פרויקט JPMorgan ידחוף את הבנק הלאה לשוק המשרת חברות פרטיות

ג'יי.פי מורגן צ'ייס מתכונן ללכת על חברות פרטיות.

בשנה האחרונה הבנק מגייס בשקט מתכנתים ויוצר מוצרים עבור עסק פינטק חדש שמטרתו לספק מערך שירותים לסטארט-אפים ומשקיעים ברחבי העולם, על פי אנשים בעלי ידע בנושא.

העסק, הידוע פנימי בשם הקוד "פרויקט בלום" בשל מטרתו לעזור לחברות פרטיות בשלבים מוקדמים לצמוח, מנוהל על ידי מייקל אלנג'יאן, ראש השווקים הפרטיים הדיגיטליים, אמרו האנשים שסירבו להזדהות כשהם נאמו לפניו. לְהַשִׁיק.

ג'יי.פי מורגן, הבנק האמריקאי הגדול ביותר בנכסים, הרימה גבות בחודש שעבר כשאמר שההוצאות יעלו השנה, בין השאר בגלל תקציב טכנולוגיה שנתי שצמח ל-12 מיליארד דולר לפחות. המנכ"ל ג'יימי דימון משקיע באגרסיביות כדי לעזור לבנק שלו להילחם בחברות פינטק, ומנהלים רואים הזדמנות ליצור מנצח בשווקים הפרטיים לפני שסטארט-אפים יוכלו לשלוט במרחב.

חלק מרכזי ב-Project Bloom הוא רשת דיגיטלית עבור לקוחות JPMorgan שתתאים בין סטארט-אפים למשקיעים, ותעזור להם בסבבי גיוס כספים, אמרו האנשים. שירותים מתוכננים נוספים כוללים סיוע לחברות למכור מניות בהצעות רכש או מתן הלוואות על מניות פרטיות, מתן ממשק דיגיטלי למסחר משני במניות חברות פרטיות וסיוע לחברות הון סיכון לגייס כספים חדשים.

בעוד שמרכיבים מההצעות הללו קיימים בחלקים מהפעילות הרחבה של JPMorgan, המאמץ החדש נועד ליצור פורטל דיגיטלי חד פעמי לחברות סטארט-אפ וחברות הון סיכון, משרדי משפחה ומשקיעים מוסדיים אחרים, אמרו האנשים.

מטרת העסק היא לקשור הצעות מבנק התאגידים וההשקעות, הבנק המסחרי והבנק הפרטי של המשרד. לדוגמה, דסק המסחר בשווקים הפרטיים שדווח לראשונה על ידי CNBC ב-2020 יזין את הפלטפורמה החדשה, על פי המקורות.

על ידי יצירת פלטפורמת שירות עצמי, JPMorgan יכולה לכוון לחברות קטנות יותר בשלב מוקדם יותר ממה שהבנקאים שלה עוסקים בהן באופן מסורתי, לעזור להן לגייס כספים ולהציע המלצות אוטומטיות, אמרו האנשים.

המהלך של ג'יי.פי מורגן מגיע כאשר מספר החברות הפרטיות שנוצרות ממשיך להתפוצץ. משקיעים מזרימים מיליארדי דולרים לסוג הנכסים בתקווה לתפוס חברות לפני שהן יתבגרו וסיכויי הצמיחה שלהן יתקדמו, וחברות סטארט-אפ נשארות פרטיות הרבה יותר זמן בגלל הגישה הכמעט בלתי מוגבלת להון.

מאז תחילת המגיפה ב-2020, מספר החדי קרן, או חברות פרטיות בשווי של מיליארד דולר או יותר, יותר מהכפיל את עצמו ל-1, בשווי כולל של 1,032 טריליון דולר, לפי ספקית הנתונים CB Insights.

זה העלה את הונם של סטארט-אפים כמו Carta, Brex ו-Forge שפונים לחברות פרטיות בדרך זו או אחרת. הבנקים כוונו את שירותיהם באופן היסטורי לחברות ציבוריות ולחברות סטארט-אפ מבוססות יותר שמתקרבות לרישומים ציבוריים, מה שהוביל לעליית ספקים מיוחדים.

כעת, נראה ש-JPMorgan מהמר שאם היא תוכל ליצור רשת חברות פרטיות בקנה מידה מלא לפני הפינטק, מקומה בעתיד שבו לחברות פרטיות יש חשיבות גדולה עוד יותר יובטח.

העסק החדש של JPMorgan גדל ל-80 או יותר עובדים הפועלים במצב התגנבות, מנותקים מעובדי JPMorgan אחרים ביותר מחצי תריסר ערים ברחבי העולם, כולל בניו יורק וניו ג'רזי; פלאנו, טקסס; שיקגו; גלזגו; לונדון ובואנוס איירס, אמרו האנשים.

הבנק נמצא בעיצומו של מסע גיוס, דוחף ל-200 עובדים לעסקי השווקים הפרטיים עד סוף השנה ומחפש במיוחד מהנדסי תוכנה, מתחבטי נתונים ומומחי בינה מלאכותית, על פי רשימות משרות.

"אנחנו בונים עסק פינטק חדש ומרגש עם פרופיל גבוה ומרגש עבור הפירמה, במטרה ליצור פלטפורמה מובילה בשוק לשווקים פרטיים", אמר הבנק באחד מהודעות העבודה. הצוות "הבונה את המוצר מפגיש מדעני נתונים, מומחי פיננסים, יזמים לשעבר, מנהלי מוצר, מעצבים ומהנדסים, שעובדים יחד עם היתרונות של תרבות סטארט-אפ שיכולה למנף את קנה המידה של JPM". 

פוסט עבודה אחר, זה עבור מנהל פיתוח עסקי, אמר שהבנק מחפש "אנשים עם ניסיון יזמי" כמו מייסדים ומשקיעים שיעזרו לו לרכוש לקוחות לעסק, המכונה שווקים פרטיים דיגיטליים.

בתגובה לשאלות, דוברת JPMorgan, ג'סיקה פרנסיסקו, קיבלה את התגובה הזו: "אנחנו מובילים בשוקי ההון הפרטיים במשך שנים, ואנחנו רואים הזדמנות לספק יכולות דיגיטליות חדשות לחברות ומשקיעים פרטיים".

השמועה על הפרויקט החלה להסתובב בתוך JPMorgan ואצל מתחרים מוקדם יותר החודש לאחר שאלנג'יאן הציג מצגת לדימון ול-200 מנהלים נוספים בוועידת המנהיגות הבכירה השנתית של הבנק במיאמי, לפי אנשים מוכרים.

החברה מתכוננת לשחרר חבילת מוצרים השנה ולאחרונה השיקה את תוכנת הפתיחה שלה לקבוצה קטנה של לקוחות, אמרו אנשים אלה.

אלנג'יאן, שהצטרף ל-JPMorgan מהיריב הארכיוני גולדמן זאקס ב-2018, מקווה להחתים כמה מאות חברות ומאות משקיעים לפלטפורמה לפני ההשקה הרשמית שלה מאוחר יותר השנה, לפי האנשים.