מניית פאלו אלטו נטוורקס זינקה ב-12 באוגוסט ב-23% לאחר שחברת אבטחת הרשת דיווחה על תוצאות לרבעון הכספי הרביעי שלה ואמרה שהיא צופה שהמכירות יגדלו ב-25% לפחות ב-2023.
גורמים נוספים שאולי סייעו להרים את מניותיה של פאלו אלטו כללו הרחבה של תוכנית הרכישה חזרה שלה ו חלוקת מניות של שלושה לאחד מתוכננת ל-14 בספטמבר.
במהלך שנת הכספים 2022, המכירות של פאלו אלטו עלו ב-29% ל-5.502 מיליארד דולר. הרווח הגולמי של החברה גדל ב-27% ל-3.783 מיליארד דולר. אבל זה עלה על הוצאות תפעול בסך 3.972 מיליארד דולר, להפסד תפעולי של 189 מיליון דולר. ההפסד הנקי המדולל למניה לשנת הכספים 2022 היה 2.71 דולר, הצטמצם מהפסד של 5.18 דולר למניה בשנת הכספים 2021.
ברבעון הרביעי של 2022, החברה הייתה רווחית, עם EPS של 3 סנט. זה גם צפוי להיות רווחי על בסיס GAAP בשנת הכספים 2023.
אבל מהתגובה המיידית ברור שהמשקיעים מקובעים בצמיחת המכירות של פאלו אלטו.
מה עם המתחרים שלה? בדוח השנתי שלה לשנת הכספים 2021, פאלו אלטו רשמה חמישה "מתחרים עיקריים" בשמם: Cisco Systems Inc.
CSCO,
-0.18%,
Check Point Software Technologies, Ltd.
CHKP,
+% 0.48,
Fortinet Inc.,
FTNT,
+% 1.18,
Zscaler בע"מ
ZS,
+% 1.94
ו- CrowdStrike Holdings Inc.
CRWD,
+% 4.15.
FactSet מפרטת שלושה מתחרים "מפתח" נוספים לפאלו אלטו בתחום "חומרת הרשת והתקשורת" שעבורם זמינות הערכות מכירות קונצנזוס עד 2024. הן נכללות בתרשים למטה.
באיזו מהירות המתחרות של פאלו אלטו צפויות לצמוח?
פאלו אלטו לא לבד עם שנת כספים שאינה תואמת את לוח השנה. על מנת להשוות את צמיחת המכירות הצפויה שלה עם מתחרותיה, בדקנו הערכות קונצנזוס עבור שנים קלנדריות 2022, 2023 ו-2024 בקרב אנליסטים שנשאלו על ידי FactSet.
להלן תשע החברות הרשומות לפי שיעורי צמיחה שנתיים מורכבים (CAGR) צפויים למכירות עד 2024:
| חברה | טלפרינטר | מכירות צפויות לשנתיים של CAGR עד 2024 | מכירות משוערות – 2022 (מיליון דולר) | מכירות משוערות – 2023 (מיליון דולר) | מכירות משוערות – 2024 (מיליון דולר) | שווי שוק. (מיליון דולר) |
| CrowdStrike Holdings Inc. Class A | CRWD,
+% 4.15 | 33.9% | $2,142 | $2,935 | $3,837 | $39,670 |
| Zscaler בע"מ | ZS,
+% 1.94 | 31.2% | $1,243 | $1,660 | $2,140 | $23,124 |
| פאלו אלטו נטוורקס בע"מ | פאן,
+% 12.28 | 21.8% | $6,070 | $7,462 | $8,998 | $50,620 |
| פורטינט בע"מ | FTNT,
+% 1.18 | 20.8% | $4,383 | $5,299 | $6,392 | $39,678 |
| Arista Networks Inc. | רשת,
+% 0.28 | 12.3% | $4,064 | $4,634 | $5,124 | $38,686 |
| מוטורולה פתרונות בע"מ | M: כן,
-0.74% | 6.5% | $8,867 | $9,416 | $10,059 | $41,498 |
| ג'וניפר נטוורקס בע"מ | JNPR,
+% 0.45 | 4.5% | $5,213 | $5,501 | $5,690 | $9,346 |
| צ'ק פוינט טכנולוגיות תוכנה בע"מ | CHKP,
+% 0.48 | 4.2% | $2,317 | $2,427 | $2,515 | $15,264 |
| Cisco Systems Inc. | CSCO,
-0.18% | 4.1% | $52,620 | $54,930 | $57,024 | $197,565 |
| מקור: FactSet |
למידע נוסף על כל חברה, לחץ על הטיקרים. לאחר מכן לקרוא המדריך המפורט של Tomi Kilgore לשפע המידע הזמין בחינם בדפי הציטוטים של MarketWatch.
