היעד הכל-חשמלי של פורד אירופה לשנת 2030 מציב שאלות קשות

פורד אירופה מצמידה את עתידה לטווח הארוך על מדיניות חשמלית, שכן היא מצמצמת קיבולת ומשרות תוך הפסקת הייצור של רכבי בעירה מסורתיים בעלי נפח גבוה ורווח נמוך. אנליסטים רואים מאבק במעלה גבעה.

כמה מומחים תוהים אם יהיה צורך בסבב נוסף של קיצוצים.

פורד אירופה אומרת שהרווח חשוב כעת יותר מנפח המכירות.

אנליסטים אמרו שהחברה עשתה טעות אסטרטגית כשאיחרה לרכבים חשמליים. נתח השוק ירד באיטיות וב-2022 עמד על 4.6% באירופה לעומת 8% ב-2011, על פי המרכז לניהול רכב בגרמניה (CAM). החברה נמצאת בסכנה להיכנס לספירלה נוספת כלפי מטה מכיוון שהמוצרים שלה לא מצליחים לפנות לצרכים המקומיים.

במקביל, התחרות מקוריאה הולכת ומתעצמת, בעוד שסין מתחילה השנה מתקפת מוצרים גדולה, המבוססת בעיקר על רכבים חשמליים. יתכן שמשקיעי פורד מוטור היו מייחלים שהיא תצא מאירופה לחלוטין, כמו GM אירופה עשתה זאת ב-2017 לאחר שמותגי אופל-ווקסהול שלה הפסידו כ-20 מיליארד דולר במאה הנוכחית על רקע הבטחות מתמשכות שהם יתחילו להרוויח כסף, אבל תמיד בשנה הבאה. פורד אירופה התפתלה מהפסד קטן לרווח קטן. ב-2022 של 3^rd ברבעון, פורד אירופה הרוויחה 256 מיליון דולר בהשוואה להפסד ברבעון המקביל אשתקד.

פורד ביצעה קיצוצים מתנודדים ב-2019, ביטלה 12,000 משרות באירופה וסגרה מפעלים נוספים. הפעם הצפי מהאיגודים הגרמניים הוא אובדן מקומות עבודה של כ-3,200 בעיקר בפיתוח מוצרים, בעיקר בגרמניה אבל גם בבריטניה.

אל האני פורד מוטור Co סבב הרכבים החשמליים הקרוב של חברת הבת יהיה תוצאה של רכישת טכנולוגיה ממנה פולקסווגן, אבל בהמשך העשור היא מתכננת לעבור לעיצובים משלה.

כל זה רחוק ממעמדה בתחילת המאה, כאשר פורד אירופה הייתה אחת מששת יצרניות הרכב הגדולות באירופה, שכללה גם את פולקסווגן, רנו, אופל/ווקסהול של GM אירופה, שכעת נמכרה לסטלנטיס, פיג'ו- סיטרואן (כיום סטלנטיס) ופיאט (סטלנטיס).

פורד אירופה מתכננת להוריד את פוקוס המכירה הגבוהה/הרווחים הנמוכים ב-2025, את הפיאסטה השנה, את האקספורט ב-2024 והיא סיימה את המונדיאו בשנה שעברה, על פי חברת ייעוץ הרכב הצרפתית Inovev.

"דגמי מנועי הבעירה הללו זכו להצלחה רבה כבר כמה עשורים. אבל היום, הזמנים השתנו ופורד כמעט מתחילה מאפס. העתיד הוא 100% רכבי שטח חשמליים ולכן הדגמים הבאים של פורד באירופה יהיו בעיקר 100% רכבי שטח חשמליים", אמר אינוב.

אינוב אמר כי שני דגמים חשמליים חדשים ייוצרו בקלן, המבוססים על טכנולוגיית פולקסווגן, בהיקף כולל של 200,000 עד 2026. דגמים חשמליים חדשים נוספים יתבססו בהמשך על טכנולוגיית פורד.

"פורד אירופה רוצה להפוך ליצרנית חשמלית של 100% עד 2030 ואנו מצפים שהיא תייצר 615,000 כלי רכב ב-2030, לעומת 912,000 ב-2022", אמר אינוב בדו"ח.

אינוב חושב שפורד תתקשה לשמור אפילו על נתח השוק המופחת שלה, כי המעבר לרכבים חשמליים יגרום לאי ודאויות גדולות וחלק זה של השוק יתמודד עם תחרות קשה מצד מותגים קוריאנים וסיניים.

"אירופה אינה בהכרח בראש סדר העדיפויות של פורד, גם אם היא השוק השני בגודלו עבור הקבוצה. ארה"ב תמיד הייתה בראש סדר העדיפויות של פורד, עם הטנדרים ורכבי השטח הרווחיים יותר שלה. כיום, השוק האמריקאי מייצג 60% ממכירות קבוצת פורד. פורד היא כעת קבוצה אמריקאית המתמקדת בארה"ב, ולא תלבושת עולמית כמו פולקסווגן, טויוטה או סטלנטיס", אמר סגן נשיא אינוב, ג'מל טגנזה.

פקה המנהל פרופסור סטפן בראצל מסכים ואומר שפורד אירופה חייבת להיות מודעים יותר לדרישות האירופיות השונות מהאמריקאים, עם גודל המכוניות והפנים. היא צריכה להטביע את האישיות שלה על כלי הרכב שלה, וזה לא יעזור על ידי שימוש בעיצובי פולקסווגן עבור המכוניות החשמליות הראשוניות שלה.

