כיצד להטעין את התיק שלך

קרנות השקעות נדל"ן (REIT) הן כבר מזמן אפשרות השקעה פופולרית עבור אלה שמחפשים זרמי הכנסה קבועים.

נאמנויות אלו מחויבות על פי חוק לחלק לפחות 90% מההכנסה החייבת שלהן לבעלי המניות בצורה של דיבידנדים, מה שהופך אותן לבחירה מצוינת עבור משקיעים המחפשים תזרים מזומנים סדיר.

אבל, לא כל ה-REIT נוצרו שווים בכל הנוגע לדיבידנדים. חלק מ-REIT מציע תשואות גבוהות יותר מאחרות, מה שהופך אותם להשקעות אטרקטיביות יותר.

נסתכל מקרוב על קרן REIT עם תשואות דיבידנד גבוהות ונבדוק מדוע הן עשויות להוות אפשרות השקעה מצוינת למי שמחפש להגדיל את ההכנסה שלהם.

קרא גם: תובנות פנימיות: הכלי הזה מראה ש-2 מחזות הצרכנים האלה יכולים להיות בשלים לעצרת

חברת השקעות כימרה (סימול: CIM) - תשואת דיבידנד 16.45%

Chimera Investment היא קרן השקעות בנדל"ן הממנפת נכסי משכנתא, עם תיק הכולל תמהיל של ניירות ערך מגובי משכנתאות מגורים של סוכנות מגורים, RMBS ללא סוכנות, ניירות ערך מסחריים מגובי משכנתא של סוכנות ועוד.

עיקר ההשקעות הללו הן בנכסים הממוקמים בקליפורניה, והחברה מייצרת את רוב הכנסותיה מתשלומי ריבית על נכסים אלו.

ההכנסה של כימרה נגזרת מההפרש בין הכנסות החברה על נכסיה לבין עלויות המימון והגידור. לחברה מגוון מגוון של מקורות מימון, לרבות איגוח, הסכמי רכישה חוזרת, קווי מחסנים והון הון, מה שמאפשר לה להיות זריז ולנצל הזדמנויות ככל שהן עולות.

Annaly Capital Management, Inc. (סימול: NLY) - תשואת דיבידנד 15.84%

אנלי קפיטל מתמחה הן בהשקעות נדל"ן למגורים והן במסחר, כאשר תיק ההשקעות מורכב בעיקרו מניירות ערך ואגרות חוב מגובי משכנתאות סוכנות.

היחידה המסחרית שלה, Annaly Commercial Real Estate Group, היא גם שחקנית מרכזית בשוק, המשקיעה בהלוואות משכנתא מסחריות ובניירות ערך. החברה מייצרת הכנסות מההפרש בין ריבית שהושגה על נכסיה לבין תשלומי ריבית על הלוואותיה.

הסיפור ממשיך

New York Mortgage Trust, Inc. (נאסד"ק: ניו יורק) - תשואת דיבידנד 13.13%

New York Mortgage Trust Inc היא קרן השקעות בנדל"ן העוסקת ברכישה, השקעה, מימון וניהול נכסים הקשורים למשכנתאות ולמגורים.

תיק ההשקעות של החברה מגוון וכולל השקעות בנדל"ן רב משפחתי, נכסי מגורים במצוקה, משכנתא שנייה ועוד. הנאמנות מבקשת בעיקר לייצר הכנסות ריבית מנכסים אלו, אך מחזיקה גם בנכסים פיננסיים במצוקה שהיא מקווה להפוך לרווחי הון.

בתגובה לאתגרים הללו, הנאמנות עצרה את רכישות הנכסים שלה במהלך הרבעון השלישי כדי לשפר את בטיחות המאזן שלה. למרות שהתוצאות היו מאכזבות, הנאמנות נוקטת בצעדים יזומים כדי להגן על נכסיה ולהבטיח שהיא תמשיך להניב תשואות לבעלי המניות שלה.

Ellington Financial Inc. (סימול: EFC) - תשואת דיבידנד 13.12%

אלינגטון פיננסית משקיעה במגוון מגוון של נכסים. החברה מתמקדת ביצירת תשואות חזקות ומותאמות סיכון לבעלי המניות שלה על ידי השקעה במגוון ניירות ערך כולל ניירות ערך מגובי משכנתאות למגורים, חובות נדל"ן מסחריים והון תאגידי.

החברה דיווחה על תוצאות הרבעון השלישי שלה לתקופה שהסתיימה ב-30 בספטמבר 2022, ורשמה הכנסות של 66.8 מיליון דולר בהכנסות ריבית, עלייה של 29.5% לעומת הרבעון הקודם.

בנוסף, הרווח המתואם למניה הגיע ל-0.44 דולר, שלושה סנט גבוה מהשנה הקודמת.

את הצלחת החברה ניתן לייחס להשקעות האסטרטגיות שלה במגוון נכסים פיננסיים, לרבות משכנתאות למגורים ומסחר, הלוואות צרכניות וחברות ונגזרות.

Necessity Retail REIT Inc (נאסד"ק: RTL) - תשואת דיבידנד 13.11%

Necessity Retail REIT השקעות נדל"ן הוא פורטפוליו מגוון של נכסים מסחריים, המתמקד בנכסים קמעונאיים מושכרים נטו של דייר יחיד במגזרים הכוללים בנקאות קמעונאית, מסעדות, חנויות מכולת, בתי מרקחת, תחנות דלק.

החברה דיווחה לאחרונה על הכנסות בספטמבר 2022 של 116.2 מיליון דולר, צמיחה של 26.4% המונעת מרכישות של 69 נכסים בשנה שעברה ו-93 נכסים במהלך המחצית הראשונה של השנה.

נכסי הנאמנות היו 92.6% מושכרים בסוף הרבעון עם טווח חכירה ממוצע משוקלל שנותר של 7.0 שנים.

למרות ירידה של 6% ב-AFFO (Adjusted Funds from Operations) ל-34.1 מיליון דולר, הנאמנות ממשיכה לחזות AFFO/מניה של 1.02 דולר ל-FY2022 בהתבסס על פרופיל הליסינג הנוכחי של הנאמנות.

כמה מה-REITs האלה יצטרך משקיע להחזיק כדי להניב 100 דולר לחודש בדיבידנדים? בדוק את התרשים למטה.

תמונה: מקס בנדר on Unsplash

בדוק עוד על נדל"ן מ-Benzinga

אל תחמיצו התראות בזמן אמת על המניות שלכם - הצטרפו בנזינגה פרו בחינם! נסה את הכלי שיעזור לך להשקיע בצורה חכמה יותר, מהירה יותר וטוב יותר.

מאמר זה הופיע במקור benzinga.com

© 2023 Benzinga.com. בנזינגה אינו מספק ייעוץ השקעות. כל הזכויות שמורות.