מס הכנסה אומר שהיא לא תטיל מס על החזר מס של מעמד הביניים של קליפורניה

תירגעו, תושבי קליפורניה - החזר מס מהמעמד הבינוני שקיבלת בשנה שעברה לא יהיה כפוף למסים פדרליים.

מס הכנסה הוציא הדרכה מיוחלת יום שישי אחר הצהריים, ואמר כי "נקבע שזה לא יאתגר את חובת המס של תשלומים הקשורים לרווחה כללית ולסיוע באסונות". החזר מס ממעמד הביניים של קליפורניה נכנס לקטגוריה הזו, אמרה הסוכנות, וכך גם התשלומים ב-16 מדינות אחרות.

לפי מס הכנסה, לא תצטרך לדווח על התשלום כהכנסה בהחזר שלך לשנת 2022. אז הנמענים יכולים להתעלם מהטופס הפדרלי 1099-MISC שנשלח בחודש שעבר על ידי מועצת מס הזכיינות של המדינה.

רואי חשבון ברחבי קליפורניה קטנו במשך שבועות על סירובו של מס הכנסה להבהיר את הנושא. וביום חמישי, שירות עורך דין משלם המסים הפנימי של מס הכנסה הוסיף את קולו בלוג.

"לתת לנישומים אפשרות בחירה בין המתנה להגשת ההחזרים שלהם ולקבל את ההחזרים שלהם או הגשת החזרים כעת, כאשר מס הכנסה עשוי לקבוע מאוחר יותר כלא מדויק, אינה מקובלת", אמר פרקליט משלם המסים הלאומי. הפרקליט הוא חטיבה עצמאית ב-IRS המסייעת למשלמי המסים לפתור בעיות עם הסוכנות.

"זו הייתה בעיה ידועה, עם השלכות לעשרות מיליוני משלמי מס, מכיני החזרי מס (שעדיין מכינים את רוב דוחות מס ההכנסה הפדרליים) ומפתחי תוכנת מס. הכישלון בזיהוי ופתרון של בעיה זו לפני עונת ההגשה מעיד על כך שמישהו, או כולם, ישנו במעבר".

למרות ש-IRS פרסם מספר מדריכים בשווי יערות על המורכבויות של קוד המס הפדרלי, הוא היסס להבהיר כיצד על משקי בית בקליפורניה להתייחס ל-200 עד 1,050 דולר שהם קיבלו מהחזר מס של המדינה למעמד הביניים. הבלבול נבע מהעובדה שהתשלומים לא היו למעשה החזרי מס אלא רק (בהיעדר מונח טוב יותר) נדבות. אילו היו אלה החזרי מס, הם ייחשבו כהכנסה חייבת במס על ידי הפד רק עבור נמענים שמפרטים את הניכויים שלהם ומוחקים את מיסי המדינה שלהם.

הסיפור ממשיך

ובעוד שהתשלומים מומנו בדולרים פדרליים לסיוע ב-COVID-19, הם לא נועדו במפורש לעזור לאנשים שנפגעו מהמגיפה - ייעוד שהיה פוטר אותם ממיסוי פדרלי. במקום זאת, קליפורניה חייבה את הכסף כ הקלה ממחירי הבנזין הגבוהים של המדינה.

בשבוע שעבר, רשות המסים הפציר בנישומים שלא היו בטוחים כיצד להתייחס לתשלומים הללו לעכב את ההגשה החזרות הפדרליות שלהם, מבטיחות להציע בהירות לפחות לכמה משלמי המסים השבוע.

מתיו פרנקל, מתכנן פיננסי מוסמך ותורם ל- אתר פיננסי Motley Fool, אמרו ש-17 המדינות שהנפיקו סוג כלשהו של הנחה בשנה שעברה השתמשו בדרך כלל בכסף סיוע פדרלי ל-COVID כדי לשלם עבורן. עם זאת, המטרה המוצהרת של הסיוע הייתה בדרך כלל לעזור למשקי בית להתמודד עם האינפלציה, אמר פרנקל.

הנחות מסוג זה צריכות להיות פטורות ממסים פדרליים, אמר, מכיוון שהן נופלות תחת "הדרת רווחה כללית". קטגוריה זו מכסה תשלומים שמדינה מבצעת לטובת הציבור הרחב, כמו הצ'קים שקליפורניה שלחה למשקי בית בעלי הכנסה נמוכה ובינונית בשנת 2021 כחלק מ- גולדן סטייט גירוי תכנית.

בהנחיה של יום שישי, מס הכנסה אמר כי הקביעה אם תשלום מתאים לקטגוריות הפטורות ממס של רווחה כללית או הקלה באסון היא "חקירה מורכבת ומורכבת התלויה במספר שיקולים".

בהתחשב הן באופי התשלומים והן בהתחשב בצורך של משלמי המסים ב"וודאות ובהירות", מס הכנסה אמר כי הוא "לא יאתגר את ההתייחסות לתשלום 2022 כבלתי ניתן להכללה עבור הכנסה בהחזר מקורי או מתוקן". אחת הסיבות, נאמר, היא "העובדה שהכרזת חירום מגיפה מסתיימת במאי 2023, מה שהופך את זה לבעיה רק ​​לשנת המס 2022".

רוב תושבי קליפורניה קיבלו החזר מס מהמעמד הבינוני בשנת 2022, אך חלק מהתשלומים יצאו השנה.

מועצת מס הזכיינות של המדינה אמרה שקליפורניה לא תטיל מס על התשלומים. הוא לא הציע שום הנחיה אם הכסף יהיה כפוף למיסים פדרליים.

H&R Block לא חיכה למס הכנסה לרדת מהגדר, אמר פרנקל; השירות התייחס להחזר מס מהמעמד הבינוני כפטור ממסים פדרליים ולא מחכה להגשת החזרים. באופן דומה, אמר, תוכנת TurboTax של Intuit מתייחסת לתשלומים כפטורים ממס.

מקצועני מס אומרים שתושבי קליפורניה צריכים להגיש את ההחזרים שלהם בהקדם האפשרי. הסיבה לכך היא שכ-75% ממשקי הבית מקבלים החזר - הממוצע היה קצת יותר מ-3,000 דולר בשנה שעברה - וככל שהם מחכים זמן רב יותר לתבוע את זה, הם מלווים יותר זמן כסף לפד ללא ריבית. גרוע מכך, כמה מקצועני מס מזהירים, ככל שתגיש מאוחר יותר, כך גדל הסיכון שרמאי ישתמש במספר הביטוח הלאומי הגנוב שלך כדי לנסות לתבוע את ההחזר שלך לפני שתעשה זאת.

סיפור זה הופיע במקור ב לוס אנג'לס טיימס.