לצמיחה הצפויה במכירות במהלך השנתיים הקלנדריות הבאות, פאלו אלטו מדורגת במקום השלישי, כאשר מתחרות קטנות יותר Crowdstrike ו-Zscaler תופסות את שני המקומות הראשונים. החברה הגדולה ברשימה, Cisco Systems, מעלה את החלק האחורי. אז שוב, מגזר "אבטחת הקצה לקצה" של סיסקו צפוי להגדיל את המכירות ל-4.625 מיליארד דולר ב-2024 מ-3.86 מיליארד דולר ב-2022, תמורת CAGR צפוי של 9.5%.
אם משאירים את החברות באותו סדר, הנה סיכום דעות בין אנליסטים שנשאלו על ידי FactSet:
| חברה | טלפרינטר | שתף דירוגי "קנה" | שתף דירוגים ניטרליים | שתף דירוגים "למכור" | מחיר הסגירה - 22 באוגוסט | יעד מחיר קונצנזוס | רמז לפוטנציאל הפוך של 12 חודשים |
| CrowdStrike Holdings Inc. Class A | CRWD,
+% 4.15 | 100% | 0% | 0% | $185.88 | $236.50 | 27% |
| Zscaler בע"מ | ZS,
+% 1.94 | 84% | 16% | 0% | $163.00 | $204.83 | 26% |
| פאלו אלטו נטוורקס בע"מ | פאן,
+% 12.28 | 92% | 8% | 0% | $508.05 | $655.41 | 29% |
| פורטינט בע"מ | FTNT,
+% 1.18 | 69% | 31% | 0% | $50.32 | $71.74 | 43% |
| Arista Networks Inc. | רשת,
+% 0.28 | 57% | 39% | 4% | $127.14 | $149.91 | 18% |
| מוטורולה פתרונות בע"מ | M: כן,
-0.74% | 72% | 21% | 7% | $248.66 | $286.44 | 15% |
| ג'וניפר נטוורקס בע"מ | JNPR,
+% 0.45 | 40% | 40% | 20% | $28.97 | $33.28 | 15% |
| צ'ק פוינט טכנולוגיות תוכנה בע"מ | CHKP,
+% 0.48 | 41% | 37% | 22% | $121.71 | $137.77 | 13% |
| Cisco Systems Inc. | CSCO,
-0.18% | 45% | 52% | 3% | $47.71 | $54.05 | 13% |
| מקור: FactSet |
אל תחמיצו: מהי הדרך הטובה ביותר להשקיע במניות טכנולוגיה כרגע? אסטרטגיה זו עובדת היטב עבור מנהל קרן אחד.
שמע מ-Ray Dalio ב-MarketWatch's פסטיבל הרעיונות החדשים הטובים ביותר בכסף ב-21 וב-22 בספטמבר בניו יורק. לחלוץ קרנות הגידור יש דעות מוצקות לגבי לאן מועדות פני הכלכלה.
הנה איך Palo Alto Networks מתמודדת מול מתחרותיה העיקריות
מניית פאלו אלטו נטוורקס זינקה ב-12 באוגוסט ב-23% לאחר שחברת אבטחת הרשת דיווחה על תוצאות לרבעון הכספי הרביעי שלה ואמרה שהיא צופה שהמכירות יגדלו ב-25% לפחות ב-2023.
פאלו אלטו
+% 12.28
פאן,
המנכ"ל Nikesh Arora תיאר את ההנחיות הפיסקאליות של החברה כ"נבונות". Wallace Witkowski של MarketWatch סיכם את תוצאות החברה ואת ההיסטוריה העדכנית שלה של ניצחו את הערכות האנליסטים וההנחיות שלה.
