כל מי שמעורב במשחק ההשקעות יידע שזה הכל על "בחירת מניות". בחירת המניה הנכונה לשים את הכסף שלך מאחור היא חיונית כדי להבטיח תשואות חזקות על השקעה. לכן, כאשר המקצוענים בוול סטריט מחשיבים שם כ"בחירה מובילה", המשקיעים צריכים לשים לב.
באמצעות פלטפורמת TipRanks, חיפשנו פרטים על שלוש מניות שקיבלו לאחרונה את הכינוי 'Top Pick' מהאנליסטים של ענקית הבנקים JP Morgan.
אז בואו נצלול לפרטים ונגלה מה הופך אותם לכאלה. בעזרת שילוב של נתוני שוק, דוחות חברות ופרשנות אנליסטים, נוכל לקבל מושג בדיוק מה הופך את המניות הללו למשכנעות לשנת 2023. בואו נסתכל מקרוב.
זואטיס בע"מ (ZTS)
הבחירה הראשונה של JPM שאנחנו בוחנים היא חברת ביו-פרמצבטיקה - אבל עם טוויסט. זואטיס מתמחה בתרופות וחיסונים למטרות וטרינריות. אנחנו לא חושבים על זה לעתים קרובות, רק בהנחה שלתרופות אנושיות וטרינריות יש הרבה חפיפה, אבל יש הבדלים משמעותיים במרכיבים פעילים ולא פעילים, במינונים ואפילו במנגנוני האספקה. רפואה וטרינרית יכולה לחפוף לטיפולים בבני אדם, אך לא תמיד, ורבים מהטיפולים והתרופות שלה הם ספציפיים למין. זה העולם שבו זואטיס עובדת.
טיפול וטרינרי, עבור חיות מחמד ובעלי חיים, הוא עסק ענק, עם השפעות על כמה מההיבטים האישיים ביותר של חיינו, מהחיות שאנו לוקחים לביתנו ועד לאספקת המזון שלנו. זואטיס מכניסה באופן קבוע קרוב ל-2 מיליארד דולר לרבעון בהכנסות; הרבעון האחרון שדווח, 4Q22, הציג הכנסות של 2 מיליארד דולר ורווח נקי מתואם של 539 מיליון דולר, או רווח מדולל מתואם של 1.15 דולר. במבט קדימה, החברה צופה הכנסות של 2023 בין 8.575 ל-8.725 מיליארד דולר, מעל להערכת Street של 8.55 מיליארד דולר.
יחד עם זאת, זואטיס המשיכה בתשלום הדיבידנד הקטן, אך האמין ביותר. התשלום, של 0.375 סנט למניה רגילה, מגיע ל-1.5 דולר ונותן תשואה של 1%. החברה שומרת על תשלומים אמינים כבר למעלה מעשור.
על רקע זה, אנליסט JPMorgan, כריס שוט, מציג הסבר מנומק לשמירה על זואטיס כבחירה מובילה: "אנו רואים ב-ZTS ממוקמת היטב עם פורטפוליו חדשני ומובחן (דרם, קוטלי טפילים, כאב ודיאגנוסטיקה) שאמור לתרגם לעלייה נוספת. למספרים לאורך זמן. ולמרות שלחברה היו בעיות אספקה בשנת 2022, נראה כי אלה טופלו במידה רבה ללא השפעה מועטה עד לא צפויה על תוצאות 2023... אנו רואים מערך אטרקטיבי מאוד עבור המניה בשנת 2023."
כשהוא רואה עמדה נוכחית תקינה ומקום להתרחבות עתידית, שוט מדרג את המניה הזו כעודף משקל (כלומר קנייה), ומציב את יעד המחיר שלו על 225 דולר כדי להצביע על אמונתו באפסייד של 31% לשנה למניות. (לצפייה ברקורד של שוט, לחץ כאן)
בסך הכל, חברת רפואה וטרינרית זו מקבלת דירוג קנייה חזקה מקונצנזוס האנליסטים, בהתבסס על 4 ביקורות עדכניות הכוללות 3 קניות ו-1 החזקה. המניה נמכרת ב-171.64 דולר, ויעד המחיר הממוצע של 202.50 דולר מרמז על עלייה של 18% עד סוף השנה הנוכחית. (לִרְאוֹת תחזית מניית ZTS)
ג'וניפר נטוורקס (JNPR)
כעת נחליף הילוך ונעבור למגזר הטכנולוגי, שם ג'וניפר נטוורקס מתמחה בפיתוח ושיווק של נתבים, מתגים, תוכנות לניהול רשתות, מוצרי אבטחה וטכנולוגיית רשת מוגדרת תוכנה - בקיצור, כל הדברים ש נחוצים כדי להרכיב ולתחזק פתרונות רשת ואבטחת סייבר.
נטוורקינג הפך לעסק חיוני בעולם הדיגיטלי שלנו, וג'וניפר השיגה ממנו הכנסות ורווחים גבוהים באופן עקבי. בשנת 2022, החברה דיווחה על סך הכנסות של 5.3 מיליארד דולר, עלייה מ-4.73 מיליארד דולר בשנה הקודמת, לרווח של 12% משנה לשנה.
נתונים ראשוניים של הרבעון הרביעי הראו רווח של 4% בהכנסות, ל-11 מיליארד דולר. הרווח הנקי לפי GAAP הגיע ל-1.448 מיליון דולר, או 180 סנט למניה, עלייה של 55% בהשוואה לשנה, ולפי מדדים שאינם GAAP, ההכנסה של 36 מיליון דולר (213 סנט למניה בדילול) עלתה ב-65% בהשוואה לשנה. לחברה יש כיסים עמוקים, אם כי עתודות המזומנים ירדו מ-16; ג'וניפר סיימה את 2021 עם 2022 מיליארד דולר במזומן ונכסים נזילים, בהשוואה ל-1.23 מיליארד דולר בסוף 1.69. במבט קדימה, ג'וניפר הנחתה רווח של 2021% בהכנסות ברבעון הראשון של 15, לכ-1 מיליארד דולר.
