IEA מעלה את אומדן הביקוש לנפט לשנת 2022; הנה 2 מניות אנרגיה שעומדות להועיל

כולנו ראינו את הכותרות לאחרונה, על כך שרוסיה מצמצמת את יצוא הגז הטבעי שלה לגרמניה - ולמערב אירופה בכלל. הקיצוצים באים בתגובה לסנקציות המערב על מלחמת אוקראינה, אך התוצאה היא מאבק בגרמניה למציאת מקורות דלק חלופיים. היבשת מתמודדת עם גל חום שיא, וחודשי החורף הקרים אינם כל כך רחוקים.

התוצאה היא שסוכנות האנרגיה הבינלאומית (IEA) העלתה את הערכותיה לביקוש לנפט ב-22%, והגדילה את אומדן הצמיחה לשנת 2022 ב-380,000 חביות ליום ל-2.1 מיליון חביות ביום עד סוף השנה. הסוכנות גם צופה שצריכת הנפט היומית הכוללת באירופה תעלה ב-500,000 חביות ליום מאוחר יותר השנה ולתוך 2023.

דבר אחד ברור - אם הביקוש יעלה, חברות הנפט ומניות האנרגיה ירוויחו. עם זאת בחשבון, השתמשנו ב- מסד הנתונים של TipRanks למצוא שתי מניות בדירוג קנייה הממוקמות היטב ליהנות מתאבון מוגבר לנפט גולמי. בואו נסתכל מקרוב.

Enerplus (לָרֶשֶׁת)

נתחיל עם חברה קנדית, Enerplus מקלגרי. חברה זו מתמקדת במפעלי נפט וגז טבעי קיימים בצפון אמריקה, תוך ניצול עתודות ידועות בתצורות מוכחות. ל-Enerplus פעילות באזור Waterfloods של ססקצ'ואן ואלברטה, שם היא משתמשת בטכניקות מיצוי משופרות כדי למקסם את הייצור ממפעלי פחמימנים שסיימו את פעילותם העיקרית. החברה פועלת גם, בקנה מידה גדול יותר, בארה"ב, בחלקה של מרסלוס בפנסילבניה ובמבנה באקן של צפון דקוטה.

מבט על מספרי הרבעון השני של Enerplus ייתן תמונת מצב טובה של העמדה הכוללת של החברה. החברה דיווחה על הכנסות של 580.4 מיליון דולר ברבעון השני של ה-2 ורווח נקי של 22 מיליון דולר. מספרים אלו ייצגו צמיחה משמעותית מהרבעון המקביל אשתקד, של 244.4% בשורה העליונה. השורה התחתונה הייתה תפנית דרמטית מהפסד רבעוני של 238 מיליון דולר. למניה, החברה דיווחה על רווח למניה בדילול של 50 סנט, עלייה מהפסד של 99 סנט למניה לפני שנה.

הסיפור ממשיך

במבט קדימה, Enerplus רואה את הביצועים התפעוליים החזקים שלה תומכים בעלייה בתפוקה הכוללת לשנה זו, והחברה העלתה את הנחיית 2022 שלה מטווח של 96,000 BOE/יום - 101,000 BOE/יום (חביות של שווי נפט מדי יום) לרמה חדשה טווח של 97,500 BOE ליום - 101,500 BOE ליום.

גם אננרפלוס הקפידה לשמור על הדיבידנד שלה. הדיבידנד של החברה היה אמין ב-22 השנים האחרונות - שיא ​​מעורר קנאה - וההנהלה תעדפה את המוניטין הזה. התשלום, של 5 אגורות למניה רגילה מדי רבעון, מגיע ל-20 אגורות בשנה ונותן תשואה צנועה של 1.5%.

כותב עבור BMO Capital, אנליסט 5 כוכבים רנדי אולנברגר מציג טענה חזקה לרכישת מניה זו כעת: "אנרפלוס המשיכה לבסס את מעמדה בבקן באמצעות רכישות מושכות וצמיחה אורגנית, תוך שהיא מובילה בכל הנוגע למשמעת הון ולתשואות לבעלי המניות. אנו מאמינים כי החברה נמצאת בעמדה מועילה להאיץ תשואות לבעלי המניות הודות למאזנה החזק, פרופיל תזרים המזומנים החופשי המרשים שלה ומכירת נכסיה שאינם הליבה. גורמים אלו, יחד עם הערכת השווי המוזלת של Enerplus, מהווים נקודת כניסה משכנעת עבור בעלי המניות".

