שוק המניות, המום משינויי המדיניות של הפדרל ריזרב למלחמה באינפלציה, נהרס השנה, כאשר חברות הצמיחה והטכנולוגיה נושאות את נטל הירידות הגדולות ביותר. מניות הדיבידנד, לעומת זאת, דווקא עלו.
להלן מסך של מרכיבי מדד התשואה הגבוהה של S&P 500 שצפוי להעלות את תשלומי הדיבידנד הרבעוניים ביותר במהלך השנתיים הקרובות. תשואות הדיבידנד הנוכחיות אינן בהכרח גבוהות במיוחד. אבל עלייה מהירה בתשלומים עשויה לבשר טובות על הביצועים הכוללים, שכן העליות מרמזות על מגמות בריאות של תזרים מזומנים.
ראשית, בדוק את ההשוואה הזו של התשואות הכוללות (עם דיבידנדים שהושקעו מחדש) עבור תעודת הסל SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD,
+% 0.73
ותעודת הסל SPDR S&P 500
מרגל,
+% 2.00
:
הביצועים הללו לקבוצת הדיבידנד הגבוה - תשואה כוללת של 3.5% השנה עד ה-24 במאי - היו לא פחות מעוצרי נשימה כאשר לוקחים בחשבון שמדד S&P 500 ירד ב-17.1%.
מרכיבי מדד התשואה הגבוהה
החל מה-S&P 500 המלא
SPX,
+% 1.99,
מדדי S&P Dow Jones מצמצמים את הרשימה ל-80 מניות עם תשואות הדיבידנד הגבוהות ביותר ל-12 החודשים הבאים. מדד התשואה הגבוה מאוזן מחדש חצי שנתי.
נְקִישָׁה כאן לתיאור של מדדי S&P Dow Jones של מדד S&P 500 High Yield, לאחר מכן לחץ על גיליון המידע והמתודולוגיה לקבלת מידע נוסף.
מיון למניות דיבידנד
למרכיבי מדד S&P 500 High Yield יש תשואות דיבידנד שנעות בין 1.98% (Baker Hughes Co.
BKR,
+% 3.88
) ל-8.42% (Lumen Technologies Inc.
LUMN,
+% 2.90.
(לומן הייתה ידועה בשם CenturyLink עד ששמה שונה בספטמבר 2020. החברה חתכה את תשלום הדיבידנד שלה ביותר מ-50% בפברואר 2019, מה שמראה שמשקיעים צריכים להתעמק במחקר נוסף, במיוחד אם למניה יש זרימה גבוהה מאוד תְשׁוּאָה).
לשם השוואה, ל-S&P 500 יש תשואת דיבידנד משוקללת של 1.63%, לפי FactSet.
עליות הדיבידנד הצפויות הגבוהות ביותר
להלן 15 החברות במדד S&P 500 High Yield שצפויות להגדיל את תשלומי הדיבידנד השנתיים ביותר שלהן עד 2024, בהתבסס על הערכות קונצנזוס בקרב אנליסטים שנשאלו על ידי FactSet:
| חברה | טלפרינטר | תשואת דיבידנד שוטפת | שיעור דיבידנד שנתי נוכחי | דיבידנד משוער – 2023 | דיבידנד משוער – 2024 | גידול דיבידנד משוער לשנתיים |
| EOG משאבים בע"מ | EOG,
+% 0.49 | 2.32% | $3.00 | $3.09 | $5.72 | 47.6% |
| PPL Corp. | PPL,
+% 1.00 | 2.68% | $0.80 | $1.03 | $1.10 | 27.0% |
| M&T Bank Corp. | MTB,
+% 2.36 | 2.84% | $4.80 | $5.34 | $6.27 | 23.5% |
| Regions Financial Corp. | RF,
+% 2.08 | 3.33% | $0.68 | $0.79 | $0.87 | 22.3% |
| אומניקום גרופ בע"מ | OMC,
+% 1.33 | 4.03% | $2.80 | $3.18 | $3.51 | 20.3% |
| חברת בייקר יוז Class A | BKR,
+% 3.88 | 1.98% | $0.72 | $0.78 | $0.89 | 18.9% |
| אמגן בע"מ | AMGN,
+% 0.02 | 3.08% | $7.76 | $8.32 | $9.52 | 18.5% |
| Principal Financial Group Inc. | PFG,
+% 1.44 | 3.64% | $2.56 | $2.82 | $3.10 | 17.5% |
| קבוצת Citizens Financial Group Inc. | CFG,
+% 1.77 | 4.03% | $1.56 | $1.72 | $1.88 | 17.0% |
| Welltower Inc. | נו,
-0.42% | 2.76% | $2.44 | $2.64 | $2.92 | 16.4% |
| Viatris בע"מ | VTRS,
+% 1.44 | 4.16% | $0.48 | $0.50 | $0.57 | 15.8% |
| ונטאס בע"מ | VTR,
-1.91% | 3.20% | $1.80 | $1.98 | $2.13 | 15.5% |
| הנטינגטון בנקשארס בע"מ | HBAN,
+% 1.25 | 4.62% | $0.62 | $0.67 | $0.73 | 15.4% |
| קבוצת אלטריה בע"מ | MO,
+% 1.13 | 6.80% | $3.60 | $3.98 | $4.25 | 15.3% |
| סיטיגרופ בע"מ | C,
+% 2.64 | 3.87% | $2.04 | $2.20 | $2.40 | 15.1% |
| מקור: FactSet |
לחץ על התוויות למידע נוסף על כל חברה.
