סופת הטייפון בהונג קונג קורעת את מכנסי האינטרנט לגזרים עם עלייתם של עליבאבא ו-JD.com

חדשות מפתח

למניות אסיה היה יום טוב, כאשר להונג קונג היה יום פנטסטי למרות סשן הבוקר, בין 9:30 לצהריים, ואחריו הפסקת צהריים של שעה אחת לפני שהמסחר אחר הצהריים מתחיל בשעה 1:XNUMX, שהופסק עקב סופת טייפון.

מניות האינטרנט הנסחרות בהונג קונג עפו, כפי שמעיד הנסחרות הכבדות ביותר בהונג קונג לפי שווי היו Tencent +4.84%, Alibaba HK +8.75%, Meituan +8.04%, ו-JD.com HK +11%. שמועות עושות כי הרגולטורים הסיניים נפגשים עם ארבע חברות רואי החשבון הגדולות על מתן אישור ביקורת PCAOB. אין שום דבר מוחשי עד כה בעניין הזה. האם זה יכול להיות נכון? בטח, חמשת הארגונים האחרונים בבעלות המדינה שנמחקו מארה"ב הם חיוביים בשל המידע הרגיש בסקירת הביקורת שלהם. השמועות עלולות להיות שקריות. המפתח הוא שהשמועה הייתה הניצוץ על האש שמחכה להדלקה.

מוכרי שורט בהונג קונג לחצו על ההימורים שלהם על מניות אינטרנט של הונג קונג כפי שכתבנו עליהם במשך שבועות. למרות שמדד האנג סנג כמעט הגיע ל-19,000, רמה גדולה של תמיכה פסיכולוגית, מכנסיים קצרים לחצו על ההימורים שלהם. עם כל הסיקור התקשורתי השלילי של סין בשילוב עם כרכים קיציים קלים, מי יכול להאשים אותם? הבעיה של המכנסיים הקצרים היא שזה הפך אותם לפגיעים למהלכים כמו היום. ראוי לציין שמכנסיים קצרים הגדילו את ההימורים שלהם היום. למיטואן היו 28% מהנפח הכולל שלה, כאשר ל-Tencent יש 20%, Alibaba HK 14% ו-JD.com HK 25%. למהלך של היום יכול להיות כמה רגליים מהסיבה הזו, מכיוון שהמומנטום נכנס לכיף של ריצת המכנסיים הקצרים.

המהלך של היום גורם כאב למנהלי שווקים מתעוררים שסבלו בתת משקל בסין/הונג קונג ובעודף משקל בהודו שנסגרה היום. הודו היא מועדפת למרות הערכות שווי בשמיים ומטבע שנפל מהמיטה בעוד הונג קונג, במיוחד מניות האינטרנט של הונג קונג, נמצאות בשווי נמוך ובמטבע צמוד לדולר האמריקאי! אדם רציונלי היה אומר שהעצרת של היום נבעה על ידי ראש הממשלה לי והצהרת מועצת המדינה שבה נגענו אתמול, המתארת ​​תמיכה ותמריצים במדיניות כלכלית. הידיעה הזו התפרסמה לאחר סגירת אסיה אתמול. מסתבר שהתמיכה הייתה גדולה מהצפוי בסך 146 מיליארד דולר לתשתית. האם זה הגורם בהונג קונג? כן, אבל שמועה המבקר הייתה IMO גדולה יותר. שנגחאי עלתה היום +1% אם כי שנזן ו-STAR Board לא היו. לא מפתיע מדי שכן התמריצים הממוקדים בדיור עוזרים למניות הכלכלה הישנות שסביר להניח שיהיו רשומות בשער שנגחאי מאשר בשנזן. מסביר גם את הצמיחה בביצועים נמוכים יותר בסין כיום.

ה- Hang Seng ו- Hang Seng Tech עלו ב-+3.63% ו-+6.01% בהתאמה, כאשר הנפח היה -8.57% מאתמול למרות שהיה רק ​​חצי יום. 412 מניות עלו בעוד 73 מניות ירדו. מחזור מכירת השורט בהונג קונג ירד ב-14.56% מאתמול גם בשל חצי היום, שכן מחזור המכירה בחסר היווה 19% מסך המחזור. גורמי הצמיחה עברו ביצועים גבוהים יותר מהערך, שכן החברות הגדולות עלו על החברות הקטנות. כל המגזרים היו חיוביים עם שיקול דעת של +6.99%, תקשורת +5.42%, ואנרגיה +3.57% בעוד התעשיה פיגרה ב-+1.07%. תת-מגזרים מובילים היו קשורים לאינטרנט כגון מניות הקשורות לנמלים, וידאו מקוון ומסחר אלקטרוני בעוד שניהול נכסים ומזון היו מהגרועים ביותר. היקפי Southbound Stock Connect היו מתונים למרות חצי היום כאשר המשקיעים מיבשת מכרו -216 מיליון דולר של מניות יבשת, כאשר Meituan רכשה נטו עבור ה-1^st זמן ב-15 ימי מסחר. Tencent היה קנייה קטנה נטו וקואישו מכירה קטנה נטו.

שנחאי, שנזן ו-STAR Board התפצלו ב-0.97%, -0.24% ו-1.22% בירידה של 12% בנפח לעומת אתמול, שהם 94% מהממוצע לשנה אחת. 1 מניות עלו בעוד 1,583 מניות ירדו. גורמי הערך עמדו בביצועים גבוהים יותר מהצמיחה מאחר שהמכסים הגדולים עלו על החברות הקטנות. הסקטורים המובילים היו אנרגיה +2,939%, שירותים +5.94%, ונדל"ן +2.27% בעוד התעשייה והטכנולוגיה ירדו -1.99% ו -0.17%. תת-המגזרים המובילים היו פחם, ביטוח ומשקאות חריפים בעוד שחברות השמש והחשמל היו מהגרועות ביותר. היקפי Northbound Stock Connect היו קלים כאשר משקיעים זרים קנו 0.37 מיליון דולר של מניות Mainland. אגרות החוב של האוצר נמכרו, ה-CNY התחזק מול הדולר של +243% ל-0.11, והנחושת ירדה ב-6.85%.

שערי חליפין, מחירים ותשואות אמש

• CNY / USD 6.85 לעומת 6.87 אתמול
• CNY / 6.84 יורו לעומת 6.82 אתמול
• תשואה על אג"ח ממשלתי ל -10 שנים 2.64% לעומת 2.61% אתמול
• תשואה על אג"ח בנק סין לפיתוח 10 שנים בסך 2.83% לעומת 2.80% אתמול
• מחיר נחושת -0.51% בן לילה