עם הצלחת המעבר לאנרגיה קשורה קשר הדוק ליכולת לאחסן אנרגיה סולארית ורוח, יצרניות הסוללות מתאפסות על מה שמכונה משולש הליתיום של אמריקה הלטינית של ארגנטינה, בוליביה וצ'ילה.
שלוש המדינות הללו לבדן מכילות 52 מיליון, או 53%, מתוך 98 מיליון טונות של עתודות ליתיום עולמיות, על פי המכון הגיאולוגי של ארה"ב.
בסוף ינואר ביקר קנצלר גרמניה, אולף שולץ, בארגנטינה ובצ'ילה כדי להבטיח אספקת ליתיום ליצרניות הרכב מרצדס בנץ ופולקסווגן לייצור סוללות לרכב חשמלי (EV). גרמניה הגיעה למזכר הבנות עם ארגנטינה להגדלת ההיצע ומתכננת להציע לצ'ילה עסקה שלפי הדיווחים נוחה יותר מההסדר הנוכחי שלה עם סין.
ימים לפני נסיעתו של הקנצלר שולץ, החברות הסיניות Contemporary Amperex Technology, החברה הבת Brunp Recycling וחברת הכרייה CMOC חתמו על הסכם של מיליארד דולר עם חברת הכרייה הממשלתית של בוליביה Yacimientos de Litio Bolivianos כדי לחקור אחר ליתיום במדינה, אשר מזוהה הגדולה ביותר. עתודות ליתיום בעולם, ב-1 מיליון טון.
לארגנטינה יש 20 מיליון טון ולצ'ילה 11 מיליון טון, בעוד למקסיקו יש 1.7 מיליון טון ולברזיל 730,000 טון, מה שנותן לאמריקה הלטינית נתח של 55.5% מהעתודות העולמיות מ-98 מיליון טון.
עד 2040 סוכנות האנרגיה הבינלאומית צופה שהביקוש לליתיום עשוי לגדול פי 40 בערך.
כאשר 74% מצריכת הליתיום בשנת 2021 הולכת לסוללות - בעיקר עבור רכבי EV אך גם לאחסון אנרגיה נקייה - הדיפלומטיה המסחרית המגובה בשותפויות ציבוריות-פרטיות מציבה את אמריקה הלטינית כמרכז אספקת הליתיום העולמית לעשורים הקרובים.
המפיקים המובילים באמריקה הלטינית
בעוד שמשולש הליתיום מתהדר ברזרבות משמעותיות, נתוני הייצור גבוהים יותר במדינות שפיתחו במלואן את המגזרים שלהן במעלה הזרם.
אוסטרליה הייתה יצרנית הליתיום הגדולה בעולם בשנת 2022, עם 61,000 טון - או 46.9% מהכלל העולמי - עם עתודות מזוהות של 7.9 מיליון טון. בינתיים, צ'ילה ייצרה 39,000 טון (30%), סין 19,000 טון (14.6%), ארגנטינה 6200 טון (4.8%) וברזיל 2200 טון (1.7%).
ראוי לציין שצ'ילה היא היצרנית המובילה ביבשת כבר למעלה מעשור, והגדילה את הייצור בהתמדה מ-10,500 טון ב-2015 ל-19,300 טון ב-2019, 28,300 טון ב-2021 ו-39,000 טון ב-2022.
למדינה יש שתי חברות כרייה פעילות, אך לא פתחה מכרה חדש מזה 30 שנה, בעיקר בגלל שחברות פרטיות אינן בעלות על המשאבים שלהן על פי חוקי המדינה, מה שמונע ממשחקים פוטנציאליים.
דאגות קהילתיות ופוליטיות מקומיות
כרייה ועיבוד ליתיום נתקלו בתגובה נגד הקהילות המקומיות המודאגות מההיבטים המזיקים לסביבה של הפרקטיקה ותקני עבודה ירודים. נשיא צ'ילה גבריאל בוריק נטל את הנושא בשנתו הראשונה בתפקיד, מה שהופך את השותפות עם גרמניה בזמן, שכן הקנצלר שולץ הדגיש את הסטנדרטים הסביבתיים והעבודה של גרמניה עצמה במהלך נסיעתו.
חששות דומים אופפים את העסקה של סין עם בוליביה. אף על פי שהשותפות שואפת לבנות שני מפעלים המסוגלים לייצר 25,000 טון כל אחד - מה שיהפוך את בוליביה ליצרנית הגדולה ביבשת - האופוזיציה הפוליטית והקהילתית המקומית הורידה פרויקטים קודמים בעשורים האחרונים, ומפלגת האופוזיציה הביעה את התנגדותה בעקבות הודעת העסקה.