נראה שזה לא מפריע לפורד. למעשה, נראה שההפך הוא המקרה שכן היא מתכננת לנצל את מה שהיא כינתה את הסלוגן השיווקי החדש שלה "רוח הרפתקנית, שלדבריה מייצגת את הערכים האמריקאיים של חופש, חוצות והרפתקאות.

"אנחנו מנצלים את ההזדמנות למקם את עצמנו מחדש לחלוטין. הדגמים העתידיים שלנו אמריקאים יותר, ומשנת 2030 כולם יהיו חשמליים", אמר ראש השיווק של פורד בגרמניה כריסטיאן וינגרטנר ל-Automotive News Europe בדצמבר. וינגרטנר אמר גם שהרווח חשוב כעת יותר לפורד אירופה מאשר היקף המכירות.

בינתיים בראצל לא חושב שזה יעבוד.

"פורד אירופה צריכה להיזהר מלהיכנס לספירלה נוספת באירופה אם פיתוח כלי רכב ייעשה בארה"ב בעתיד. משאלות לקוחות באירופה נשכחות במהירות. פורד אירופה עשתה טעויות אסטרטגיות גדולות כשהיא מיצבה את עצמה יותר ויותר כשחקנית בעלות נמוכה המתמקדת יותר ויותר בסגמנטים נמוכים יותר. זו הייתה בעיה גדולה במדינת עלות גבוהה כמו גרמניה. והם לא ראו שהניידות החשמלית מגיעה וכרגע אין כמעט כלי רכב מתאימים. הם לקחו את הפלטפורמה החשמלית (הביניים) של פולקסווגן (הנדסה בסיסית) אבל צריכים להתמיין בעתיד כדי להרוויח יותר כסף", אמר בראצל.

היכן תהיה פורד אירופה ב-2025 וב-2030?

"הם צריכים לקדם את השוק על ידי הבאת דגמים חדשים שיש להם יתרון תחרותי, שיש להם משהו שלאחרים אין, ואני לא רואה את זה כרגע. בינתיים, התחרות תהיה קשה יותר. עד 2026 או 2027 ובתקווה שלא מאוחר יותר פורד תהיה תחרותית, אבל אם לא עד אז, היזהרו", אמר בראצל.

האם פורד אירופה תעשה GM ותצא מאירופה?

"אם הם מאבדים יותר ויותר נפח יש סיכוי שהם עלולים לפרוש אבל זה יותר קשה להם. GM השאירה מותגים כמו אופל ווקסהול מאחור, זה היה קל יחסית. אבל בגלל שהמותג הוא פורד, זה יהיה קשה יותר", אמר בראצל.

בנק ההשקעות UBS אמר כי פורד פורשת ממגזר הנפחים הנמוכים כדי להפוך את העסקים האירופיים שלו לרווחיים באופן בר-קיימא. סבב הקיצוצים הנוכחי אולי לא יהיה האחרון.

"נראה שהחברה עוברת מעברים אסטרטגיים עבור העסקים האירופיים שלה, ואנו מצפים לבהירות רבה יותר משיחת הרווחים הקרובה. פורד שואפת להפוך לחשמלית עבור מערך מכוניות הנוסעים שלה באירופה עד 2030 ושני שלישים ממכירות הטנדרים המסחריים יהיו חשמליים או PHEV (רכב היברידי פלאג'ין חשמלי) עד אותו תאריך", אמר UBS בדו"ח.

"לדעתנו, המעבר הזה בשילוב עם עליית המחירים ולחץ השוליים מצריך ארגון מחדש נוסף, במיוחד עבור עסקי מכוניות נוסעים בתת-היקף באירופה", אמר UBS.

טגנזה של אינוב מעריך שפורד כנראה תישאר באירופה אבל כשחקן מינורי יחסית כמו הונדה, שכעת יש לה נתח שוק באירופה של פחות מ-1%. בשנת 2022 נתח השוק האמריקאי של הונדה היה 6.7%.

האם פורד תעזוב את אירופה?

טגנזה מסכים שמבחינה תדמיתית זה יהיה קשה.

"אני לא יודע אבל נראה שפורד רק עוקבת אחר זרימת השוק ואינה פרואקטיבית. אני חושב שזה יהיה השוק שיחליט מה יהיה העתיד של פורד באירופה", אמר טגנזה.

פורד אירופה התבקשה להגיב ומסרה הצהרה זו.

"פורד נותרה מחויבת ומאיצה כעת את תוכניותיה לבנות פורטפוליו חשמלי של כלי רכב באירופה. עד 2030, כל מכוניות הנוסעים החדשות שנמכרות על ידי פורד באיחוד האירופי יהיו חשמליות, ובשנת 2035 כל המכוניות המסחריות החדשות של פורד פרו יהיו חשמליות".

"השינוי הזה דורש שינוי משמעותי באופן שבו אנו מפתחים, בונים ומוכרים רכבי פורד, והוא ישפיע על המבנה הארגוני שלנו, הכישרון והכישורים הדרושים בעתיד. פרטים נוספים ישותפו ברגע שהתוכניות שלנו יהיו סופיות ויידענו את העובדים שלנו תחילה."