מניות הוואין איירליינס ועסקת המטען של אמזון

המנות העיקריות

• אמזון לוקחת 15% ממניות הוואיאן איירליינס, שתעביר כעת מטענים עבור ענקית הקמעונאות.
• העסקה עוזרת לחברת האוויר לייצר הכנסה מכיוון שכמות הנוסעים עדיין לא חזרה לרמות שלפני המגפה.
• על המשקיעים להחזיק מעמד לפני שהם משקיעים בהוואין איירליינס מכיוון שההשפעה הכספית של העסקה עדיין לא ידועה.

ענקית הקמעונאות המקוונת אמזון הודיעה לאחרונה על עסקת מטען עם הוואיאן איירליינס. להלן פרטי ההסכם וההשפעה שתהיה לכך על מניית הוואיאן איירליינס קדימה.

ההיסטוריה של אמזון אייר

אמזון אייר היא צי מטוסי המטען הפרטי של אמזון המספקים את הסחורה של אמזון ממרכז למרכז. ענקית הקמעונאות התחילה את השירות ב-2015 עם 97 מטוסים, כולם מוחכרים מחברות תעופה אחרות, כולל:

• Cargojet Airways
• ABX Air
• סילבר איירווייס
• אטלס אייר
• סאן קאנטרי איירליינס
• ASL איירליינס אירלנד
• תחבורה אווירית בינלאומית
• חברת Hawaiian Airlines

אמזון שיתפה לאחרונה פעולה עם Hawaiian Airlines כדי להרחיב עוד יותר את רשת ההפצה שלה ולספק יותר נפח מטען. חברת התעופה טסה כיום ל-63 מוקדים שונים בארה"ב ובאירופה. במקור, אמזון אייר נקראה Amazon Prime Air, אך שמה שונה בשנת 2017 כדי לבדל את הזרוע הזו משירות משלוח חבילות המל"טים הקרוב שלה.

פרטים על עסקת המטען בין אמזון להוואין איירליינס

העסקה מורכבת מכך שאמזון לוקחת 15% ממניות הוואיאן איירליינס בתמורה לחברת התעופה המפעילה את המטוסים. אמזון שוכרת 10 מטוסי מטען מסוג איירבוס A330-300 שעברו הסבה מ-Altavair LP המטוסים הראשונים, שייכנסו לשירות בסוף 2023, יוטסו תחת תעודת ההפעלה FAA של Hawaiian Airlines. כל 10 המטוסים יצטרפו לצי עד סוף שנת 2024. בהסכם יש גם אופציה לחכירת מטוסים נוספים והספקת צוותים להפעלת המטוס.

האחזקה של אמזון מורכבת מאופציות לרכישת מקסימום של 15% מהוואיאן הולדינגס (חברת האם של חברת התעופה) במהלך 9 השנים הבאות. המניות מורכבות מכ-9.4 מיליון כתבי אופציה עם מחיר מימוש של 14.71 דולר. כתבי האופציה מייצגים השקעה של 110 מיליון דולר בחברת התעופה.

הוואיאן איירליינס מרוויחה עמלה חודשית עבור כל מטוס המופעל במסגרת ההסכם, יחד עם תשלומים המבוססים על מספר ההמראות ושעות הטיסה של כל מטוס. עלות תפעול המטוס מועברת לאמזון, ומעניקה להוואיאן איירליינס זרם הכנסות שאינו תלוי בהצבת נוסעים משלמים במושבים. חברת התעופה גם פותחת מרכז הדרכה ביבשת ארה"ב לגיוס והכשרת טייסים לפעולות הנוסעים והמטען שלה.

מדוע אמזון והוואין איירליינס חוברות יחד

הוואיאן איירליינס סבלה מירידה בכמות הנוסעים עקב המגיפה. הטיסות שלה מיפן להוואי נפגעו קשה במיוחד מכיוון שיפן ננעלה, מה שהגביל את הנסיעות לאורך רוב מצב החירום הבריאותי. כדי לשרוד, החליטה חברת התעופה להסתובב ולהיכנס להציע שירותי מטען כדי להתגבר על אובדן ההכנסות משירות נוסעים. זה איפשר להוואין איירליינס להרוויח הכנסה בזמן שהיא ממתינה שהטיסות של הנוסעים יחזרו לרמות שלפני המגפה.

אמזון משתפת פעולה עם חברות תעופה כתוספת לצי המטוסים שלה להעברת מטענים ברחבי המדינה. זה מאפשר לפריטים נוספים להיות זכאים ל-Prime Shipping ליומיים של החברה. בגלל העלות העצומה של רכישת מטוסים, אמזון משתפת פעולה עם חברות נוסעים כדי לחסוך כסף.

בדרך זו, אמזון מבקשת להפעיל יותר שליטה על שרשרת האספקה ​​שלה ומפעילה לחץ על נושאי מטען יריבים יו פי אס ו-FedEx. השותפות עם Hawaiian Airlines משפרת את יכולת המטען של אמזון תוך ביטול הצורך בבניית צי מהיסוד. עם זאת, אמזון תוכל לשלוט בתזמון הטיסות.