ארגנטינה ממוקמת היטב להגביר את הייצור שלה, שהחזיק בין 6000 ל-6400 טון מאז 2018, ויש לו פוטנציאל לעקוף את צ'ילה.
בנוסף להסכם עם גרמניה, בדצמבר האחרון שילמה Lithium Americas, שבסיסה בוונקובר, 227 מיליון דולר עבור המניות שלא היו בבעלותה כבר בארנה מינרלס, חברה קנדית נוספת עם אחזקות באגן Pastos Grandes. המהלך נועד לאחד את הפעילות של מכרות הליתיום הסמוכים של החברות ולהתחיל בייצור במחצית הראשונה של 2023.
"אנרגיה וכרייה מהווים הזדמנויות נהדרות עבור סלטה והנורטה גרנדה להפוך את אי השוויון ההיסטורי. פרויקטי כרייה רבים נכנסים לשלב המסחרי, ובום הליתיום מייצר סיכויים נוחים לאזור", אמר אבל פרננדס, מנכ"ל האיגוד התעשייתי של סלטה, ל-OBG.
עם זאת, מושל מחוז לה ריוחה העשיר בליתיום הכריז על ליתיום כמשאב אסטרטגי והשעה את זכויות הכרייה בינואר, והעמיד בספק את האטרקטיביות של ארגנטינה לחברות פרטיות והדגיש את הרוחות הפוליטיות העומדות בפני הבלאגן העולמי לאספקת ליתיום.
בצעד דומה, בשנה שעברה שינתה ממשלת מקסיקו רפורמה בחוק הכרייה כדי להלאים את הליתיום, בהתאם למהלכים הקודמים שלה בתחום האנרגיה שמאז מעכבים השקעות בתעשייה זו.
הפוטנציאל להרחיב את תפוקת הליתיום בשווקים אסטרטגיים אלה עשוי להיות תלוי ביכולת להגיע לפשרה בתחומי מדיניות מרכזיים אלה.
שרשראות אספקה מקומיות
אולי התנאי המקדים החשוב ביותר לאספקת ליתיום מעודנת לסוללות הוא עיבוד. סין מחזיקה זמן רב בעמדה דומיננטית בהקשר זה, כשהיא אחראית לכמעט 60% מיכולת הזיקוק העולמית ב-2022, אם כי ירידה מנתח של 65% ב-2021.
רוב הליתיום פחמתי באמריקה הלטינית כבר מוצא את דרכו לסין לעיבוד. מהיצוא של צ'ילה בנובמבר 2022, כ-455 מיליון דולר - או 66% מסך היצוא - הלכו לסין, כאשר 13% הגיעו לדרום קוריאה ו-10% ליפן.
עם שורה של יצרניות רכב גדולות המגבשות את עמדותיהן בייצור EV, הרחבת הניצול והעיבוד של ליתיום עשויה ליצור שרשרת אספקה שלמה במדינות מפתח באמריקה הלטינית.
מקסיקו משכה תשומת לב בהקשר זה, מחוזקת על ידי דיפלומטיית שרשרת האספקה הבין-ממשלתית בין קנדה, מקסיקו וארה"ב.
OBG תיאר לאחרונה כיצד פסגת המנהיגים בצפון אמריקה בינואר העמיקה את התיאום וההשקעה בשרשרת אספקה של מוליכים למחצה. באותה פסגה, מנהיגי שלוש המדינות התחייבו גם "להרחיב את מיפוי המשאבים הקריטיים של מינרלים בצפון אמריקה כדי לאסוף פרטים על משאבים ועתודות".
לפני שבועיים הודיעה יצרנית הרכב הגרמנית BMW כי תקים מפעל של 800 מיליון דולר במדינת סן לואיס פוטוסי, כאשר יותר ממחצית מההשקעה מיועדת לבניית מפעל חדש להרכבת סוללות במתח גבוה. טסלה צפויה לפרסם הודעה דומה בעתיד הקרוב על בניית מפעל לייצור סוללות ומכוניות במקסיקו, על פי מרסלו אברארד, שר החוץ של המדינה.
בשנה שעברה העבירה יצרנית הרכב האמריקאית ג'נרל מוטורס את מפעל הייצור שלה בקואהילה מייצור כלי רכב עם מנועי בעירה פנימית לרכבי EV. החברה מתכננת להשקיע סך של 27 מיליארד דולר במוצרי EV מ-2022 עד 2025.
עוד קריאות מובילות מ- Oilprice.com:
מקור: https://finance.yahoo.com/news/latin-america-looks-capitalize-soaring-200000092.html