מייסד שותף של הום דיפו מאשים את 'הגיוון התעורר' בכך שעסקים לא מצליחים 'להגיע לשורה התחתונה' - הנה 3 בחירות מניות שאסור לך לנמנם בהן אם אתה מסכים

לאחר התלהמות על עליית הסוציאליזם ועובדים "עצלים" בארצות הברית, מייסד הום דיפו בן ה-93, ברני מרקוס, כיוון כעת למנהיגים עסקיים "להעיר".

איש העסקים המיליארדר נותר משתולל על טענות שהועלו בפגישה השנתית של הפורום הכלכלי העולמי בדאבוס כי העולם חייב "להוציא יותר כסף על בקרת אקלים".

"אין לנו את זה. כבר הוצאנו יותר מדי", אמר מרקוס בראיון ברשת פוקס ביזנס. והוא לא רוצה שהמנהיגים העסקיים של "הדור הער" יתחייבו אפילו יותר כסף למטרה.

"אנחנו צריכים מנהיגים שחושבים בעצם על בעלי המניות והעובדים שלהם", הוסיף. "ואני חושב שהיום הכל עניין של גיוון ער, דברים שלא מגיעים לשורה התחתונה."

אל תחמיץ

מה הקשר של 'התעורר'?

המונח התעורר קיים כבר עשרות שנים, לאחר שמקורו בשפה האנגלית השפה האפרו-אמריקאית (AAVE) בשנות ה-1940. אבל זה הפך למונח ביתי רק באמצע שנות ה-2010 להתייחס ל"מודעות וקשובה פעילה לעובדות ולנושאים חברתיים חשובים, במיוחד לסוגיות של צדק גזעי וחברתי", לפי ההגדרה של מריאם-וובסטר.

לאחרונה, היא הפכה למילת סלנג להתייחס לאנשים, כפי שהוגדרו על ידי מריאם-וובסטר, "ליברלים פוליטית (כמו בענייני צדק גזעי וחברתי) במיוחד באופן שנחשב בלתי סביר או קיצוני."

ברוח זו, רפובליקנים רבים האשימו עסקים גדולים ומנהלי כספים בניהול אג'נדה אידיאולוגית בנושא שינויי אקלים וסוגיות סביבתיות, חברתיות וממשל אחרות (ESG) על חשבון תשואות פיננסיות מוצקות.

הסיפור ממשיך

מושל פלורידה, רון דסנטיס, הפך את ההתנגדות ל"האספסוף התעורר" בראש סדר העדיפויות. מוקדם יותר החודש, DeSantis אישרה עדכונים למדיניות הפנסיה של מערכת הפנסיה של פלורידה, האוסרת על נאמנים להתחשב ב-ESG בהחלטות ההשקעה שלהם.

קומץ מדינות אחרות חוקקו חקיקה דומה בשנת 2022, בעוד שבעוד כמה מדינות יש הצעות חוק בעבודות.

עם זאת, מעבר לשיח הפוליטי, השקעות ESG עברו תקופה של ביצועים חלשים יחסית. על פי ניתוח בלומברג, קרנות ESG גלובליות הפגינו ביצועים נמוכים יותר מהשוק הרחב בחמש השנים האחרונות.

אם אתה מפחד מהסיכוי להשקיע בקרנות ESG, הנה 3 נכסים אחרים שאתה יכול לשקול.

מגזר SPDR מגזר בחר אנרגיה

אל האני מגזר האנרגיה המסורתי נהנתה משנת 2022 מרשימה עקב מחירי שוק גבוהים בעקבות פלישת רוסיה לאוקראינה.

קרן Energy Select Sector SPDR (NYSEARCA:XLE) - א קרן הנסחרת (ETF) שמספקת חשיפה לחברות נפט וגז - עלייה של 38% ב-12 החודשים האחרונים, בניגוד למדד ה-S&P 500 הקרוב לירידה דו-ספרתית באותה תקופה.

בשנת 2022 שילמה הקרן למשקיעים דיבידנד של 3.22 דולר למניה, עם תשואה שנתית של 3.46%.

ההחזקה הבכירה של קרן Energy Select Sector SPDR היא Exxon Mobil Corporation (סימול:XOM) ב-22.86%

אקסון היא חברת האנרגיה הגדולה במדינה, עם שווי שוק של למעלה מ-460 מיליארד דולר. מניותיה עלו ב-56.5% בשנה האחרונה, בין היתר הודות לרווחי השיא שלה של כ-58 מיליארד דולר ב-2022.

