, "4Q22 ראה המשך ההטיה בתוספות סיבים, מגמה שאנו מצפים שתימשך, ואשר אמורה לבשר טובות לעלייה במחיר המניה. אנו מאמינים שההטיה של ה-EBITDA החלה, והצמיחה בשנת 2023 תימשך לתוך XNUMX, מכיוון שמשחק הקרקע השיווקי המוצלח גורם לחדירה גבוהה יותר".

כדי לצרף את דירוג הקנייה החזקה שלו, לוטאן גם נותן ל-FYBR יעד מחיר של 37 דולר, מה שמרמז על רווח של ~34% בשנה הבאה. (לצפייה ברקורד של לוטן, לחץ כאן)

בסך הכל, חברת הטלקום הזו אספה 5 ביקורות אנליסטים אחרונות מוול סטריט, כולל 3 קניות ו-2 החזקות, לדירוג קונצנזוס של קנייה מתונה. המניות נסחרות ב-27.63 דולר, ויעד המחיר הממוצע של 32 דולר מצביע על עלייה של 16% לשנה. (לִרְאוֹת תחזית מניית FYBR)

תאגיד המים פרימו (PRMW)

המניה השנייה ברשימה שלנו, Primo Water, היא ספקית טהורה של פתרונות לאספקה ​​טרייה של מי שתייה. החברה מתמחה במשלוחי מים בפורמט גדול – כלומר בקבוקים בנפח 3 ליטר ומעלה – למכשירי קירור מים במקום הלקוח. פרימו מספקת הן את המתקן והן את הבקבוקים, ותספק ללקוחות מסחריים ומגורים כאחד. החברה הניבה הכנסות של כ-2.2 מיליארד דולר בשנה שעברה, ו-2.07 מיליארד דולר ב-2021.

פרימו פועלת ב-21 מדינות, ומציעה מכשירי חשמל, בקבוקים, שירותי מילוי ואפשרויות משלוח נוחות. החברה יכולה גם לספק תמיכת לקוחות מלאה למוצריה. משלוחי מים מציעים ללקוחות מגוון יתרונות על פני צינורות מים עירוניים ופרבריים סטנדרטיים, לרבות ניקיון, הפחתת מזהמים כגון כספית, עופרת או ארסן, ופחות פסולת מבקבוקי פלסטיק חד פעמיים.

במהלך שנת 2022 כולה, פרימו מכרה כמיליון יחידות מתקן ללקוחות וראתה עלייה של 1% בהכנסות מהשורה העליונה שלה. שירותי Water Direct ו-Water Exchange של החברה הובילו לעלייה זו, ועלו ב-7% בהשוואה לשנה. בשורה התחתונה, פרימו ראתה רווח נקי מתואם לשנת 17 של 2022 מיליון דולר, או 108.2 סנט למניה. זה סימן עלייה שנתית חדה מהנתונים של 67 של 2021 מיליון דולר ו-91 סנט למניה. במבט קדימה, פרימו מצפה לראות בין 56 מיליארד דולר ל-2.3 מיליארד דולר בהכנסות לשנת 2.35.

פאבל מולצ'אנוב עוקב אחרי המניה הזו עבור ריימונד ג'יימס, וההערה האחרונה שלו מעניינת. מולכנוב לא רואה כאן שום דבר מרהיב - אבל הוא כן רואה חברה רווחית עם נישה איתנה בעסק עם בסיס איתן המבוסס על צרכי הצרכן. האנליסט בעל 5 הכוכבים כותב, "אסטרטגיית המכירות הרב-שכבתית של פרימו מאפשרת לצרכנים ולעסקים לקבל מי שתייה איכותיים במחיר נמוך יותר מבקבוקי פלסטיק חד פעמיים, כמו גם להימנע מהפסולת הנלווית לכך - ומכאן היבט הקיימות של הסיפור. מודל ההכנסות החוזר מקבל חיזוק על ידי מיזוגים ורכישות שמספקות עלייה מצטברת להערכות. אמנם יש מעט זרזים תפעוליים, אבל פיצוח רגולטורי על פלסטיק בתחומי שיפוט כמו קליפורניה וקנדה אמורים להוביל בסופו של דבר לביקוש גבוה עוד יותר".

