מירוץ מוליכים למחצה העולמי הופך למלחמה

שבועות בלבד לאחר שנשיא ארה"ב ג'ו ביידן ונשיא סין שי ג'ינפינג נפגשו באופן אישי כדי לשפר את הקשרים בין שתי הכלכלות הגדולות בעולם, סין הגישה סכסוך עם ארגון הסחר העולמי, מה שהסלים עוד יותר את הסכסוך בין שתי המדינות שהחריף כאשר ארה"ב הציגה סנקציות על יצוא שבבים מוקדם יותר השנה. לפי בלומברג, יפן והולנד יצטרפו לארה"ב במאמצים להדק את יצוא השבבים לסין, כאשר אפילו ענקיות המוליכים למחצה ASML וטוקיו אלקטרון יושפעו.

עדכון מיקום המוליכים למחצה

ביום שני, משרד המסחר של סין אמר כי תלונת ה-WTO היא אמצעי חוקי והכרחי עבור סין כדי להגן על "הזכויות והאינטרסים הלגיטימיים" שלה, לאחר שמשרד המסחר האמריקאי הקשה על סין לקנות או לפתח שבבי מוליכים למחצה מתקדמים. בקרות הייצוא שהציגה ארה"ב נועדו לפגוע ביכולתה של סין להשתמש בטכנולוגיה אמריקאית מתקדמת למטרות צבאיות.

סיכון גיאופוליטי

עוד בשנת 2021, שוק המוליכים למחצה עלה על 500 מיליארד דולר, אך לפי ההערכות הוא יצמח לתעשייה של טריליון דולר עד סוף העשור. טייוואן היא עדיין המרכז הגלובלי שכן היא מחזיקה ביותר מ-90% מנתח השוק העולמי במונחים של גרסאות מתקדמות של הטכנולוגיה. אבל החשש הגובר מפני צורה כלשהי של התערבות צבאית סינית בטייוואן גרם לממשלות ארה"ב, יפן ואירופה לדחוף לייצור שבבים מקומי כדי להבטיח את האספקה ​​הדרושה. מלבד היותם חלק בלתי נפרד כמעט מכל המכשירים המודרניים, מוליכים למחצה הם גם עניין של ביטחון לאומי וכלכלה, כאשר COVID-19 כבר מראה עד כמה המצב יכול להיות רע כשיש מחסור באספקה.

על פי דוח ספטמבר של SEMI, ארגון תעשיית מוליכים למחצה מבוסס ארה"ב, לפחות 81 מתקני שבבים חדשים אמורים להיבנות בין 2021 ל-2025, עם 10 באירופה, 14 בארה"ב ו-21 בטייוואן.

אירופה וארה"ב נחושים לא להישאר מאחור

מוקדם יותר השנה, הנציבות האירופית חשפה שהיא תשקיע 43 מיליארד אירו במאמץ לעודד את יצרניות השבבים הגדולות בעולם להקים מפעלים בשטח אירופי, כולל TSMC, יצרנית השבבים הגדולה בעולם.

הסיפור ממשיך

בריסל מקווה שההשקעות יכפילו את חלקו של האיחוד האירופי בשוק המוליכים למחצה העולמי מהמדינה הנוכחית, המהווה פחות מ-10% ל-20% עד סוף העשור. ענקית אמריקאית, אינטל, התחייבה 17 מיליארד אירו עבור מגה-אתר בגרמניה. יצרניות שבבים אירופאיות כמו STMicroelectronics ו-Infineon מרחיבות את המתקנים שלהן באירופה.

לאירופה יש את התכשיטים שלה כמו WISeKey International Holding WKEY, חברת אבטחת סייבר AI ו-IoT, שהשיקה זה עתה את פלטפורמת ה-One Humanity ID ב-8 בדצמבר. הפלטפורמה מעצימה יוזמות מפתח הקשורות לסחר ביצירות אמנות NFT ואינטראקציות אנושיות אחרות, ומאשרת את תפקידה של החברה בסיוע לעולם לקבל עידן חדש, עידן של מודיעין.

לאירופה יש יכולת ייחודית ולכן, נשק סודי

אוברקוכן, עיירה זעירה בגרמניה, היא המטה של ​​Carl Zeiss SMT, היצרן היחיד של מראות ועדשות מדויקות במיוחד המשמשות בציוד המתקדם ביותר בעולם לייצור שבבים. לציוד שלהם יש דיוק שאין שני לו בדיוק גדול פי 200 מטלסקופ החלל ג'יימס ווב. אחד מלקוחותיה החשובים ביותר הוא ASML, החברה בהולנד המחזיקה במונופול עולמי על ייצור מכונות הליטוגרפיה האולטרה-סגולה הקיצונית (EUV) הנדרשות לייצור שבבים חדישים. חשוב מכך, ללא אופטיקה זו, ASML לא תוכל לייצר את מכונות ה-EUV שלה שאפילו סין צריכה לייצר שבבים מתקדמים יותר שהם אבני היסוד לבינה מלאכותית, נהיגה אוטונומית, מחשוב קוונטי והטכנולוגיה של המחר. ניתן לומר שמכונות ASML ואופטיקה של Zeiss מחזיקים במפתח העידן החדש. לכן, למרות היותה מאחור, אירופה יכולה להפוך את העניינים עם החוזק הנסתר שלה בציוד מתקדם לייצור שבבים ולדעת איך.

לאירופה ולארה"ב יש עדיין פערים משמעותיים למלא

למרות מקומות ייצור רבים, רק למתקן אחד באירלנד יש את היכולת לייצר שבבים מתחת לטכנולוגיה של 10 ננומטר, אך הוא עדיין לא פעיל במלואו. יש גם את האתגר שמציבה הכמות העצומה של ההון הנדרש ועובדים מיומנים כדי לגרום למפעלים האלה לעשות את מה שהם נועדו. באשר לארה"ב, הנשיא ביידן חתם על הצעת חוק חשובה למתן מענקים של 52.7 מיליארד דולר לייצור ומחקר מוליכים למחצה בארה"ב, כמו גם זיכוי מס למפעלי שבבים שהוערך בשווי של 24 מיליארד דולר כבר באוגוסט. אבל יכולת התכנון וההיצע של השבבים נותרו מוגבלים הן בנוכחות והן בקנה מידה, כך שצפוי להתפתחויות חדשות רבות במירוץ הזה, כאשר המנצח העולמי במלחמת המוליכים למחצה בלתי אפשרי לחזות באקלים הגלובלי המשתנה הזה.

ראה עוד מבנזינגה

אל תחמיצו התראות בזמן אמת על המניות שלכם - הצטרפו בנזינגה פרו בחינם! נסה את הכלי שיעזור לך להשקיע בצורה חכמה יותר, מהירה יותר וטוב יותר.

© 2022 Benzinga.com. בנזינגה אינו מספק ייעוץ השקעות. כל הזכויות שמורות.