חוסר איזון עולמי בין היצע-ביקוש שבבים מעורר שינוי בתעשייה: קורט סיברס, מנכ"ל NXP

ככל שתעשיית המוליכים למחצה העולמית מתקרבת לאמצע השנה, הביקוש ממשיך לעלות על ההיצע, מה שמעודד שינויים בתפקיד הממשלתי בתעשייה ובאופן שבו הספקים משתפים פעולה עם לקוחות, אמר מנכ"ל NXP Semiconductors, קורט סיברס, במצגת מקוונת ביריד הטכנולוגיה השנתי הגדול ביותר בטייוואן יוֹם שְׁלִישִׁי.

התעשייה בשנתיים האחרונות הייתה "מאותגרת למדי", אמר המנהיג של איינדהובן, מטה NXP בהולנד, אחת מספקיות השבבים הגדולות בעולם, במיוחד לתעשיית רכב העומדת בפני טרנספורמציה לעבר כלי רכב חשמליים והרחק ממנוע בעירה פנימית מסורתית טֶכנוֹלוֹגִיָה.

"די הרבה אחרי שהמגיפה הכתה בעולם בתחילת 2020, הביקוש למוליכים למחצה ראה צמיחה חסרת תקדים - כמעט הייתי קורא לזה פיצוץ של ביקוש", אמר סיברס.

הגידול, לדבריו, נובע בחלקו מהאצת מחשוב "קצה" שמקרב את כוח העיבוד למקום שבו נוצרים נתונים - כמו מכשירים מחוברים חכמים - במטרה להעביר אותם במהירות. "הביקוש למוליכים למחצה ברחבי העולם עולה על יכולת האספקה ​​של התעשייה שלנו", אמר.

NXP, ששותפיה העסקיים בטייוואן כוללים את ייצור מוליכים למחצה בטייוואן - הידועה גם בשם TSMC, נהנית מהגידול בביקוש הזה. פעם שידועה בשם Philips Semiconductor, אמרה NXP ב-2 במאי שהרווח הנקי בשלושת החודשים עד ה-3 באפריל עלה ל-657 מיליון דולר לעומת 353 מיליון דולר בשנה הקודמת; ההכנסות טיפסו ב-22% ל-3.13 מיליארד דולר. ב-1.55 מיליארד דולר, המכירות לפי מגזר הרכב שלה היוו כמחצית מהסכום ועלו ב-27% משלושת החודשים הראשונים של השנה שעברה.

הגידול בעסקיה של NXP עולה בקנה אחד עם התחזיות לצמיחה הכוללת בשוק השבבים העולמי בשנת 2022. ההכנסות העולמיות של מוליכים למחצה צפויות להסתכם השנה ב-676 מיליארד דולר, עלייה של 13.6% מ-2021, על פי תחזית מאפריל של חברת המחקר גרטנר. . יישומי רכב ימשיכו לחוות אילוצי אספקת רכיבים עד לשנת 2023, אמרה גרטנר.

סיברס דיבר ב-Computex, זמן רב אחת מתערוכות הסחר הטכנולוגיות החשובות באסיה. תפקידה של טייוואן בתעשיית השבבים הודגש על ידי מחסור בשבבים במהלך מגיפת Covid ולאחרונה מוגברת המתיחות הגיאופוליטית והצבאית בין ארה"ב וסין. ייצור תעשיית הרכב ביבשת - שוק הרכב הגדול בעולם - ירד באפריל ביותר מ-40% לעומת שנה קודם לכן, בקשר עם נעילות הקשורות ל-Covid בשנחאי וכן מחסור בשבבים, שפגע במניות של יצרנים סיניים הרשומים בארה"ב, כולל NIO, XPeng ו-Li Auto. (ראה פוסט בנושא כאן.)

