פי מורגן (JPM) ו מורגן סטנלי (MS) דיווחו על תוצאות פיננסיות ברבעון השני לפני פתיחת השוק ביום חמישי שהיו הרבה מתחת לציפיות האנליסטים. מניית JPM ירדה בכמעט 5% לאחר פעמון הפתיחה ומניית מורגן סטנלי נפלה ביותר מ-2.5%.
הרווח למניה של JPMorgan ירד ב-27% במהלך השנה ל-2.76 דולר, בעוד שההכנסות היו קבועות יחסית ל-30.7 מיליארד דולר. האנליסטים בוול סטריט ציפו שהרווח יירד ל-2.92 דולר למניה לעומת התקופה אשתקד של 3.78 דולר. פי מורגן ממש החמיצו את הערכות ההכנסות, שצפויות לעלות ב-4.3% ל-31.81 מיליארד דולר. הבנק מתכנן להשעות את תוכנית רכישת המניות שלו בעקבות התוצאות.
"כלכלת ארה"ב ממשיכה לצמוח והן שוק העבודה וההוצאות הצרכניות, והיכולת שלהם להוציא, נשארים בריאים", אמר המנכ"ל ג'יימי דימון בהודעה. אבל, לדבריו, אינפלציה גבוהה, היחלשות אמון הצרכנים, ריביות גבוהות, הידוק כמותי "מעולם לא נראתה עד כה" ועימותים בינלאומיים יהיו ככל הנראה השלכות שליליות על הכלכלה העולמית בהמשך הדרך.
ההכנסות הגולמיות מבנקאות השקעות של JPMorgan ירדו ב-32% ל-788 מיליון דולר. ההפרשות להפסדי אשראי גדלו ל-1.1 מיליארד דולר, שכללו 428 מיליון דולר מבניית הרזרבה ו-657 מיליון דולר מחיזורים נטו.
כתוצאה ממבחני הקיצון האחרונים של JPM, הבנק יבנה הון ויתמקד בניהול יחסי ההון שלו, אמר דימון בהודעה. "על מנת לעמוד במהירות בדרישות הגבוהות יותר, השעינו זמנית את רכישת המניות בחזרה, מה שיאפשר לנו גמישות מרבית כדי לשרת בצורה הטובה ביותר את הלקוחות, הלקוחות והקהילה שלנו באמצעות מגוון רחב של סביבות כלכליות".
התמונה הגדולה: שוק המניות של היום
הרווחים של מורגן סטנלי ירדו ל-1.39 דולר למניה, ירידה של 25% לעומת 1.85 דולר שנרשם לתקופה ב-2021. ההכנסות ירדו ב-11% ל-13.1 מיליארד דולר במהלך השנה. אנליסטים ציפו שהרווח למניה יירד ל-1.57 דולר עם הכנסות של 13.4 מיליארד דולר.
"בסך הכל החברה סיפקה רבעון מוצק במה שהיה בסביבת שוק תנודתית יותר ממה שראינו במשך זמן מה", אמר המנכ"ל ג'יימס גורמן בהודעה. לדבריו, ההון וההכנסה הקבועה של מורגן סטנלי הצליחו להתמודד חלקית עם פעילות בנקאית השקעות חלשה יותר. ההכנסות מבנקאות השקעות של MS ירדו ל-1.2 מיליארד דולר, ירידה של 55% במהלך השנה מ-2.5 מיליארד דולר.
ניתוח מניות JPM, MS
כמו רוב הנפקות הבנקים, גם מניית מורגן סטנלי וגם מניות JPM נסחרות הרבה מתחת לשיאים האחרונים. ה-JPM יורד ביותר מ-58% משיא ליד 173 באוקטובר. מורגן סטנלי נסחר ב-31% הנחה על שיא בפברואר.
אתה יכול לעקוב אחר האריסון מילר לעוד חדשות ועדכוני מניות בטוויטר @IBD_Harrison.
אולי גם תאהב:
תצוגה מקדימה של רווחי מניות הבנקים: צפו לירידות עבור וולס פארגו
חדשות וניתוח מניות בנקים ופיננסים
חברות פינטק לקנות ולצפות על רקע עליית התשלומים הדיגיטליים
מקור: https://www.investors.com/news/jpm-stock-morgan-stanley-dive-after-missing-q2-views/?src=A00220&yptr=yahoo