יצרניות הרכב חתכו 76,000 כלי רכב מתוכניות ייצור גלובליות באמצע ספטמבר, לפי אנליסטים מ-AutoForecast Solutions. הם ייצרו השנה כ-3.23 מיליון פחות מהמתוכנן, אומרת החברה.
אנליסטים חזו זה מכבר כי מחסור בשבבים עולמיים פגיעה בתעשיית הרכב תקל לקראת סוף 2022. נראה כי קיצוצים חדשים בייצור מנקבים את התקווה הזו.
איך הגענו לכאן, וכמה זמן זה יימשך?
ראה גם: פלטפורמת הרכב החשמלי הגמיש של GM נראית מבטיחה להמונים
גודל הבעיה
בשנת 2019, לפני הרמז הראשון ל-COVID-19, אמריקאים קנו יותר מ-17 מיליון מכוניות. זו הייתה השנה החמישית ברציפות שעשינו זאת.
עד ש-2022 מסתיימת, חברת האם של קלי בלו בוק, Cox Automotive, מתכנן שאמריקנים רכשו רק 13.3 מיליון.
הירידה מגיעה למרות הביקוש האינטנסיבי למכוניות חדשות, כשהמחירים הגיעו לשיאים בקיץ הזה. הרכב החדש הממוצע באוגוסט נמכר ב-48,301 דולר - 10.8% יותר מאשר לפני שנה.
הבעיה? מחסור עולמי בשבבים מיקרוניים.
ראה גם: צריכים הלוואת רכב? קשה יותר להשיג אותם
איך הגענו לכאן
לפני דור, רק המכוניות היקרות ביותר הכילו שבבים. כיום, אפילו מכונית נמוכה וזולה ביותר כמו מיצובישי מיראז' - עם מחיר התחלתי של 14,645 דולר בלבד - מכילה עשרות מעבדים זעירים. הם שולטים בכל דבר ממערכות בקרת משיכה ועד טמפרטורת תא הנוסעים.
מכונית יוקרה יוקרתית, כמו מרצדס בנץ EQS, עם הניחוחות הניתנים לתכנות ומערכת נהיגה בכביש מהיר ללא ידיים, יכולה להכיל מאות.
סערה מושלמת של אירועים הותירה את תעשיית הרכב עם היצע מוגבל של אותם שבבים מכריעים.
בימים הראשונים של מגיפת COVID-19, כאשר ממשלות ברחבי העולם הטילו הגבלות נסיעה כדי להגביל את התפשטות הנגיף, הביקוש למכוניות חדשות צנח. יצרניות הרכב הגבילו את הזמנותיהם למיקרו-שבבים, בציפייה לחודשים של האטה בייצור כלי רכב.
אבל מפעלי השבבים לא האטו כמו מפעלי הרכב. צרכנים הזמינו מוצרי אלקטרוניקה חדשים כדי להקל על העבודה והלימוד בבית הספר מהבית.
כאשר החיסונים אפשרו לאנשים לנסוע שוב, הביקוש העצור למכוניות חדשות גברה. יצרניות הרכב ניסו לאסוף את ההזמנות שלהם לצ'יפים חדשים. אבל מפעלי השבבים כבר עבדו בכושר. הם עדיין לא השיגו.
כדי לסבך את העניינים, הצמא של האמריקאים לתכונות אלקטרוניות חדשות במכוניות שלהם רק הולך וגובר. באוגוסט, 17.5% מהמכוניות החדשות שנמכרו היו רכבי יוקרה - כמעט שיא.
ייצור שבבים מתאושש
ייצור השבבים העולמי מתחיל להתאושש.
Susquehanna Financial Group מדווחת כי באוגוסט, יצרניות השבבים מילאו הזמנות בממוצע של יום אחד מהר יותר מאשר ביולי.
תעשיות אחרות המשתמשות בשבבים רואות שהמכירות שלהן איטיות. אנליסט סוסקהאנה כריס רולנד מדווח כי הביקוש לטלפונים סלולריים חדשים הואט, מה שמקל על הלחץ על אספקת השבבים.
טכנולוגיות של Dell
DELL,
סמנכ"ל הכספים טום סוויט אמר לבלומברג לאחרונה ששרשרת האספקה של מחשבים אישיים "פועלת יותר כמו הנורמה ההיסטורית" בספטמבר.
נראה שהמשקיעים מאמינים ששוק השבבים מתרכך. בזמן העיתונות של מאמר זה, מדד מוליכים למחצה של פילדלפיה
SOX,
ירד ביותר מ-36% עד כה.
אבל זה הסוג הלא נכון של צ'יפס
אם ייצור השבבים מתאושש, מדוע יצרניות הרכב עדיין מקצצות את מספר הייצור שלהן?
כי השבבים היוקרתיים המשמשים במחשבים ובטלפונים סלולריים הם לא השבבים שיצרניות הרכב זקוקות להם.