גורמים נוספים שאולי סייעו להרים את מניותיה של פאלו אלטו כללו הרחבה של תוכנית הרכישה חזרה שלה ו חלוקת מניות של שלושה לאחד מתוכננת ל-14 בספטמבר.
במהלך שנת הכספים 2022, המכירות של פאלו אלטו עלו ב-29% ל-5.502 מיליארד דולר. הרווח הגולמי של החברה גדל ב-27% ל-3.783 מיליארד דולר. אבל זה עלה על הוצאות תפעול בסך 3.972 מיליארד דולר, להפסד תפעולי של 189 מיליון דולר. ההפסד הנקי המדולל למניה לשנת הכספים 2022 היה 2.71 דולר, הצטמצם מהפסד של 5.18 דולר למניה בשנת הכספים 2021.
ברבעון הרביעי של 2022, החברה הייתה רווחית, עם EPS של 3 סנט. זה גם צפוי להיות רווחי על בסיס GAAP בשנת הכספים 2023.
אבל מהתגובה המיידית ברור שהמשקיעים מקובעים בצמיחת המכירות של פאלו אלטו.
מה עם המתחרים שלה? בדוח השנתי שלה לשנת הכספים 2021, פאלו אלטו רשמה חמישה "מתחרים עיקריים" בשמם: Cisco Systems Inc.
-0.18% ,
+% 0.48 ,
+% 1.18 ,
+% 1.94
+% 4.15 .
CSCO,
Check Point Software Technologies, Ltd.
CHKP,
Fortinet Inc.,
FTNT,
Zscaler בע"מ
ZS,
ו- CrowdStrike Holdings Inc.
CRWD,
FactSet מפרטת שלושה מתחרים "מפתח" נוספים לפאלו אלטו בתחום "חומרת הרשת והתקשורת" שעבורם זמינות הערכות מכירות קונצנזוס עד 2024. הן נכללות בתרשים למטה.
באיזו מהירות המתחרות של פאלו אלטו צפויות לצמוח?
פאלו אלטו לא לבד עם שנת כספים שאינה תואמת את לוח השנה. על מנת להשוות את צמיחת המכירות הצפויה שלה עם מתחרותיה, בדקנו הערכות קונצנזוס עבור שנים קלנדריות 2022, 2023 ו-2024 בקרב אנליסטים שנשאלו על ידי FactSet.
להלן תשע החברות הרשומות לפי שיעורי צמיחה שנתיים מורכבים (CAGR) צפויים למכירות עד 2024:
למידע נוסף על כל חברה, לחץ על הטיקרים. לאחר מכן לקרוא המדריך המפורט של Tomi Kilgore לשפע המידע הזמין בחינם בדפי הציטוטים של MarketWatch.
לצמיחה הצפויה במכירות במהלך השנתיים הקלנדריות הבאות, פאלו אלטו מדורגת במקום השלישי, כאשר מתחרות קטנות יותר Crowdstrike ו-Zscaler תופסות את שני המקומות הראשונים. החברה הגדולה ברשימה, Cisco Systems, מעלה את החלק האחורי. אז שוב, מגזר "אבטחת הקצה לקצה" של סיסקו צפוי להגדיל את המכירות ל-4.625 מיליארד דולר ב-2024 מ-3.86 מיליארד דולר ב-2022, תמורת CAGR צפוי של 9.5%.
אם משאירים את החברות באותו סדר, הנה סיכום דעות בין אנליסטים שנשאלו על ידי FactSet:
אל תחמיצו: מהי הדרך הטובה ביותר להשקיע במניות טכנולוגיה כרגע? אסטרטגיה זו עובדת היטב עבור מנהל קרן אחד.
שמע מ-Ray Dalio ב-MarketWatch's פסטיבל הרעיונות החדשים הטובים ביותר בכסף ב-21 וב-22 בספטמבר בניו יורק. לחלוץ קרנות הגידור יש דעות מוצקות לגבי לאן מועדות פני הכלכלה.
מקור: https://www.marketwatch.com/story/heres-how-palo-alto-networks-stacks-up-against-its-main-competitors-11661270689?siteid=yhoof2&yptr=yahoo