(בלומברג) - Gold Fields Ltd אמרה שהיא לא תעלה את הצעתה עבור Yamana Gold Inc. לאחר ששתי יריבות קנדיות חברו להצעה לא רצויה של 4.8 מיליארד דולר כדי לפרק הסכם מיזוג קודם עם הכורה הדרום אפריקאי.
הנקרא ביותר מבלומברג
הצעתה עבור Yamana היא "עדיפה אסטרטגית ופיננסית" מהעסקה שהרכיבו Pan American Silver Corp, ו-Agnico Eagle Mines Ltd., גולד פילדס שבסיסה ביוהנסבורג, מסרה בהצהרה ביום שני. זה עומד בסתירה עם יאמאנה, שאמרה שהצעת המזומנים והמניות שהוכרזה ביום שישי היא "עדיפה" על הסכם שדות הזהב שהושג במאי.
הקרב על רכישת יאמאנה מטורונטו בעסקת הזהב הגדולה ביותר של השנה מדגיש את הלחץ להגביר את התפוקה, כאשר העלויות מסתחררות וקשה יותר למצוא פיקדונות חדשים. התרחקות מהעסקה עלולה לפגוע בתחזית הצמיחה ארוכת הטווח של גולד פילדס, אך החברה כבר התמודדה עם ביקורת משקיעים על הפרמיה של 34% שהציעה כאשר הוכרזה הצעתה המקורית של 7.25 מיליארד דולר.
"אנחנו לא מצפים שהנהלת גולד פילדס תימשך למלחמת הצעות כוללת בהתחשב באופי השמרני שלהם ובהתנגדות של בעלי המניות נגד הצעת יאמאנה המקורית שלה", אמר ארנולד ואן גראן, אנליסט ב-Nedbank Group Ltd. לקוחות.
גולד שדות השתנה מעט במסחר ביוהנסבורג, לאחר זינוק של 11% ביום שישי.
קרא: קרב ההשתלטות של יאמאנה מתבשל כאשר יריבים מגישים הצעה של 4.8 מיליארד דולר
גולד פילדס חזר והדגיש כי הנכסים של יאמאנה ייצרו ערך משמעותי לטווח הקרוב ולטווח הארוך עבור בעלי המניות של שתי החברות. העסקה תסייע לגולד פילדס להתרחב ביבשת אמריקה, שכן יצרנים בדרום אפריקה נאבקים באתגרים הגיאולוגיים של הפעלת כמה מהמכרות העמוקים בעולם.
"הדירקטוריון קבע פה אחד כי לא יציע לשנות את תנאי העסקה", אמר גולד פילדס בהצהרה. "הדירקטוריון לקח בחשבון את מחויבותו למשמעת הונית ושקל את ההוגנות של העסקה הן לבעלי המניות של גולד פילדס והן ליאמאנה בטווח הארוך".
אם ההסכם שלהם יופסק, יאמאנה תצטרך לשלם 300 מיליון דולר דמי הפסקה לגולד פילדס.
בעלי המניות של יאמאנה אמורים להצביע על העסקה ב-21 בנובמבר, בעוד שמשקיעי גולד פילדס ייפגשו למחרת.
לפי ההצעה המתחרה, פאן אמריקן תרכוש את יאמאנה, בעוד שאגניקו איגל תרכוש את הנכסים הקנדיים של יאמאנה. פאן אמריקן מציעה מניות למשקיעי Yamana, בעוד Agnico Eagle מציעה מניות ותורמת 1 מיליארד דולר במזומן. העסקה תהפוך את פאן אמריקן ליצרנית מתכות יקרות גדולות באמריקה הלטינית, בעוד שאגניקו איגל תשיג שליטה תפעולית במכרה המלרטיק בקנדה.
(עדכונים עם הערות אנליסטים בפסקה הרביעית)
הנקרא ביותר מתוך בלומברג ביזנסוויק
© 2022 בלומברג LP
מקור: https://finance.yahoo.com/news/gold-fields-rules-raising-yamana-071523061.html