אינפלציה, העלאות ריבית ורווחי JPMorgan: ניוזלטר פורבס AI

TLDR:

1. דו"ח אינפלציה מזויף מסתובב לפני ההכרזה הרשמית על 9.1% מדד המחירים לצרכן בשנה עד יוני
2. צפויות העלאות ריבית נוספות של הפד, כאשר חלק מהאנליסטים צופים עלייה של 1.00 נקודת אחוז ל-2.75% בסוף יולי
3. עונת הרווחים של הרבעון השני החלה כאשר הפעמונים בוול סטריט ג'יי.פי מורגן הכריז על ירידה של 2% ברווח

הרשם ל ניוזלטר פורבס AI כדי להישאר מעודכן ולקבל את תובנות ההשקעה המגובות בינה מלאכותית, החדשות האחרונות ועוד מועברות ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך בכל סוף שבוע.

אירועים מרכזיים שיכולים להשפיע על תיק העבודות שלך

יש פעם ראשונה לכל דבר, ולמיטב ידיעתנו ראו השבוע את ההודעה הזיוף לעיתונות הראשונה אי פעם של הלשכה האמריקאית לסטטיסטיקה של העבודה. נתונים כלכליים כאלה בדרך כלל לא מגיעים בקול תרועה רמה, אבל האינפלציה רק ​​לעתים רחוקות הייתה כל כך לוהטת, ביותר ממובן אחד.

כאשר מדד המחירים לצרכן פועל ברמות גבוהות היסטורית, המשקיעים מאוד להוטים לדעת את הנתונים המעודכנים ביותר. ביודעו זאת, הפיצו תחבולות דו"ח מזויף ביום שלישי לפני ההודעה הרשמית, וקבעו כי האינפלציה הגיעה ל-10.20%.

הדוח לא ממש עבר את מבחן ההרחה, עם כמה שגיאות בולטות כולל הנתונים בגרפיקה שלא תואמים את הטקסט. למרות זאת, זה הפך ויראלי באינטרנט ובלומברג דיווחה על מכירת שוק מאוחרת אחר הצהריים כתוצאה מכך.

הלשכה האמריקנית לסטטיסטיקה של העבודה פרסמה בסופו של דבר הצהרה שהוציאה את הדו"ח כמתיחות, ואישרה שהנתונים הרשמיים יפורסמו בבוקר יום רביעי ה-13 ביולי. כשההודעה הרשמית הגיעה, זה עדיין לא היה חדשות טובות עם האינפלציה שהגיעה ל-9.1% ב-12 החודשים עד יוני, הנתון הגבוה ביותר מזה כמעט 41 שנים.

למה זה חשוב?

הפרסום כמעט מאשר כי העלאת ריבית גדולה נוספת תהיה על סדר היום של הפד בפגישתם הבאה בסוף יולי, כאשר חלק מהאנליסטים מצפים כעת לעלייה של 100 נקודות בסיס, שתעלה את ריבית הבסיס ל-2.75%.

-

על רקע כלכלי זה, עונת הרווחים של הרבעון השני צפויה בחום. ג'יי.פי מורגן פתח בהליכים עם החמצה גדולה, שראה את שלהם הרווח הרבעוני ירד ב-28%. מספרי ההכנסות והרווח למניה ירדו לא רק מהשנה שעברה, אלא גם מתחת לציפיות האנליסטים.

מנכ"ל החברה ג'יימי דימון עלה לכותרות בחודש שעבר עם הערות ש"הוריקן" מגיעה. בשיחה ביום חמישי, דימון חזר על הדאגה שלו מסביבת המאקרו, אך נסוג מאבדון ואפלולית בקנה מידה מלא, והצהיר: "אם ניכנס למיתון כלשהו, ​​הצרכנים במצב טוב. אם היית מדבר עם עסקים היית שומע מנכ"לים אומרים שהדברים נראים טוב, ואני מסכים".

JPMorgan הוא הבנק הגדול ביותר בארה"ב המבוסס על נכסים, ומסיבה זו הם יכולים לעתים קרובות לספק אינדיקציה לגבי הבריאות הכללית של וול סטריט.

למה זה חשוב?

במהלך הימים והשבועות הקרובים יהיו מספר עצום של הודעות מחברות בכל המגזרים השונים. אנליסטים מתלבטים כרגע אם מיתון עומד על הפרק, אם כי לא ניתן להכחיש שחברות רבות התקשו עד כה ב-2022.

