אנדרה סוליסטיו באירוע הטכנולוגיה של בלומברג מוקדם יותר ממה שאתה חושב בסינגפור, בספטמבר ... [+]
פול מילר / בלומברג
GoTo Group תגייס 15.8 טריליון רופיה (1.1 מיליארד דולר) באמצעות רישום שמבטיח להיות אחת ההנפקות הגדולות באסיה השנה.
החברה שבסיסה בג'קרטה קבעה את מחיר ההנפקה שלה על 338 רופי למניה, מעט מעל נקודת האמצע של הטווח האינדיקטיבי שלה של 316 עד 346 רופיה. התמחור מקנה ל-GoTo, שנוצרה בשנה שעברה במיזוג של Gojek ו-Tokopedia, שווי של 27.8 מיליארד דולר.
GoTo גם אמרה ביום חמישי כי היא תדחה את ההנפקה בשבוע עד ל-11 באפריל. בעבר, תהליך בניית הספרים של החברה הוארך עד ה-24 במרץ כדי לתת לסוחרים ולצרכנים של הקבוצה יותר זמן לרכוש מניות בחברה.
"היכולת לגשת לשווקים הציבוריים בתנאים הנוכחיים היא עדות לפוטנציאל ארוך הטווח של העסק שלנו ויחזק את המאזן שלנו תוך שמירה על ערך לבעלי המניות", אמר אנדרה סוליסטיו, מנכ"ל GoTo Group בהצהרה.
GoTo ממשיכה בהנפקה שלה למרות התנודתיות האחרונה בשווקים הפיננסיים. תמחור ההנפקות שמרני יותר בהשוואה להנפקות אחרונות אחרות כמו Bukalapak שתומחרה בקצה העליון של הטווח האינדיקטיבי שלה לפני הבכורה במסחר, למרות שמניותיה איבדו שני שלישים מערכן מאז.
Stevanus Juanda, אנליסט מ-UOB Kay Hian Sekuritas, מאמין שהמחיר של GoTo יקר מדי אפילו בקצה הנמוך של 316 רופיה. "מצאנו שהערכת מחיר ההצעה של GoTo הגיעה ל-9.8 פעמים 2023F מחיר/מכירות ברוטו. נראה שזו פרמיה ל-BUKA (x7.5), SEAS (3.8x) וחברות דיגיטליות אזוריות וגלובליות אחרות", אמר ג'ואנדה בדו"ח האחרון שלו שפורסם ב-25 במרץ.
למרות הערכת הפרימיום, מייקל סטג'ואדי, אנליסט מ-RHB Sekuritas צפה שההנפקה של GoTo תהיה מוצלחת. "הערכת השווי יקרה אבל היא מוצדקת מכיוון שיש מניות מוגבלות", אמר סטג'ואדי. בהתבסס על התשקיף, הציפה החופשית של החברה של 46.7 מיליארד מניות היא פחות מ-4% מסך ה-1.48 טריליון מניות לאחר רישומה.
מקור: https://www.forbes.com/sites/yessarrosendar/2022/03/31/indonesias-goto-raises-11-billion-and-delays-market-debut/