חומר עיוני המדריך המפורט של טומי קילגור לשפע המידע בחינם בעמוד הציטוט של MarketWatch.
מבט לאחור על חמש השנים האחרונות מראה ששלוש מהחברות, למעלה, חתכו את הדיבידנדים שלהן:
- PPL Corp.
PPL,
+% 1.00
קיצץ את התשלום שלו ב-52% בפברואר. - Welltower Inc.
נו,
-0.42%
הורידה את הדיבידנד ב-30% באוגוסט 2020. - ונטאס בע"מ
VTR,
-1.91%
הפחיתה את הדיבידנד שלה ב-43% באוגוסט 2020.
תשואות הדיבידנד הנוכחיות הגבוהות ביותר
ל-15 החברות הללו במדד S&P High Yield Dividend Index יש את תשואות הדיבידנד הגבוהות ביותר. מההערכות הקונצנזוס לתשלומים עד 2024, שניים צפויים לחתוך את הדיבידנדים שלהם:
| חברה | טלפרינטר | תשואת דיבידנד שוטפת | שיעור דיבידנד שנתי נוכחי | דיבידנד משוער – 2023 | דיבידנד משוער – 2024 | גידול דיבידנד משוער לשנתיים |
| לומן טכנולוגיות בע"מ | LUMN,
+% 2.90 | 8.42% | $1.00 | $0.88 | $0.91 | -10.3% |
| קבוצת אלטריה בע"מ | MO,
+% 1.13 | 6.80% | $3.60 | $3.98 | $4.25 | 15.3% |
| קבוצת נכסי סיימון בע"מ | SPG,
+% 2.60 | 6.31% | $6.80 | $7.14 | $7.48 | 9.0% |
| אמון תיווך ורנדו | VNO,
+% 1.24 | 6.25% | $2.12 | $2.27 | $2.30 | 8.0% |
| ONEOK בע"מ | אוקיי,
+% 1.04 | 5.87% | $3.74 | $3.82 | $3.94 | 5.0% |
| קינדר מורגן בע"מ מחלקה P | KMI,
+% 1.19 | 5.80% | $1.11 | $1.15 | $1.20 | 7.2% |
| AT&T בע"מ | T-US | 5.25% | $1.11 | $1.11 | $1.07 | -3.5% |
| Verizon תקשורת בע"מ | VZ,
-0.49% | 5.05% | $2.56 | $2.64 | $2.70 | 5.0% |
| חברת מכונות עסק בינלאומיות | יבמ,
+% 1.86 | 4.93% | $6.60 | $7.03 | $7.13 | 7.5% |
| ניואל מותגים בע"מ | NWL,
+% 4.22 | 4.89% | $0.92 | $0.92 | $0.93 | 0.7% |
| איירון מאונטיין בע"מ | MRI,
+% 1.21 | 4.82% | $2.47 | $2.55 | $2.64 | 6.1% |
| Prudential Financial Inc. | PRU,
+% 2.35 | 4.76% | $4.80 | $5.10 | $5.45 | 11.9% |
| וויליאמס קוס בע"מ | WMB,
+% 0.63 | 4.69% | $1.70 | $1.78 | $1.86 | 8.7% |
| פיליפ מוריס אינטרנשיונל בע"מ | אחר הצהריים,
-0.46% | 4.69% | $5.00 | $5.26 | $5.45 | 8.2% |
| הנטינגטון בנקשארס בע"מ | HBAN,
+% 1.25 | 4.62% | $0.62 | $0.67 | $0.73 | 15.4% |
| מקור: MarketWatch |
אז שתיים מהמניות עם התשואה הגבוהה ביותר במדד S&P 500 High Yield צפויות להוריד את התשלומים. במהלך חמש השנים האחרונות, החברות הללו הורידו את הדיבידנדים שלהן:
- Lumen Technologies, בשמה הקודם, CenturyLink, חתכה את הדיבידנד שלה ב-54% בפברואר 2019.
- קבוצת נכסי סיימון בע"מ
SPG,
+% 2.60
הורידה את הדיבידנד שלה ב-38% ביוני 2020. - אמון תיווך ורנדו
VNO,
+% 1.24
לאחרונה חתך את התשלום ביוני 2020, ב-19%. - AT&T בע"מ
T,
+% 0.09
חתך את הדיבידנד שלה ב-47% במרץ, בקשר לספין-אוף שלה מ-WarnerMedia.
אל תחמיצו: איזו ממניות הבנק של באפט עשויה להכניס לך הכי הרבה כסף?