ראוי לציין למשקיעים שחושבים בתשואה, ג'וניפר אישרה גידול של 5% עבור הדיבידנד של המניות הרגילות שלה, החל מהתשלום ב-22 במרץ. זה מביא את הדיבידנד ל-22 סנט למניה רגילה, או 88 סנט בחישוב שנתי, לתשואה של 2.77%.
בסקר את ג'וניפר עבור ג'יי.פי מורגן, האנליסט 5 כוכבים סמיק צ'טרג'י כותב, "אנו רואים את הדפסת הרווחים האחרונה מדגישה עוד יותר את הרציונל שלנו לכך שג'וניפר היא הבחירה המובילה שלנו לשנת 2023, בהובלת ההכנסות/הרווחים הגמישים של החברה, שלדעתנו נתמכת על ידי חברה גדולה הזדמנות רווח בארגון, צבר איתן וגיוון אנכי של לקוחות."
Chatterjee תומכת ב"הזדמנות לרווח במניות" עם דירוג עודף משקל (כלומר קנייה) ויעד מחיר של 42 דולר, מה שמרמז על אפסייד לשנה של ~33%. (לצפייה ברקורד של Chatterjee, לחץ כאן)
בסך הכל, היו 11 ביקורות אנליסטים על ג'וניפר בשבועות האחרונים, והן מתחלקות ל-5 קניות, 4 החזקות ו-2 מכירות, לדירוג קונצנזוס של קנייה מתונה. מחיר המניות עומד על 31.65 דולר והיעד הממוצע של 36.09 דולר מצביע על מקום ל-~14% במהלך 12 החודשים הבאים. (לִרְאוֹת תחזית מניית ג'וניפר)
T-Mobile ארה"ב (TMUS)
אחרונה היא חברה שכנראה לא צריכה הרבה היכרות. T-Mobile היא אחת מספקיות השירות האלחוטי הגדולות בארה"ב, ואחת המובילות בהרחבת כיסוי רשת 5G ברחבי הארץ. רשת ה-5G של T-Mobile מכסה יותר מ-325 מיליון אנשים בצפון אמריקה, בעיקר בארה"ב. החברה מתהדרת בכמעט 2.65 מיליון לקוחות עבור אינטרנט מהיר נכון לרבעון הרביעי של 4, עלייה של 2022% מהרבעון השלישי - ועלייה מ-25 בלבד בסוף 3.
T-Mobile דיווחה על עליות מוצקות במספר המנויים בדוח ה-4Q22 שלה, והוסיפה ברבעון 1.8 מיליון לקוחות נטו ב-postpaid ו-927 לקוחות טלפון ב-postpaid. תוספות לקוחות אינטרנט מהיר נטו הגיעו ל-524,000. בסך הכל, החברה הניבה ברבעון הרביעי הכנסות של 4 מיליארד דולר, ירידה של 20.27% משנה לשנה, ו-2.5 מיליון דולר מתחת לאומדן הקונצנזוס. עם זאת, EPS על פי GAAP זינק ב-390% בהשוואה ל-247 דולר, והביס את הערכת Street של 1.18 דולר.
יצירת מזומנים הייתה גם מושכת את העין. T-Mobile ראתה את תזרים המזומנים החופשי השנתי שלה קפץ ביותר מ-35% בהשוואה לשנה, מ-5.65 מיליארד דולר ב-2021 ל-7.66 מיליארד דולר ב-2022. הרווח ב-FCF הונע על ידי זינוק מסיבי ברבעון הרביעי; ה-4 מיליארד דולר ב-FCF מ-2.18Q4 עלו ביותר מ-22% בהשוואה לשנה.
אלו הם מספרים מוצקים, על פי אנליסט JPMorgan Phillip Cusick, שכותב: "T-Mobile היא הבחירה המובילה שלנו לשנת 2023 על פני הכיסוי שלנו, מכיוון שאנו רואים סינרגיה משמעותית ויעילות תפעולית במהלך השנים הקרובות המניעות EBITDA חזק ותזרים מזומנים".
פוטנציאל הצמיחה של תזרים המזומנים של החברה מגבה את דירוג ה-Overweight (כלומר קנייה) של Cusick במניות, ויעד המחיר שלו בסך 200 דולר מצביע על אפסייד של 35% במהלך השנה הקרובה. (לצפייה ברקורד של קיסיק, לחץ על here)
בסך הכל, וול סטריט בדרך כלל התרשם מהביצועים של T-Mobile, וזה מראה בביקורות האנליסטים. מתוך ה-16 המופיעים בקובץ, 14 הם לקנייה מול 2 בלבד ל-Hold, עבור דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה. יעד המחיר הממוצע של המניה של 179.92 דולר מרמז על עלייה של 22% ממחיר המסחר של 147.87 דולר. (לִרְאוֹת תחזית מניית T-Mobile)
כדי למצוא רעיונות טובים למסחר במניות לפי הערכות שווי אטרקטיביות, בקר ב TipRanks המניות הטובות ביותר לקנות, כלי המאחד את כל תובנות ההון של TipRanks.
כתב ויתור: הדעות המובעות במאמר זה הן אך ורק של האנליסטים המוצגים. התוכן מיועד לשימוש למטרות מידע בלבד. חשוב מאוד לבצע ניתוח משלך לפני ביצוע השקעה כלשהי.
מקור: https://finance.yahoo.com/news/jp-morgan-analysts-3-163214340.html