גישת העיצוב המודולרי של תעשיית הרכב - מתגי החלונות החשמליים ברכב היקר ביותר של יצרנית רכב זהים לרוב לאלו שנמצאים ברכב הזול ביותר - פירושה שהמכוניות של היום עמוסות בשבבים ישנים יותר, בעלי הספק נמוך, המבצעים פונקציות פשוטות.
ראה: טכנולוגיות הרכב הטובות ביותר שיש לחפש בעת רכישת רכב חדש
יצרני רכב עוברים תהליך הסמכה קפדני כדי לאשר שבבים לשימוש. הם לא יכולים בקלות להחליף שבב מורכב יותר בשבב ישן יותר שכבר עבר בדיקות בטיחות.
"אנחנו הולכים לקבל הרבה יותר קיבולת מוליכים למחצה במחצית השנייה של 2022 - אנחנו מתקרבים לסוף משבר האספקה", אמר סנדיפ דשפנד, ראש מחקר טכנולוגיה אירופי של JP Morgan
JPM,
"עם זאת, הקיבולת עדיין צריכה להיות מתאימה לשימוש בתעשיית הרכב... אם לא הייתה בעיה זו, הייתי בדעה שהדברים יכולים להיות נורמליים עד סוף השנה."
סגירת ייצור השבבים היא תהליך איטי
יצרני שבבים ימירו מפעלי יציקה מייצור שבבים מתקדמים למחשב לבניית מכשירים זולים יותר המשמשים במכוניות כאשר זו ההחלטה הרווחית ביותר. אז השינוי מגיע לאט.
ברגע שזה מגיע, לוקח זמן למלא פקודות. מוהיט שארמה, מומחה לרכש ושרשרת אספקה שבסיסו בהודו ומייעץ לחברות Fortune 500, אמר למגזין Financial Management, "קו ייצור של מוליכים למחצה טיפוסי יכול לכלול 700 שלבי ייצור לאורך 14 שבועות."
יצרני השבבים פועלים להגדלת כושר הייצור. אבל הקמת מפעלים חדשים היא תהליך ארוך.
אינטל
INTC,
הודיע מתכננת שני מפעלי מעבדים חדשים באוהיו ינואר האחרון. הם יפיקו את שלהם השבבים השמישים הראשונים מתישהו בשנת 2026.
ייצור מקומי עשוי להיות חלק מהתשובה. על פי דו"ח מספטמבר 2020 של איגוד המוליכים למחצה, ארה"ב ייצרה 37% מאספקת השבבים בעולם בשנת 1990. כיום, רק 12% מהאספקה העולמית מיוצרים בארץ.
גם ב- MarketWatch: אלו הם שוקי הדיור הפגיעים ביותר - והכי פחות - אם ארה"ב נכנסת למיתון
יותר שבבים לא בהכרח אומר יותר מכוניות
במשך עשרות שנים, עיסוק בתעשיית הרכב היה שמירה על מלאי של מכוניות חדשות זמין למכירה. סוחרים החזיקו באופן שגרתי כל כך הרבה מלאי בהישג יד שהם הוזילו את רוב המכוניות כדי למכור אותן.
גם ברגע שייצור השבבים יתאושש, ייתכן שהנוהג הזה לא יחזור.
"לעולם לא נחזור לרמת המלאי שהחזיקנו לפני המגפה כי למדנו שאנחנו יכולים להיות הרבה יותר יעילים", GM
GM,
המנכ"לית מרי בארה אמרה לכתבים בשנה שעברה.
ב.מ. וו
ב.מ. וו,
סמנכ"ל הכספים ניקולס פיטר אמר ל"פייננשל טיימס" בסתיו שעבר כי יצרנית הרכב מתכננת "בבירור לדבוק ב... הדרך בה אנו מנהלים את האספקה כדי לשמור על כוח התמחור שלנו ברמה הנוכחית".
למרצדס-בנץ האם דיימלר AG יש את אותו רעיון. "אנחנו במודע נתפס ברמת הביקוש", אמר סמנכ"ל הכספים של דיימלר, Harald Wilhelm, ל-FT.
מַעבָּרָה
F,
המנכ"ל ג'ים פארלי הציע שהחברה עשויה להתקרב למודל עסקי לפי הזמנה, אם כי לאחרונה הבטיח לסוכנויות שפורד לא תמכור מכוניות ישירות ללקוחות, כמו טסלה
TSLA,
עושה.
גם קבוצות סוחרים טוענות שמלאי גדול והנחות גדולות לא יחזרו.
לקריאה הבאה: כלכלת ארצות הברית מפסידה מיליארדי דולרים בשנה בגלל הירידה החדה בקליטת פליטים, אומר הכלכלן
יצרניות הרכב מעוניינות כלכלית לייצר מכוניות רבות כמו שהאמריקאים יקנו. אבל ייתכן שהמחסור בשבבים מלמד אותם לא להרוויח יותר מזה.
הסיפור הזה במקור נמשך KBB.com.
מקור: https://www.marketwatch.com/story/if-chip-production-is-recovering-why-are-automakers-still-making-fewer-cars-11663875640?siteid=yhoof2&yptr=yahoo