איך פוטין החיה את ביטחון האנרגיה

כמו בכל שנה, שבוע CERA סדר היום של 2023 כלל מגוון רחב של נושאים ונושאים מרכזיים. הכנסים האחרונים נשלטו על ידי דיונים על שינויי אקלים והצורך בהפחתת פחמן, נושאים שבהחלט נשארו נקודת דגש השבוע ביוסטון. סדר היום כלל גם דיונים רבים על LNG, לכידת פחמן, היתרים ותמונת האספקה ​​העתידית של נפט גולמי וגז טבעי כאחד.

אבל אולי ההיבט הבולט ביותר בכנס השנה היה החזרה של נושא אבטחת האנרגיה בראש סדר העדיפויות. המניע העיקרי הברור לתחייה זו נובע ממלחמתה של רוסיה באוקראינה, ומעקירת האנרגיה והמשבר שהיא החריפה ברחבי יבשת אירופה.

הלקח שמספקת גרמניה במיוחד, יחד עם כמה מדינות אחרות באירופה, הוא שכניעה של ביטחון האנרגיה של מדינה להסתמכות יתר על מקור יחיד היא מסוכנת, במיוחד כאשר מקור יחיד זה הוא יריב היסטורי. זה לקח שמדינות אחרות לקחו ללב במהלך 13 החודשים האחרונים, והוא הוביל לרמות ביקוש שיא לכל דלק מאובנים: נפט, גז טבעי ואפילו פחם.

מגמה זו הפכה בולטת במיוחד בקרב מדינות מתפתחות כמו פקיסטן, שמצאו את עצמן מרותקות לאספקת אנרגיה במחיר סביר, כאשר מטעני LNG שנסעו בעבר לאסיה נבלעו מהתיאבון הרעב לפתע של אירופה. מדינות מתפתחות אלו, הזקוקות לאנרגיה במחיר סביר ובשפע כדי להניע את הכלכלות שלהן פונים יותר ויותר לפחם. במקביל, הביקוש לנפט גולמי ממשיך לעלות במהירות בעולם המתפתח, מכיוון שהייצור והזמינות של כלי רכב חשמליים מפגרים עקב אי התאמה בשרשרת האספקה, היעדר תשתית נחוצה וקושי להשיג מינרלים אנרגיה קריטיים שנכנסים לסוללות שלהם.

הנהון הזה למציאות מבעבע גם בממשל ביידן. כמו שאני צוין כאן ביום רביעי, מזכירת האנרגיה ג'ניפר גרנהולם, מבקרת ותיקה של חברות נפט וגז, העניקה להם שבחים בנאומה בכנס והודתה שעדיין נשתמש בנפט ובגז בעוד עשרות שנים.

חששות אלה גם הובילו לדיון רב יותר מאשר בשנים האחרונות על הצורך בהשקעה מוגברת במציאת והפקה של משאבי נפט וגז נוספים. עם ההערכות של הביקוש העולמי לשנת 2023 ולשנים הבאות ממשיכות לעלות, יש חשש גובר בתוך התעשייה ומחוצה לה מהיכן האספקה ​​תגיע.

אל האני Wall Street Journal דיווח כי, בשיחות פרטיות בוועידה, כמה מבכירי הנפט הביעו דאגה שייצור הפצלים בארה"ב מתחיל לקפוא כאשר הסיכויים העיקריים באגנים השונים מתקדמים והמפעילים נאלצים להתמקד ביעדים משניים. אזהרה כי אופ"ק חוזרת למושב הנהג בכל הנוגע לאספקת הנפט העולמית, ConocoPhillipsשוטר
המנכ"ל ריאן לאנס אמר לנציגי CERAWeek כי "העולם חוזר לעולם שהיה לנו בשנות ה-70 וה-80".

אלה שחיו, כמוני, את השנים הללו יזכרו אותן כתקופה שבה ביטחון האנרגיה של ארה"ב היה בדעיכה. הפקת הנפט המקומית הייתה רחוקה מלהיות מספקת, המדינה הייתה תלויה במידה רבה ביבוא מהמזרח התיכון, והצרכנים סבלו מסדרה של זעזועים בנפט, זינוקים במחירי הבנזין ואפילו תקופות של קיצוב כאשר אופ"ק הגמישה את שריר הדומיננטיות שלה באספקה.

עם חברות מודיעין וניתוח אנרגיה כמו Rystad Energy ו ווד מקנזי דיווח כי תת ההשקעה במציאת רזרבות חדשות בעשור האחרון עולה כעת על חצי טריליון דולר, מנהלי הנפט והגז בוועידה התמקדו באופן מובן בצורך להגדיל את ההשקעות. ההתמקדות מחדש בעסקי הליבה של מציאת והפקת נפט וגז הייתה גם נקודת דגש של חברות הנפט המשולבות הגדולות - כולל BP ו-Shell - במצגות הרווחים האחרונות שלהן.

מנכ"ל אחד של חברת הנדסה ששוחחתי איתה ביום חמישי הזהיר שמנהלים אלה צריכים להימנע מהמחשבה שהם יכולים פשוט לחזור לעמדה של "עסקים כרגיל", ושעדיפויות הפחתת הפחמן כבר לא חשובות. הנקודה הזו מובנת היטב, ונראה בטוח שנראה את החברות האלה ממשיכות לבנות את תוכניות הפחתת הפחמן שלהן גם כשהן יעלו את רמות ההשקעות שלהן בייצור חדש.

שורה תחתונה: הכיוון של מדיניות האנרגיה בעולם המערבי ברור וחד משמעי. כדי להישאר בת קיימא ובר קיימא גם בעתיד, חברות נפט וגז חייבות להשקיע בפרויקטים ובטכנולוגיות המאפשרות להן להפחית באופן דרמטי את טביעות הרגל הפחמן שלהן.

עם זאת, יחד עם זאת, אין ספק שמלחמתה של רוסיה באוקראינה העלתה את הדאגות לביטחון האנרגיה כמעט בכל מדינה ברחבי העולם. זו לא תהיה חזרה ל"עסקים כרגיל", אבל תהיה התמקדות מוגברת בהשקעות חדשות במשאבי אנרגיה "ישנים" בשנים הבאות, בעיקר בגלל שהדאגות המוגברות לגבי ביטחון האנרגיה דורשות זאת.