מקור: https://www.marketwatch.com/story/dividend-stocks-have-trounced-the-market-this-year-here-are-15-high-yield-stocks-expected-to-raise-payouts- the-most-through-2024-11653491326?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
להלן 15 מניות עם תשואה גבוהה שצפויות להעלות דיבידנדים הכי הרבה עד 2024
שוק המניות, המום משינויי המדיניות של הפדרל ריזרב למלחמה באינפלציה, נהרס השנה, כאשר חברות הצמיחה והטכנולוגיה נושאות את נטל הירידות הגדולות ביותר. מניות הדיבידנד, לעומת זאת, דווקא עלו.
להלן מסך של מרכיבי מדד התשואה הגבוהה של S&P 500 שצפוי להעלות את תשלומי הדיבידנד הרבעוניים ביותר במהלך השנתיים הקרובות. תשואות הדיבידנד הנוכחיות אינן בהכרח גבוהות במיוחד. אבל עלייה מהירה בתשלומים עשויה לבשר טובות על הביצועים הכוללים, שכן העליות מרמזות על מגמות בריאות של תזרים מזומנים.
ראשית, בדוק את ההשוואה הזו של התשואות הכוללות (עם דיבידנדים שהושקעו מחדש) עבור תעודת הסל SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
+% 0.73
+% 2.00
SPYD,
ותעודת הסל SPDR S&P 500
מרגל,
:
עובדה
הביצועים הללו לקבוצת הדיבידנד הגבוה - תשואה כוללת של 3.5% השנה עד ה-24 במאי - היו לא פחות מעוצרי נשימה כאשר לוקחים בחשבון שמדד S&P 500 ירד ב-17.1%.
מרכיבי מדד התשואה הגבוהה
החל מה-S&P 500 המלא
+% 1.99 ,
SPX,
מדדי S&P Dow Jones מצמצמים את הרשימה ל-80 מניות עם תשואות הדיבידנד הגבוהות ביותר ל-12 החודשים הבאים. מדד התשואה הגבוה מאוזן מחדש חצי שנתי.
נְקִישָׁה כאן לתיאור של מדדי S&P Dow Jones של מדד S&P 500 High Yield, לאחר מכן לחץ על גיליון המידע והמתודולוגיה לקבלת מידע נוסף.
מיון למניות דיבידנד
למרכיבי מדד S&P 500 High Yield יש תשואות דיבידנד שנעות בין 1.98% (Baker Hughes Co.
+% 3.88
+% 2.90 .
BKR,
) ל-8.42% (Lumen Technologies Inc.
LUMN,
(לומן הייתה ידועה בשם CenturyLink עד ששמה שונה בספטמבר 2020. החברה חתכה את תשלום הדיבידנד שלה ביותר מ-50% בפברואר 2019, מה שמראה שמשקיעים צריכים להתעמק במחקר נוסף, במיוחד אם למניה יש זרימה גבוהה מאוד תְשׁוּאָה).
לשם השוואה, ל-S&P 500 יש תשואת דיבידנד משוקללת של 1.63%, לפי FactSet.
עליות הדיבידנד הצפויות הגבוהות ביותר
להלן 15 החברות במדד S&P 500 High Yield שצפויות להגדיל את תשלומי הדיבידנד השנתיים ביותר שלהן עד 2024, בהתבסס על הערכות קונצנזוס בקרב אנליסטים שנשאלו על ידי FactSet:
לחץ על התוויות למידע נוסף על כל חברה.
חומר עיוני המדריך המפורט של טומי קילגור לשפע המידע בחינם בעמוד הציטוט של MarketWatch.
מבט לאחור על חמש השנים האחרונות מראה ששלוש מהחברות, למעלה, חתכו את הדיבידנדים שלהן:
PPL,
קיצץ את התשלום שלו ב-52% בפברואר.
נו,
הורידה את הדיבידנד ב-30% באוגוסט 2020.
VTR,
הפחיתה את הדיבידנד שלה ב-43% באוגוסט 2020.
תשואות הדיבידנד הנוכחיות הגבוהות ביותר
ל-15 החברות הללו במדד S&P High Yield Dividend Index יש את תשואות הדיבידנד הגבוהות ביותר. מההערכות הקונצנזוס לתשלומים עד 2024, שניים צפויים לחתוך את הדיבידנדים שלהם:
אז שתיים מהמניות עם התשואה הגבוהה ביותר במדד S&P 500 High Yield צפויות להוריד את התשלומים. במהלך חמש השנים האחרונות, החברות הללו הורידו את הדיבידנדים שלהן:
SPG,
הורידה את הדיבידנד שלה ב-38% ביוני 2020.
VNO,
לאחרונה חתך את התשלום ביוני 2020, ב-19%.
T,
חתך את הדיבידנד שלה ב-47% במרץ, בקשר לספין-אוף שלה מ-WarnerMedia.
אל תחמיצו: איזו ממניות הבנק של באפט עשויה להכניס לך הכי הרבה כסף?
מקור: https://www.marketwatch.com/story/dividend-stocks-have-trounced-the-market-this-year-here-are-15-high-yield-stocks-expected-to-raise-payouts- the-most-through-2024-11653491326?siteid=yhoof2&yptr=yahoo