מדינות ג'רזי, א
מדינת אי ליד החוף של צפון מערב צרפת, רשמה 500 מיליון פאונד
אג"ח ריבוניות בבורסה הבינלאומית לניירות ערך (TISE), שוק מוסדר
מתמחה ברישום הנפקות אג"ח בינלאומיות.
הקשר, שהיה
רשומה בשוק האג"ח המוסמכים למשקיעים של TISE (QIBM), נועד לעזור ל-
תלות בכתר בריטניה כדי "למחזר התחייבויות פנסיה בשירות עבר
ולמטרות ממשלתיות כלליות".
TISE חשפה את אלה על
יום שלישי בהצהרה לעיתונות שחלקה עם Finance Magnates.
שנת 30 איגרת חוב ממשלתית מושך תשלום קופון של 2.875% לשנה ויגיע ב-6 במאי,
2052.
ההנפקה החדשה היא an
בנוסף לאגרת החוב הקיימת של ג'רזי בסך 250 מיליון ליש"ט שהתקבלה ל-TISE
יוני 2014.
בעלי האג"ח הישן,
שתוקפו יפוג ב-2054, תקבל ריבית של 3.75% בתשלום קופון שנתי.
מאחורי העסקה
לפי העיתונות
בהצהרה מ-TISE, הנפקת האג"ח הומלצה על ידי החוב שמינה ג'רזי
יועצים, Ernst & Young Global Limited, איש מקצוע רב לאומי
רשת השירותים הנחשבת לאחת מה ארבע חברות רואי החשבון הגדולות.
"המנהלים המובילים המשותפים
הם HSBC Bank PLC, Barclays Bank PLC, Lloyds Bank PLC, וה-Royal Bank of
קנדה, לונדון", פרסמה גם TISE בהצהרה.
"של מדינות ג'רזי
היועץ המשפטי בבריטניה הוא Allen & Overy LLP, וקארי אולסן ג'רזי LLP שימש כג'רזי
ייעוץ משפטי", הוסיפו בחילופי הדברים.
'QIBM אטרקטיבי'
קיי מקארתי, ראש
משרד ג'רזי של TISE, הביע שמחה על כך שהמדינה בחרה ההחלפה עבור הרישום.
"זה עניין משמעותי
אישור לתפקיד הקריטי שלנו בשירותים הפיננסיים המקומיים
תשתית שמדינות ג'רזי שוב בחרה להשתמש בה
רישום מקום, יחד עם ספקי שירותים מקצועיים תומכים, כדי לסייע
עם דרישות המימון שלו", אמר מקארתי.
מצדו, אנתוני בירן,
ראש שוקי אג"ח ב-TISE, אמר כי העסקה "מדגימה את
האטרקטיביות של QIBM עבור מגוון רחב של מוצרי אג"ח".
מדינות ג'רזי, א
מדינת אי ליד החוף של צפון מערב צרפת, רשמה 500 מיליון פאונד
אג"ח ריבוניות בבורסה הבינלאומית לניירות ערך (TISE), שוק מוסדר
מתמחה ברישום הנפקות אג"ח בינלאומיות.
הקשר, שהיה
רשומה בשוק האג"ח המוסמכים למשקיעים של TISE (QIBM), נועד לעזור ל-
תלות בכתר בריטניה כדי "למחזר התחייבויות פנסיה בשירות עבר
ולמטרות ממשלתיות כלליות".
TISE חשפה את אלה על
יום שלישי בהצהרה לעיתונות שחלקה עם Finance Magnates.
שנת 30 איגרת חוב ממשלתית מושך תשלום קופון של 2.875% לשנה ויגיע ב-6 במאי,
2052.
ההנפקה החדשה היא an
בנוסף לאגרת החוב הקיימת של ג'רזי בסך 250 מיליון ליש"ט שהתקבלה ל-TISE
יוני 2014.
בעלי האג"ח הישן,
שתוקפו יפוג ב-2054, תקבל ריבית של 3.75% בתשלום קופון שנתי.
מאחורי העסקה
לפי העיתונות
בהצהרה מ-TISE, הנפקת האג"ח הומלצה על ידי החוב שמינה ג'רזי
יועצים, Ernst & Young Global Limited, איש מקצוע רב לאומי
רשת השירותים הנחשבת לאחת מה ארבע חברות רואי החשבון הגדולות.
"המנהלים המובילים המשותפים
הם HSBC Bank PLC, Barclays Bank PLC, Lloyds Bank PLC, וה-Royal Bank of
קנדה, לונדון", פרסמה גם TISE בהצהרה.
"של מדינות ג'רזי
היועץ המשפטי בבריטניה הוא Allen & Overy LLP, וקארי אולסן ג'רזי LLP שימש כג'רזי
ייעוץ משפטי", הוסיפו בחילופי הדברים.
'QIBM אטרקטיבי'
קיי מקארתי, ראש
משרד ג'רזי של TISE, הביע שמחה על כך שהמדינה בחרה ההחלפה עבור הרישום.
"זה עניין משמעותי
אישור לתפקיד הקריטי שלנו בשירותים הפיננסיים המקומיים
תשתית שמדינות ג'רזי שוב בחרה להשתמש בה
רישום מקום, יחד עם ספקי שירותים מקצועיים תומכים, כדי לסייע
עם דרישות המימון שלו", אמר מקארתי.
מצדו, אנתוני בירן,
ראש שוקי אג"ח ב-TISE, אמר כי העסקה "מדגימה את
האטרקטיביות של QIBM עבור מגוון רחב של מוצרי אג"ח".
מקור: https://www.financemagnates.com/institutional-forex/island-country-jersey-lists-500m-30-year-bond-on-tise/