Computex פתוחה להשתתפות אישית ב-24-27 במאי בטאיפיי לאחר שנתיים של תערוכות וירטואליות בתוך מגיפת קוביד העולמית. דוברים נוספים כוללים את ליסה סו, יו"ר ומנכ"ל AMD, ודיוויד מור, מנהל האסטרטגיה הראשי של מיקרון, יחד עם בכירים מ-Nvidia, Microsoft ו-Texas Instruments.

אחת ההשלכות של שווקי השבבים הדוקים יותר היא ש"ממשלות רבות הבינו רק כעת עד כמה קריטיים מוליכים למחצה לכל מה שקשור לדיגיטליזציה של העולם. וזו הסיבה שג'ו ביידן, למשל, בארצות הברית של אמריקה, כינה במפורש מוליכים למחצה חלק קריטי מהתשתית הקריטית של ארצות הברית", אמר סיברס.

"כל העניין הוא אינטרס ציבורי, אבל גם מימון ציבורי של יכולת ייצור כמו גם חדשנות מו"פ לתעשיית המוליכים למחצה העולמית, שזה מהלך נהדר" בהתחשב בהשפעתם העתידית על העולם, אמר.

השלכה נוספת של תנאי תעשייה הדוקים הייתה בשותפות בין ספקים ולקוחות. "מה שהתחיל בשנת 2020 כדיוני אספקה ​​מלחיצים, בסופו של דבר כואבים" הפך לשיתוף פעולה אסטרטגי חדשנות בין שותפים, הוא ציין. "מעולם לא ראיתי בקריירה שלי איזו תקופה שבה התקרבנו כל כך מהר למערכות יחסים אסטרטגיות עם לקוחות כדי לעבוד בפועל על חדשנות במשך חמש עד 10 השנים הבאות", לא בשני הרבעונים הבאים, אמר סיברס.

דוגמה אחת שהוא נתן היא יחסי האספקה ​​של NXP עם פולקסווגן. "כולנו יודעים שהמשימה המוחלטת של פולקסווגן בחיים (עברה) ממנועי בעירה לרכבים חשמליים. כל החברה בשינוי". לדבריו, NXP היא השותף הייחודי למערכות ניהול הסוללות בכל פלטפורמת ה-EV שלה. NXP מספקת גם שבבים לפורד, בין היתר.

שוק המוליכים למחצה גדל "בגלים ארוכים, והגלים הארוכים האלה התאפשרו ונפתחו על ידי פיתוח יישומים מסיבי של דברים חדשים", אמר בכיר בתעשיית השבבים הוותיק.

"בין 2000 ל-2010, זה היה באמת על מחשבים ניידים ומשחקים. בין 2010 ל-2020, זה היה על סמארטפונים, טאבלטים ועלייתם של מרכזי נתונים מחשוב ענן", אמר. "ואני חושב ש-10 השנים הבאות - בין 2020 ל-2030, זה יהיה על מחשוב קצה - יישומי קצה מסביבנו, המשלימים את כוחו של הענן."

"אנשים תמיד רוצים שיהיו להם מספרים. כמה חוקרי שוק אומרים שזה עומד להיות בערך 75 מיליארד מכשירים מחוברים חכמים עד 2025. אני חושב שהם אומרים את זה רק כי אתה יכול לזכור בקלות 75 (ו) 25 - מרגיש כמו התאמה טובה. המציאות היא שכולנו לא יודעים", אמר. "אולי זה כבר ב-24, אולי זה רק ב-26. אבל העניין הוא שזה פיצוץ מנקודת מבט של צמיחה".

ל-NXP משרדים ב-18 ערים ולמעלה מ-7,000 עובדים ברחבי אזור סין רבתי, לפי אתר החברה. בין לקוחותיה היבשתית נמנים יצרנית הסמארטפונים Xiaomi.

ראה פוסטים קשורים:

Xiaomi מפרסמת הפסד ברבעון הראשון בעקבות קוביד, מחסור בחלקים פוגע במכירות

China EV Maker XPeng אובדן יותר מכפול בין צער קוביד

@rflannerychina