השוק מלא מצב פאניקה.
מדד S&P 500 ירד ב-18% עד כה. נאסד"ק יורד בשיעור מדהים של 27%. ואפילו הדאו ג'ונס - המורכבת מ-30 החברות הבולטות הנסחרות בבורסה - נמצאת בטריטוריית תיקון.
לפי בנק אוף אמריקה, יש דבר אחד שעשוי להציל את שוק המניות ב-2022: כסף שתאגידים יכולים להחזיר לבעלי המניות.
"התקווה הטובה ביותר עבור שוורים 2022 טמונה ביכולתם של משקיעים לסלק את 7.1 טריליון הדולרים במזומן סרק של חברות אמריקאיות", כותב הבנק במכתב למשקיעים.
בנק אוף אמריקה צופה כי רכישות חוזרות של מניות ודיבידנדים בארה"ב - כיום בשפל של 12 שנים - ככל הנראה יעלו קדימה.
"אנו מצפים שחברות יתמודדו עם לחץ להתחרות על בעלי המניות על ידי הגדלת דיבידנדים ורכישות חוזרות עקב צמיחת רווחים נמוכה, ירידה בפריון וירידה בסיכויים לרווחיות [הוצאות הון]."
על מנת לנצל את העלאת התשלום הפוטנציאלית, בנק אוף אמריקה מציע תעודות סל המתמקדות בדיבידנדים, רכישות חוזרות ותזרים מזומנים חופשי.
הנה מבט שלוש כדי להתחיל.
הרשם לניוזלטר MoneyWise שלנו לקבל זרימה קבועה של רעיונות מעשיים מהחברות המובילות בוול סטריט.
תעודת סל Dividend High Vanguard ETF (VYM)
הרבה חברות משלמות דיבידנדים, אבל חלקן נדיבות יותר מאחרות.
אם אתם רוצים להשקיע בתיק של חברות שמאופיינות בתשלומים גדולים מדי, שקול את תעודת הסל Vanguard High Dividend Yield.
הקרן נוקטת בגישת שכפול פסיבית ומלאה כדי לעקוב אחר הביצועים של מדד תשואת הדיבידנד הגבוה של FTSE. היא מחזיקה 443 מניות, אז זהו מגוונת היטב.
האחזקות המובילות של תעודת הסל כוללות שמות משקי בית כמו ג'ונסון אנד ג'ונסון (JNJ) ופרוקטר אנד גמבל (PG) - חברות שמחלקות דיבידנדים הולכים וגדלים כבר עשרות שנים.
VYM מתגאה גם ביחס הוצאות נמוך מאוד של 0.06%.
iShares US Dividend and Buyback ETF (DIVB)
תשלום דיבידנד הוא לא הדרך היחידה לעשות זאת להחזיר כסף למשקיעים. חברות יכולות גם לרכוש מחדש את המניות שלהן. כאשר חברה קונה בחזרה את המניות שלה, היא מפחיתה את מספר המניות הקיימות, ומאפשרת לכל משקיע שנותר להחזיק בחלק גדול יותר מהעסק.
אם ברצונך לעקוב אחר נושא הרכישה חזרה, עיין ב-iShares US Dividend and Buyback ETF.
הקרן עוקבת אחר מדד Morningstar US Dividend and Buyback, המורכב מחברות עם היסטוריה של דיבידנדים ורכישות חוזרות של מניות. יחס ההוצאות שלו הוא 0.25%.
נכון לעכשיו, DIVB מחזיקה ב-319 מניות, כאשר שלוש האחזקות המובילות שלה הן אפל (AAPL), מיקרוסופט (MSFT) ומטה פלטפורמות (FB). בשנת 2021, אפל הוציאה 88.3 מיליארד דולר על רכישות חוזרות, מיקרוסופט הוציאה 29.2 מיליארד דולר, ומטה רכשה בחזרה 50.1 מיליארד דולר מהמניות שלה.
Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ)
תזרים מזומנים חופשי מייצג את הכסף שחברה מייצרת לאחר ששולמו כל ההוצאות - כולל הוצאות הוניות. אם חברה מייצרת הרבה תזרים מזומנים חופשי, היא בדרך כלל בעמדה טובה להחזיר מזומנים למשקיעים.
זו הסיבה ש-Pacer US Cash Cows 100 ETF היא הזדמנות שעלולה להגיע בזמן.
הקרן מבוססת על מדד Pacer US Cash Cows 100, המסנן את מדד ראסל 1000 כדי להגיע ל-100 חברות עם התשואה הגבוהה ביותר בתזרים המזומנים החופשי. נכון לעכשיו, שלוש ההחזקות המובילות שלה הן Valero Energy (VLO), Dow (DOW) ו-Occidental Petroleum (OXY).
המדד נבנה מחדש ומאוזן מחדש על בסיס רבעוני. ל-COWZ יש יחס הוצאות של 0.49%.
הרשם לניוזלטר MoneyWise שלנו לקבל זרימה קבועה של רעיונות מעשיים מהחברות המובילות בוול סטריט.
עוד מ-MoneyWise
מאמר זה מספק מידע בלבד ואין לראותו כעצות. הוא מסופק ללא אחריות מכל סוג שהוא.
מקור: https://finance.yahoo.com/news/stop-pain-money-nightmarish-market-184500964.html