דירוג הביצועים הטובים (כלומר קנייה) של אולנברגר ויעד המחיר של 20 דולר לא אמורים להפתיע בהתחשב בהערות השוריות הללו. יעד המחיר שלו מציע אפסייד של ~42% ב-12 החודשים הבאים. (לצפייה ברקורד של אולנברגר, לחץ כאן)

יצרנית האנרגיה הבינונית הזו קלטה 6 ביקורות אנליסטים עדכניות - וכולן חיוביות, מה שהופך את דירוג הקונצנזוס של Strong Buy פה אחד. המניות נסחרות תמורת 14.07 דולר ויעד המחיר הממוצע של 24.86 דולר מצביע על פוטנציאל אפסייד חזק של 77% בטווח הזמן של שנה אחת. (ראה תחזית Enerplus ב- TipRanks)

תאגיד נפט למרתון (MRO)

הבא ברשימה שלנו הוא Marathon Oil, שעם שווי שוק של 16 מיליארד דולר, היא אחת מענקי התעשייה. Marathon Oil היא זרוע חיפוש והפקת הפחמימנים של הספין-אוף של Marathon Petroleum 2011, שראה את חברת האם פיצלה את עסקי ה-E&P שלה ואת עסק הביניים. מרתון אויל, שבסיסה ביוסטון, טקסס, פועלת בכמה מאגני הנפט והגז הטבעי העשירים ביותר בארה"ב, כולל באקן של צפון דקוטה, פצלי איגל פורד של דרום טקסס, אגן דלאוור הצפוני באזור הגבול טקסס-ניו מקסיקו. , והסטאק/סקופ משחק באוקלהומה.

בשנה שעברה, הנכסים של Marathon Oil הניבו כ-274,000 BOE ליום, והחברה ראתה את ההכנסות והרווחים שלה עולים בכל רבעון של השנה. במשך כל שנת 2021, MRO הכניס 5.6 מיליארד דולר בסך ההכנסות.

בהסתכלות על הנתונים הכספיים הרבעוניים העדכניים ביותר, עבור 2Q22, אנו מגלים שהחברה שומרת על הביצועים הגבוהים שלה. סך ההכנסות הסתכמו ב-2.3 מיליארד דולר, והרווח המתואם דווח על 1.32 דולר למניה בדילול. על בסיס שנה לשנה, מספרים אלו מייצגים רווחים של 27% ו-29% בהתאמה. בהתבסס על התוצאות החזקות הללו, מרתון אויל גם יצרה תזרים מזומנים חופשי רבעוני שיא של 1.2 מיליארד דולר, והשנה עד היום הצליחה להחזיר כ-1.7 מיליארד דולר לבעלי המניות באמצעות שילוב של דיבידנדים ורכישות חוזרות של מניות. בסך הכל, Marathon Oil החזירה למשקיעים שלה כ-75% מתזרים המזומנים החופשי המתואם.

בחזית הדיבידנד, MRO משלמת 8 סנט למניה רגילה, כאשר התשלום האחרון נעשה בסוף מאי. דיבידנד מניה רגילה זה מגיע לשנה ל-32 סנט, ומניב תשואה של 1.5%. ל-MRO יש היסטוריה של שמירה על תשלומי דיבידנד אמינים עד 1962.

של Truist ניל דינגמן, מדורגת 5 כוכבים על ידי TipRanks, רואה במרתון קנייה ומתארת ​​אותה כבעלת ביצועים טובים יותר בליגה שלה: "בניגוד לכל שאר ה-E&P הגדולים עד כה, החברה שמרה הן על הייצור שלה לשנת 2022 והן על הנחיית ה-CAPEX שלה שכן היא הצליחה לשמור על עלויות מוכל למרות הסביבה הנוכחית. MRO ממשיכה להוביל עם תשואה ממונפת לבעלי המניות של סמנכ"ל כספים, שאמורה לתת למשקיעים נוחות רבה יותר כאשר תוכניות הוצאות ההון משתוללות בתעשייה מסיבות שונות. החברה ממשיכה להתמקד בתוכנית הון תחזוקה שמסוגלת לספק תשואות בולטות לבעלי המניות".

ההערות האופטימיות של דינגמן מגבות את דירוג הקנייה שלו במניות MRO, ויעד המחיר שלו, של 43 דולר, מרמז על פוטנציאל אפסייד לשנה של 79%. (לצפייה ברקורד של דינגמן, לחץ כאן)

בשבועות האחרונים, Marathon Oil אספה 12 ביקורות מחיל האנליסטים של הרחוב, בחלוקה ל-8 קניות, 2 החזקות ו-2 מכירות - לדירוג קונצנזוס של קנייה מתונה. המניה נמכרת ב-23.95 דולר ויעד המחיר הממוצע שלה הוא 32.92 דולר מצביע על כך שיש לה רווח של 37% לפניה ב-12 החודשים הקרובים. (ראה תחזית מניית MRO ב- TipRanks)

כדי למצוא רעיונות טובים למסחר במניות אנרגיה בהערכות שווי אטרקטיביות, בקר ב- TipRanks' המניות הטובות ביותר לקנות, כלי שהושק לאחרונה המאחד את כל התובנות המניות של TipRanks.

כתב ויתור: הדעות המובעות במאמר זה הן אך ורק של האנליסטים המוצגים. התוכן מיועד לשימוש למטרות מידע בלבד. חשוב מאוד לבצע ניתוח משלך לפני ביצוע השקעה כלשהי.