ג'יימי דימון, מנכ"ל JPMorgan Chase, מעיד במהלך הדיון בוועדת הבנקאות, השיכון והעירוניות של הסנאט שכותרתה הפיקוח השנתי על הבנקים הגדולים באומות, בבניין הארט ביום חמישי, 22 בספטמבר, 2022.
טום וויליאמס | CQ-Roll Call, Inc. | תמונות של גטי
מורגן צ'ייס ביום שישי פרסמה תוצאות לרבעון השלישי שהעלו את הערכות האנליסטים לגבי רווח והכנסות, כאשר החברה קצרה יותר מהצפוי בהכנסות ריבית.
להלן המספרים:
- רווחים: 3.12 דולר למניה, עשוי שלא להיות בר השוואה לאומדן של 2.88 דולר, לפי Refinitiv.
- הכנסות: 33.49 מיליארד דולר, לעומת אומדן של 32.1 מיליארד דולר.
הבנק האמריקאי הגדול ביותר לפי נכסים אמר שהרווח ירד ב-17% לעומת שנה קודם לכן ל-9.74 מיליארד דולר, או 3.12 דולר למניה, כאשר החברה הוסיפה לרזרבות להלוואות רעות ב-808 מיליון דולר. ההכנסות ברבעון השלישי זינקו ב-10% ל-33.49 מיליארד דולר, הודות לשיעורי ריבית גבוהים יותר כאשר הפדרל ריזרב נלחם באינפלציה.
הבנק אמר כי ההכנסה מריבית נטו זינקה ב-34% ברבעון ל-17.6 מיליארד דולר, עקב ריבית גבוהה יותר וספר הלוואות מתרחב. זה עלה על ציפיות האנליסטים ביותר מ-600 מיליון דולר.
מניית הבנק הניו יורקי עלתה ב-2.3% במסחר לפני השוק.
מנכ"ל JPMorgan ג'יימי דימון ציין כי בעוד שהצרכנים והעסקים היו חזקים מבחינה פיננסית בתקופה, התמונה הכלכלית התקפלה:
"יש רוח נגדית משמעותית מיד מולנו - אינפלציה עיקשת גבוהה המובילה לריבית גלובלית גבוהה יותר, ההשפעות הלא ודאות של הידוק כמותי, המלחמה באוקראינה, שמגדילה את כל הסיכונים הגיאופוליטיים, והמצב השברירי של היצע הנפט ומחירי הנפט, " אמר דימון בהצהרה. "למרות שאנו מקווים לטוב, אנו תמיד נשארים ערניים ומוכנים לתוצאות רעות".
סימנים מוקדמים לאותן רוחות נגד החלו להופיע ברבעון. ג'יי.פי מורגן רשמה הפסדים של 959 מיליון דולר על ניירות ערך ברבעון, המשקפים את הירידות הנרחבות בנכסים הפיננסיים ברבעון, והפחיתו את הרווחים ב-24 סנט למניה.
JPMorgan, הבנק הגדול ביותר בארה"ב לפי נכסים, יעקוב מקרוב אחר רמזים על האופן שבו בנקים מנווטים בסביבה מבלבלת.
מצד אחד, רמות האבטלה להישאר נמוכים, כלומר לצרכנים ועסקים יש מעט קושי להחזיר הלוואות. עליית הריבית גורמת לכך שפעילות הלוואות הליבה של הבנקים הופכת לרווחית יותר. והתנודתיות בשווקים הפיננסיים היוותה ברכה לסוחרים בהכנסה קבועה.
אבל משקיעים זרקו מניות בנקים לאחרונה, ודחפו את ג'יי.פי מורגן ואחרים לשפלים חדשים של 52 שבועות השבוע, מחשש שהפדרל ריזרב יגרום בשוגג למיתון. ההכנסות מבנקאות השקעות ומשכנתאות ירדו בחדות, וחברות עלולות לחשוף ירידת ערך על רקע הירידה בנכסים הפיננסיים.
נוסף על כך, הבנקים צפויים להתחיל להגדיל את הרזרבות להפסדי הלוואות מחשש לעלייה במיתון; ששת הבנקים הגדולים בארה"ב לפי נכסים צפויים להפריש סכום כולל של 4.5 מיליארד דולר ברזרבות, לפי אנליסטים.
זה מתיישב עם הטון הזהיר של דימון, שאמר השבוע שהוא ראה מיתון שפוגע בארה"ב בששת-תשעה החודשים הבאים.
בחודש שעבר, נשיא ג'יי.פי מורגן דניאל פינטו מוזהר כי ההכנסות מבנקאות השקעות ברבעון השלישי היו בכיוון של ירידה של עד 50%, הודות לקריסת פעילות ההנפקות והנפקת חובות ומניות. כדי לקזז את זה, הכנסות המסחר היו לקראת זינוק של 5% לעומת שנה קודם לכן בפעילות חזקה בהכנסה קבועה, אמר.
כתוצאה מכך, המשקיעים צריכים לצפות לתערובת של מגמות סותרות ברבעון ולמגוון רחב מהרגיל של תוצאות בקרב ששת המוסדות הגדולים בארה"ב.
מניית JPMorgan ירדו ב-31% השנה עד יום חמישי, גרוע יותר מהירידה של 25% מדד בנק KBW.
מורגן סטנלי, וולס פארגו ו סיטיגרופ מתוכננים גם לדווח על תוצאות ביום שישי, ואחריו בנק אוף אמריקה ביום שני ו גולדמן זאקס ביום שלישי.
הסיפור הזה מתפתח. בדוק שוב לקבלת עדכונים.
Source: https://www.cnbc.com/2022/10/14/jpm-jpmorgan-chase-earnings-3q-2022-.html