נתונים פיננסיים מוצקים מאפשרים לענקית האנרגיה להחזיר מזומנים למשקיעים. אקסון מחלקת דיבידנדים רבעוניים של 91 סנט למניה, המתורגמים לתשואה שנתית של 3.1%.

קרא עוד: הנה השכר הממוצע שכל דור אומר שהם צריכים להרגיש 'בריאות כלכלית'. דור Z דורש עצום של 171 אלף דולר לשנה - אבל איך הציפיות שלך משתווים?

בחר בקופת SPDR מגזר סקטור

מגזר שירותי הבריאות הוא נקודת ציון נוספת בחברה האמריקאית, כאשר המניות נשארות חזקות גם כשהאינפלציה הגבוהה מזעזעת את שאר השוק.

קרן Health Care Select Sector SPDR (NYSEARCA:XLV) מספקת חשיפה לחברות בתחום התרופות; ציוד ואספקה ​​לטיפול רפואי; ספקי שירותי בריאות ושירותים; ביוטכנולוגיה; כלים ושירותים של מדעי החיים; ותעשיות טכנולוגיות שירותי בריאות.

הקרן עלתה ב-4.1% ב-12 החודשים האחרונים, יש לה תשואת דיבידנד של 1.49% ושילמה 1.99 דולר למניה ב-2022.

האחזקה הבכירה שלה היא UnitedHealth Group Inc (סימול: UNH) ב-9.16%. UnitedHealth היא חברת הבריאות הגדולה במדינה עם שווי שוק של 460 מיליארד דולר.

ענקית ביטוחי הבריאות השיגה ביצועים טובים יותר ממדד S&P 500 בתשע מתוך 10 השנים האחרונות (מלבד 2019 שבה ה-S&P 500 ראה צמיחה נפיצה של 29%) הודות לצמיחה המתמשכת שלה בהכנסות ובשורה התחתונה. החברה סיימה את 2022 עם הכנסות של 324.2 מיליארד דולר, עלייה של 13% משנה לשנה.

UnitedHealth משלם דיבידנד רבעוני של 1.65 דולר, עם תשואת דיבידנד שנתית של 1.34%.

Point Bridge America First ETF

תעודת הסל פוינט ברידג' אמריקה פירסט (BATS:MAGA) מתוארת על ידי חלק כ"קרן נגד התעוררות", חושפת את המשקיעים לחברות שמתיישרות עם האמונות הפוליטיות הרפובליקניות.

הושק ב-2017, קוד הטיקר MAGA של תעודת הסל מייצג "הפוך את אמריקה לגדולה שוב" - סיסמה פוליטית שבה השתמש דונלד טראמפ בקמפיין המצליח שלו לנשיאות ב-2016

Point Bridge Capital אומרת ש"מדד MAGA מורכב מ-150 חברות ממדד S&P 500 שעובדיהן וועדות הפעולה הפוליטיות שלהן (PACs) תומכים מאוד במועמדים רפובליקנים" - בעצם, הן תורמות למפלגה.

לאחר התחלה קשה בפיגור של S&P 500, תעודת הסל Point Bridge America First עלתה ב-5% ב-12 החודשים האחרונים. הקרן מוציאה 51 סנט למניה, עם תשואת דיבידנד שנתית של 1.28%.

ההחזקה הבכירה שלה היא Valero Energy Corp. (סימול: VLO) ב-0.82%. ולרו נהנה מעלייה של 84.2% בביצועים ב-12 החודשים האחרונים. היא משלמת למשקיעים 98 סנט למניה, עם תשואת דיבידנד שנתית של 2.61%.

למרבה האירוניה, ולרו (כמו רוב חברות האנרגיה הגדולות) הבטיח הבטחת ESG המתמקדת ב"טיפול בסיכוני שינויי אקלים גלובליים". היא טוענת שהיא מובילה בתחום דלקים מתחדשים דלי פחמן ונמצאת בדרך להשגת 100% פליטת זיקוק גלובלית של גזי חממה עד 2035.

מה לקרוא אחר כך

מאמר זה מספק מידע בלבד ואין לראותו כעצות. הוא מסופק ללא אחריות מכל סוג שהוא.