אחד הדברים הטובים ביותר בהשקעה בנאמנויות השקעות נדל"ן איכותיות (ריט) הוא שסביר להניח שהדיבידנדים ששולמו לאורך זמן יגדלו ככל שהעסקים והרווחים של החברה יגדלו. וככל שהדיבידנדים האלה יגדלו, התשואה על מחיר הרכישה המקורי שלך תגדל.
אבל איך משקיע יודע אילו קרנות REIT צפויות להגדיל את הדיבידנדים בעתיד? אחד המדדים הטובים ביותר הוא להסתכל על חברות שהדיבידנד שלהן גדל בצורה משמעותית בחמש השנים הקודמות ולבחור אחת מאלה ולא בחברה שהדיבידנד שלה נשאר קבוע או רק גדל מעט לאורך זמן.
חברה אחת כזו עם רקורד דיבידנד מדהים מאז 2017 היא CubeSmart (סימול: קוּבִּיָה), REIT לאחסון עצמי המבוסס ב-Malvern, פנסילבניה עם למעלה מ-1,300 מתקני אחסון ב-39 מדינות ברחבי ארה"ב
טווח המחירים של CubeSmart ל-52 שבועות הוא $36.82 עד $57.34. מחיר הסגירה האחרון היה 42.35 דולר. מניית CubeSmart עלתה השבוע בעליות לאחר שפורסם כי היא תיכלל במדד S&P MidCap 400, במקום NuVasive Inc., שעברה למדד S&P SmallCap 600. בחמשת הימים האחרונים, מניית CubeSmart עלתה ב-8.8%.
אם השקעתם 10,000 דולר ב-CubeSmart בדצמבר 2017, הדיבידנד הרבעוני היה 0.30 דולר למניה או 1.20 דולר בשנה, וכאשר המניה נסחרה קרוב ל-29 דולר באותה עת, התשואה השנתית הייתה כ-4.1%.
מהר קדימה חמש שנים עד היום, והדיבידנד של CubeSmart הוא 0.43 דולר למניה, עלייה של 43.3%, או 8.6% לשנה. הדיבידנד השנתי של 1.72 דולר מניב 4% לכל מי שרוכש מניות היום, אבל המניות שהייתם רוכשים ב-29 דולר מניבות כעת 5.9% בשנה בנוסף לעלייה שהושגה במהלך הזמן הזה.
במהלך חמש השנים האחרונות, CubeSmart העלתה את הדיבידנד הרבעוני שלה ארבע פעמים. העלאת הדיבידנד האחרונה הייתה בדצמבר 2021, מ-0.34 דולר ל-0.43 דולר, עלייה ראויה לציון של 26%.
עליות דיבידנד מרובות כמו זה מראות שהעסק גדל וזה כספים מתפעול (FFO) היו חזקים מספיק כדי לתמוך בתשלומים הולכים וגדלים לבעלי מניות מאושרים לאורך זמן. התוצאות התפעוליות האחרונות של CubeSmart ברבעון השלישי היו חזקות, שיפרו הן את ה-FFO והן את ההכנסות מהרבעון השלישי של 2021 וגם ניצחו את הערכות האנליסטים.
עם היסטוריה כזו, CubeSmart נראית כחברה שנמצאת במסלול להמשיך ולשפר את התוצאות שלה ולהציע לבעלי המניות שלה העלאות דיבידנד נוספות בעתיד.
נכון לעכשיו, ה-FFO השנתי שלו הוא 2.51 דולר, והדיבידנד השנתי הוא 1.72 דולר, מה שמעמיד את יחס התשלום על 68%. למרות שיחס תשלום של כ-50% יהיה אידיאלי, זה בהחלט משאיר הרבה מקום להגדלת דיבידנד וכיסוי עתידיים.
זכור שכאשר אתה קונה ריט איכותי, גם אם תשואת הדיבידנד אינה ענקית בזמן הרכישה, ייתכן שעם הזמן הדיבידנד עשוי להמשיך לגדול ולייצר תשואה גבוהה בהרבה על מחיר הרכישה שלך.
דוח REIT שבועי: REIT הם אחת מאפשרויות ההשקעה הכי לא מובנות, מה שמקשה על המשקיעים לזהות הזדמנויות מדהימות עד שיהיה מאוחר מדי. צוות מחקרי הנדל"ן הפנימי של בנזינגה עבד קשה כדי לזהות את ההזדמנויות הגדולות ביותר בשוק של היום, שאליהן תוכל לקבל גישה בחינם על ידי הרשמה דו"ח REIT השבועי של בנזינגה.
אחרון על נדל"ן מבית בנזינגה
תמונה מתוך Shutterstock
אל תחמיצו התראות בזמן אמת על המניות שלכם - הצטרפו בנזינגה פרו בחינם! נסה את הכלי שיעזור לך להשקיע בצורה חכמה יותר, מהירה יותר וטוב יותר.
© 2022 Benzinga.com. בנזינגה אינו מספק ייעוץ השקעות. כל הזכויות שמורות.
מקור: https://finance.yahoo.com/news/invested-10k-cubesmart-5-years-155923043.html