הנושא המוביל של השבוע מ-Q.ai

האינפלציה הייתה נושא כבר זמן מה, אבל נראה שהיא גוברת בחשיבותה מדי חודש. בעוד שהפד התחייב ליישם העלאות ריבית ניכרות, סביר שיעבור זמן מה עד שתהיה לכך השפעה מהותית על קצב האינפלציה.

אינפלציה מסוימת היא דבר חיובי וזה מאותת שכלכלה צומחת. עבור משקיעים, זה בדרך כלל אומר שחברות יגדלו בהכנסות וברווחים, אשר בטווח הארוך, צפויים להשתקף בעליית מחירי המניות.

עם זאת, בכל פעם שהכלכלה חווה מצב שהוא מחוץ לנורמה, כמו אינפלציה גבוהה שיא, המשקיעים יכולים להיעדר. העצבים הללו מתורגמים לרוב לבריחה מתוך נכסים שנחשבים 'מסוכנים', כמו מניות, ולנכסים שנחשבים בטוחים יותר.

הכסף הזה צריך ללכת לאנשהו, ויש כמה נכסים ספציפיים שיש להם היסטוריה של עמידה היטב בפני השפעות האינפלציה. אחד הנפוצים ביותר הם ניירות ערך של משרד האוצר האמריקאי (Tasury Inflation Protected Securities, TIPS), שהם ניירות ערך של משרד האוצר האמריקאי המוצמדים לאינפלציה. כאשר התשואות משתנות, TIPS מתאימים את המחיר שלהם כדי לשמור על הערך האמיתי שלהם יציב.

נכסים מסורתיים יותר שיש להם רקורד כגידור אינפלציה כוללים מתכות יקרות כמו זהב וכסף, כמו גם סחורות אחרות כמו מוצרים חקלאיים. צירפנו את הנכסים האלה לתוך שלנו ערכת אינפלציה, שמשתמש ב-AI כדי להוסיף מימד הגנתי לתיק.

רעיונות סחר מובילים

להלן כמה מהרעיונות הטובים ביותר שמערכות ה-AI שלנו ממליצות לשבוע ולחודש הקרובים.

בתים למוצאי חלומות (DFH) – בונה הבית הלאומי שלנו קניות מובילות לשבוע הבא עם B בגורם הצמיחה הקנייני שלנו וצמיחת EPS של 3.46% במהלך 12 החודשים האחרונים.

Histogen Inc (HSTO) – חברת רפואה רגנרטיבית היא א Top Short לשבוע הבא עם הבינה המלאכותית שלנו דירג אותם ב-D בגורמי ערך הטכניים והאיכות שלנו. הרווח שלהם למניה ב-12 החודשים עד מרץ 2022 עומד על -5.29 דולר.

Xperi Holding Corp (XPER) – חברת הטכנולוגיה והמוליכים למחצה האמריקאית Xperi היא א Top Buy לחודש הבא עם A בערך איכות ו-B בתנודתיות מומנטום נמוך והאנליסטים ציפו לצמיחה של 6.51% בהכנסות ב-2022.

Evofem Biosciences Inc (EVFM) – חברת בריאות האישה היא א Top Short לחודש הבא ובינה מלאכותית שלנו מדרגת את Evofem כ-F בטכניקה ובתנודתיות מומנטום נמוכה והיה לה EPS של -$19.01 עד סוף מרץ 2022.

ה-AI שלנו מסחר בתעודות סל לחודש הבא היא להשקיע במניות טכנולוגיה ובמגזר הקמעונאי, תוך שורט בריבית קבועה ובריאות. קניות מובילות יש לו ARK טכנולוגיה אוטונומית ורובוטיקה (ARKQ), SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) ו-SPDR S&P Retail ETF. מכנסיים עליונים הם iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) ו-Invesco DWA Healthcare Momentum ETF.

Qbits שפורסם לאחרונה

רוצה ללמוד עוד על השקעה או לחדד את הידע הקיים שלך? Qai מפרסם Qbits אצלנו מרכז למידה, שבו אתה יכול להגדיר מונחי השקעה, לפרוק מושגים פיננסיים ולהעלות את רמת המיומנות שלך. Qbits הם תוכן השקעה שניתן לעיכול וניתן לנשנוש שנועד לפרק מושגים מורכבים באנגלית פשוטה.

בדוק כמה מהדברים האחרונים שלנו כאן:

כל הנרשמים לניוזלטר יקבלו א בונוס הרשמה בסך 100 דולר כאשר הם מפקידים $100 או יותר.