JetBlue מכריזה על עסקה של 3.8 מיליארד דולר עבור Spirit לאחר שמיזוג Frontier לא הצליח להמריא

קו תחתון

JetBlue Airways ביום חמישי הודיעה על תוכניות לרכוש את ספיריט איירליינס - יום לאחר שהמיזוג הצפוי של ספיריט עם פרונטיר התפרק - בעסקה שעלולה ליצור את חברת התעופה החמישית בגודלה במדינה אם תאושר על ידי הרגולטורים.

עובדות מפתח

JetBlue אמרה שספיריט הסכימה לרכישה במזומן בסך 3.8 מיליארד דולר.

בעלי המניות של ספיריט יקבלו 33.50 דולר למניה במזומן במסגרת תנאי העסקה, הודיעו חברות התעופה.

זה כולל תשלום מראש של 2.50 דולר למניה ברגע שבעלי המניות של ספיריט אישרו את העסקה - זה עוד לפני שהעסקה נסגרת - ו"עמלת תקתוק" של 10 סנט לחודש מינואר 2023 ועד לסגירת העסקה.

שתי חברות התעופה ימשיכו לפעול באופן עצמאי עד לסגירת העסקה, אמרו החברות בהצהרה, והוסיפו כי תוכניות נאמנות וחשבונות לקוחות "לא יושפעו בשום צורה".

מניית ספיריט עלתה בכמעט 4% במסחר לפני השוק ביום חמישי בבוקר לאחר הכרזה על העסקה ו-JetBlue עלתה בסביבות 1.5%.

חדשות Peg

ההכרזה מסיימת קרב ממושך על הזכות לרכוש את ספיריט בתור JetBlue ו-Frontier שימשו a מלחמת הצעות מעל חברת התעופה התקציבית מאז תחילת אפריל. ההצעה של Frontier הייתה נמוכה מזו של JetBlue, אך הייתה מועדפת על ידי מועצת המנהלים של Spirit שהרגישה שיש סיכוי גבוה יותר לקבל אישור רגולטורי. רוּחַ תוכניות מבוססות למיזוג עם Frontier ביום רביעי, אך אמר שהשיחות עם JetBlue נמשכות.

מה לצפות

כלבי שמירה על התחרות. המיזוג עדיין כפוף לאישור הרגולטורים. בהתחשב באופי ובגודל של שתי חברות התעופה המעורבות, הרגולטורים של הגבלים עסקיים צפויים לקחת א עניין רב בעסקה. ספיריט דחתה הצעת רכש קודמת מ-JetBlue במאי, בצטטו הסבירות הנמוכה של הרגולטורים הממשלתיים להגבלים עסקיים יתנו אור ירוק על העסקה. אם העסקה תיפול מסיבות הגבלים עסקיים, JetBlue תשלם לספיריט 70 מיליון דולר ולבעלי המניות של ספיריט 400 מיליון דולר, פחות כל מה שכבר שולם לפני הסיום.

מספר גדול

600-700 מיליון דולר. זה כמה ש-JetBlue אמרה שהיא מצפה לחסוך בכל שנה לאחר סגירת העסקה. חברת התעופה טוענת כי הדבר יונע בעיקר על ידי הצעות לקוחות מורחבות. לחברה המשולבת צפויות הכנסות שנתיות של כ-11.9 מיליארד דולר, בהתבסס על הכנסות 2019, אמר JetBlue.

לקריאה נוספת

Spirit ו-Frontier Airlines מבטלות את תוכניות המיזוג - דלת פתיחה להצעה של JetBlue (פורבס)

Frontier Airlines "רחוק מאוד" מלהצביע על מיזוג רוח (פורבס)