ביקוש גבוה יותר בטווח הארוך יצדיק את דירוג הקנייה החזקה שמולצ'אנוב שם כאן, ויעד המחיר שלו של 21 דולר מעיד על אמון שלו בעליית מניות של ~39% במהלך השנה הקרובה. (לצפייה ברקורד של מולכנוב, לחץ כאן)

4 ביקורות האנליסטים האחרונות על מניה זו מציגות חלוקה שווה, 2 לקנייה ו-2 להחזקה, לדירוג קונצנזוס של קנייה מתונה. מניית PRMW עומדת כעת על 15.12 דולר ויעד המחיר הממוצע של 19.50 דולר מרמז על פוטנציאל עלייה של 29% לשנה אחת. (לִרְאוֹת תחזית מניית PRMW)

Sunnova Energy International (חדש)

אחרונה ברשימה שלנו, Sunnova Energy, ספקית של מתקני אנרגיה סולארית למגורים בשווקים בארה"ב. Sunnova פועלת בכל שלב בתהליך ההתקנה הסולארית הביתית, מהתקנת פאנלים על הגג ועד ליצירת החיבורים עם מערכת החשמל הביתית ועד הקמת סוללות אחסון, ובנוסף מספקת תיקונים, שינויים והחלפת ציוד לפי הצורך כדי לשמור על תקינות ההתקנה. סדר הפעלה ועד לדרישות הקוד המקומי. לקוחות יכולים אפילו לממן את רכישת ההתקנה הסולארית באמצעות Sunnova, ולרכוש תוכניות תחזוקה וביטוח.

Sunnova פועלת ב-40 מדינות וטריטוריות בארה"ב, שם היא משרתת יותר מ-279,400 לקוחות באמצעות רשת של 1,116 סוחרים, סוחרי משנה ובונים. החברה הרחיבה את בסיס הלקוחות שלה בחודשים האחרונים, והתהדרה ב-33,000 לקוחות חדשים ברבעון הרביעי של ה-4. בשנת 22 כולה היו לחברה 2022 לקוחות חדשים. במבט קדימה, החברה מצפה להוסיף בין 87,000 ל-115,000 לקוחות חדשים ב-125,000.

הוספת הלקוח הובילה לגידול בהכנסות בשנה שעברה. ברבעון הרביעי, השורה העליונה של Sunnova גדלה בשנה שעברה ב-4 מיליון דולר והגיעה ל-130.6 מיליון דולר. השורה העליונה לשנה כולה של 195.6 מיליון דולר עלתה ב-557.7 מיליון דולר לעומת 315.9. החברה ייחסה את הרווחים שלה לגידול במספר המתקנים הסולאריים שיש לה בשירות, מכירת מלאי לעוסקים ולקוחות אחרים, ורכישתה באפריל 2021 של SunStreet.

נבדק שוב עם פאבל מולצ'נוב של ריימונד ג'יימס, שאומר על Sunnova, "רשת חשמל מבוזרת יותר, עם שמש על הגג ממלאת תפקיד מפתח, נושאת יתרונות כלכליים וגם תומכת בחוסן אנרגטי, פן של הסתגלות לאקלים. Sunnova היא אחת השחקנים המובילים בפלח המגורים של שוק ה-PV האמריקאי. החדירה הנוכחית היא רק 4%. - בהשוואה לגרמניה באמצע שנות העשרה ואוסטרליה קרוב ל-25% - ואימוץ הסוללה הוא עוד בשלב מוקדם יותר. יש לאזן את סיפור הצמיחה לטווח ארוך עם הסתמכות החברה על כמויות עצומות של הון חיצוני: איגוח וקרנות הון מס".

סיכויי הצמיחה הצפויים זוכים לדירוג קנייה חזקה, ויעד המחיר של מולצ'אנוב של 30 דולר מרמז על רווח של 70% בערך באופק של שנה אחת.

בסך הכל, השחקן הסולארי הזה משך תשומת לב של לא פחות מ-11 אנליסטים בוול סטריט, שהביקורות שלהם מתחלקות ל-9 קניות ו-2 החזקות - לדירוג קונצנזוס של קנייה חזקה. למניות יש יעד מחיר ממוצע של 30.60 דולר, מה שמצביע על עלייה פוטנציאלית לשנה של ~74%. (לִרְאוֹת תחזית מניית NOVA)

כדי למצוא רעיונות טובים למסחר במניות לפי הערכות שווי אטרקטיביות, בקר ב TipRanks המניות הטובות ביותר לקנות, כלי שהושק לאחרונה המאחד את כל התובנות המניות של TipRanks.

הצהרת אחריות: הדעות המובעות במאמר זה הינן בלבד של האנליסטים המוצגים. התוכן מיועד לשימוש למטרות הסברה בלבד. חשוב מאוד לבצע ניתוח משלך לפני שתבצע השקעה.