Lאישור מושהה של משרד המשפטים על רכישת 4.5 מיליארד דולר של קרגיל ו-Continental Grain של חוות Sanderson הנסחרת בבורסה מזמזם את החצר: האם יכול להיות איחוד נוסף בתעשיית העוף?
חקלאים, מפיצים ומשאיות - בעלי עניין במעלה ובמורד שרשרת האספקה - שואלים את השאלה כעת, כשיש מעצמת עופות חדשה הנתמכת על ידי קרגיל, סוחר גדול של תבואה, ההוצאה העליונה של חקלאי עוף, ו-Continental Grain, הבעלים של וויין. Farms, מעבד העוף השישי בגודלו באמריקה.
יותר מ-95% מהתרנגולות המיוצרות באמריקה הן אותו סוג של ציפורי פטם שחיות לרוב במאסר.
גטי
משרד המשפטים הקדיש שנה לקדיחה עמוקה ברכישה המשותפת המוצעת של סנדרסון, המעבד השלישי בגודלו בארה"ב. החברה החדשה תשלוט על פי הערכות בכ-15% משוק העוף ותדחוף את נתח השוק של ארבעת המתחרות המובילות ליותר מ-60% מכ-50%.
זה יכול להיות רק תחילתו של גל של קונסולידציה של תעשיית העוף, מזהירים מומחים. יותר משבר ירכז את הכוח עוד יותר בקרב המעבדים הגדולים ביותר. כשזה קרה בעבר, מעבדי עוף גבו לעתים קרובות מחירים גבוהים יותר ושמרו על יותר מהרווחים, בעוד שלא חל שינוי קטן בשכר החקלאים ועובדי המפעלים. צרכנים מפסידים בסופו של דבר, ויש להם פחות אפשרויות בסופרמרקט, אומר ג'ו מקסוול, נשיא Farm Action, קבוצת תמיכה שהתייעצה עם חוקרי משרד המשפטים בזמן שהם דנו במיזוג.
"אלה שתי ענקיות מזון עולמיות. זה מאוד מטריד", אומר מקסוול. "המניפולציה שיכולה להימשך בשוק על עלויות הזנה, ידע, נתונים, יכולה לשמש מול 40% האחרים, רק לגרום לריכוז גדול יותר בעתיד. כשמגיעים לרמות השליטה האלה בשוק, זה מאפשר שחיתות, קנוניה והפקעת מחירים".
אישור משרד המשפטים מגיע בזמן שבו הצרכנים מתמודדים עם מחירי המזון הגבוהים ביותר מזה 40 שנה. מחירי העוף עלו ב-13% מאז השנה שעברה. המחירים לצרכן באופן כללי עלו ב-9% באותה תקופה.
החששות לגבי איחוד נוסף של הענף רוכזו במקצת על ידי הצעת ההסכמה של משרד המשפטים עם סנדרסון, קרגיל וויין, שתפקח על חברות העוף על שיטות אנטי-תחרותיות, תשלם לעובדים על נזקי העבר וימנע מחברות להחליף מידע על שכר ו יתרונות. כל גזירות ההסכמה חייבות להיות מאושרות על ידי בית משפט לאחר תקופה של 60 יום המאפשרת הערות ציבוריות.
גזירת ההסכמה תהיה משמעותית. יש תביעה ייצוגית שצוברת קיטור במשך חודשים ובמרכזה האשמות על תוכנית מניפולציית שכר של עשרות שנים בקרב עובדים בתעשיית הלול. הצו המוצע יחייב שלושה מעבדים, כולל סנדרסון וויין, שניהם בתביעה בין יותר מתריסר נתבעים, לשלם 84.8 מיליון דולר לעובדי מפעלי העיבוד. התביעה היא חלק מחקירת אנטי-תחרות רחבה יותר בתעשיית העוף על ידי DOJ, שנמשכת כבר שנים.
זה גם יסיים את "שיטת הטורנירים" השנויה במחלוקת של תעשיית העוף, שבה מגדלי עופות בחוזה יתחרו זה בזה על מי יוכל לגדל את הציפור הטובה ביותר בעיניו של מעבד כמו סנדרסון. המערכת הבעייתית הבטיחה לשלם למגדלים סכום מסוים, לפי החוזים שלהם, אבל בפועל, המגדלים קיבלו שכר בקנה מידה מזיז. הזוכים בצמרת קיבלו בונוס נוסף, אבל הכסף הזה, בעצם, יועד למגדלים עם הביצועים הגרועים ביותר, שבמקום זאת קיבלו קיצוץ בשכר. צו ההסכמה יאכוף את הרעיון הפשוט שלמגדלי תרנגולות משלמים למעשה פיצויי שכר הבסיס שכבר מפורטים בחוזים שלהם.
אם המיזם המשותף וויין-סנדרסון לא השתמש במערכת הטורנירים, "הדינמיקה של תעשיית העופות כולה עשויה להשתנות", אומר מקסוול.
מערכת בונוסים תיווצר גם באמצעות צו ההסכמה. חברות יצטרכו להבטיח שהבונוס לעולם לא יעלה על 25% ממחיר הבסיס ששולם. זה אומר שבכל פעם שעלויות יעלו, המחיר הבסיסי גם יעלה. בעבר, כאשר העלות העיקרית לגידול תרנגולות - התירס והסויה שהוזנו לציפורים - גדלה, החקלאים היו מפסידים כסף לעתים קרובות כי התעריפים שלהם לא השתנו.
וויין-סנדרסון מבוססת כעת בג'ורג'יה ויש לה מפעלים לעיבוד עוף ומתקני מזון מוכן ברחבי אלבמה, ארקנסו, ג'ורג'יה, לואיזיאנה, מיסיסיפי, צפון קרוליינה וטקסס. בערך למחצית ממפיקי העופות ברחבי הארץ יש אפשרות לעבוד רק עם מעבד עופות אחד או שניים בשוק האזורי שלהם. לפני המיזוג, וויין וסנדרסון עבדו שניהם בטקסס ובמיסיסיפי, אבל הם ייצרו מוצרים שונים ולא התמודדו זה מול זה עם הצעות מחיר.
דרושים פתרונות מדיניות פדרליים כדי להחזיר תנאים הוגנים ותחרותיים, לדברי פטי לאברה, מנהלת המדיניות של קמפיין למען חוות משפחתיות וסביבה. לורה אומרת שהארגון שלה מוכן לגיבוש נוסף כתוצאה מעסקת וויין-סנדרסון.
"זו כבר תעשייה שבה לקומץ חברות יש הרבה כוח", אומרת לורה. "כל עסקה כזו מחמירה את המגמה הזו עוד יותר".
מקור: https://www.forbes.com/sites/chloesorvino/2022/08/05/higher-chicken-prices-expected-after-45-billion-poultry-merger-wins-us-approval/