השותפות מיטיבה עם שתי החברות - היא מספקת להוואין איירליינס הכנסה מובטחת ומרחיבה את קיבולת המטען של אמזון. אמזון גם מרוויחה מכך שיש לה יותר שליטה על תהליך המשלוח תוך שמירה על עלויות וסיכון נמוכים.

השפעת העסקה על מניית הוואיאן איירליינס

העסקה הוכרזה ב-21 באוקטובר 2022 וגרמה למחיר מניית הוואיאן איירליינס לעלות מ-14.09 דולר לשיא של 16.00 דולר בשלב מסוים במהלך יום המסחר. עם זאת, המניה ויתרה במהירות על מרבית העליות שלה ביום שני, 24 באוקטובר, והגיעה לשפל של 14.72 דולר ביום. השבוע היה תנודתי עבור מניית הוואיאן איירליינס שכן היא ויתרה על עליותיה והגיעה לשפל מסחר באמצע השבוע של 14.06 דולר בסוף יום המסחר ביום רביעי, 26 באוקטובר. היא נסגרה ב-14.37 ב-1 בנובמבר 2022.

נכון לעכשיו, המשקיעים חוששים מתעשיית התעופה כולה. נפח הטיסה עדיין לא חזר לרמות שלפני המגפה, ופחות טייסים וצוותים מוסמכים זמינים לטפל במטוסים. ההערכה היא שלתעשיית התעופה חסרים 8,000 טייסים מוסמכים, וייקח שנים למלא את הפתחים הללו. בינתיים, צרכנים מוציאים פחות כסף על מוצרים מוחשיים, דבר שמשפיע על הרווחיות של אמזון.

משקיעים המעוניינים במניות של הוואין איירליינס בגלל הסכם זה, מוטב שיחזיקו חזק. כמו בהסכמים עסקיים רבים, חלה עלייה ראשונית במחיר המניה כשהמשקיעים שמעו את החדשות. עם זאת, מחיר המניה יורד בדרך כלל כשההתרגשות דועכת, וזה בדיוק מה שקרה.

בגלל תופעה זו, מומלץ למשקיעים לטווח ארוך לשים לב לדיווחים החדשותיים על העסקה הזו בעתיד. דוחות אלה יכולים להציע תובנה לגבי ביצועי הפעולה בצורה טובה או גרועה. אם דיווחים מגלים שההסכם פועל טוב מהצפוי, אז המשקיעים יכולים לבחור לבנות פוזיציה לאט.

הקלפים הפרועים כאן הם נסיעות נוסעים ואינפלציה. רוב הטיסות של Hawaiian Airlines הן לאסיה ואזורים בדרום האוקיינוס ​​השקט, כמו ניו זילנד ואוסטרליה. נסיעות הנוסעים אמורות לעלות לאט ככל שמדינות מתחילות להיפתח בחזרה מהנעילות ולהקל על הגבלות הנסיעה.

אינפלציה גבוהה גם משפיעה על רמות הנוסעים מכיוון שפחות אנשים יכולים להרשות לעצמם לנסוע מכיוון שיותר מההכנסה שלהם הולכת לצרכים בסיסיים. מכיוון שהמקרה הזה של אינפלציה הוא גלובלי, אין מנוס ממנו. המשמעות היא שנסיעות למדינות זרות יהיו הרבה יותר יקרות ממה שהייתה בעבר.

שורה תחתונה

לעסקה בין אמזון להוואין איירליינס יש בסיס איתן, אבל היא כפופה לכוחות שוק שעשויים להשפיע על טיב ההסכם. שתי החברות מחפשות הוכחה עתידית של היבטים מסוימים של הפעילות שלהן, הכניסה לשותפות הזו הגיונית מאוד. הוואין איירליינס צוברת מקור הכנסה קבוע, ואמזון לא צריכה לבנות צי מטען כפי שעשתה עם תחבורה יבשתית.

אם אתה מחפש להשקיע, Q.ai מוציא את הניחוש מההשקעה.

הבינה המלאכותית שלנו סורקת את השווקים עבור ההשקעות הטובות ביותר עבור כל מיני סובלנות סיכונים ומצבים כלכליים. לאחר מכן, זה מאגד אותם בצורה שימושית ערכות השקעה שהופכים את ההשקעה לפשוטה ו - נעז לומר זאת - למהנה.

והכי חשוב, אתה יכול להפעיל הגנה על תיקים בכל עת כדי להגן על הרווחים שלך ולהפחית את ההפסדים שלך, לא משנה באיזה ענף אתה משקיע.

הורד את Q.ai היום לגישה לאסטרטגיות השקעה מבוססות בינה מלאכותית. כאשר אתה מפקיד $100, נוסיף $100 נוספים לחשבונך.