הדבר הנחמד בביצוע הזמנות קנייה עם מחיר הגבלה הוא שההזמנה שלך לא מבוצעת עד שהמניה נסחרת במחיר המגבלה שלך. הדבר הרע הוא שביום רע מאוד, המניה תעוף ממש דרך הגבול שלך ותמשיך לצלול. זה טבעו של העסק, אבל אם אתה רוכש משלמי דיבידנד אמינים, מלא הזמן יקזז אפילו את הטעויות הגרועות ביותר בתזמון השוק.
לאחר המכירה הגדולה בשבוע שעבר, מניות רבות נראות כמו ערכים נהדרים, ולהלן כמה שנרצה להוסיף - במחיר הנכון - ל- משקיע דיבידנד של פורבס תיק, שכעת יש לו תשואת דיבידנד ממוצעת של 4.56%.
המניות ירדו, ירדו, ירדו, התשואות ירדו
הקריאות האחרונות על האינפלציה וסנטימנט הצרכנים ביום שישי לא עזרו למניות, והחדשות הרעות שלחו את השוק לטלטלה, והחריפו את מה שכבר היו ימים ושבועות עלובים עבור השוורים. בפעמון הסגירה של יום שישי, מדד S&P 500 ירד ב-5.1%, והפך לשבוע השלילי התשיעי שלו בעשר האחרונות.
סנטימנט הצרכנים של יוני במישיגן הגיע גרוע מהצפוי ואף הגיע לשפל שיא, אבל אגרוף הנוקאאוט הגיע בחזית האינפלציה. מדד המחירים לצרכן מאי של הלשכה לסטטיסטיקה של העבודה הראה אינפלציה שנתי של 8.6%, השיעור הגבוה ביותר מאז וולטר קרונקייט עזב את כיסא העוגן ב-CBS Evening News ב-1981. זוהי האצה מהעלייה של 8.2% באפריל, והקפיצה החודשית של 1.0% חרג את אומדן הקונצנזוס של 0.7%. בנזין, מזון, מכוניות משומשות ומקלטים הראו את עליות המחירים הגדולות ביותר.
שני הדוחות אישרו עדויות אנקדוטיות שנאספו על ידי כל מי שחושב שהאינפלציה עדיין משתוללת, וניפצו את התקוות שהאינפלציה תרד ותאלץ את הפדרל ריזרב לנקוט בגישה יונה יותר לגבי העלאות ריבית. כעת הצפי הוא לעליות של חצי אחוז בשלוש פגישות ה-FOMC הבאות ביוני, יולי וספטמבר.
הפיננסים והטכנולוגיה סבלו מהירידות החמורות ביותר של השבוע. אף על פי שכל המגזרים היו נמוכים יותר, עלייה של 1.5% במחירי הנפט הגולמי נתנה תמיכה מסוימת לאנרגיה, שירדה בפחות מ-1% בשבוע ונשאר הרחק הרחק המגזר בעל הביצועים הטובים ביותר בשנה, עלייה של 61.3%. היריבה הקרובה ביותר - והיחידה שאינה במינוס לשנת 2022 - היא מגזר השירותים, עלייה של 0.3% עד כה. שיקול הדעת הצרכני סבל מהירידות החמורות ביותר של השנה, ירידה של 29.2% מתחילת 2022.
"אנחנו סובלים יותר בדמיון מאשר במציאות." – סנקה
המצב הנוכחי של השוק עם הסלמה בשיעורי האינפלציה ויו"ר הפדרל ריזרב עם עמוד השדרה לרסק אותו כמו דלעת הוא חזרה לשנת 1979. למרות שהוביל את הכלכלה לשני מיתונים תוך פחות מ-18 חודשים, הרפואה הקשה של יו"ר הפדרל ריזרב, פול וולקר, עבדה תוהה בטווח הארוך ואפילו לא היה אסון מוחלט למניות בזמן ניהולה.
הנשיא רייגן נפגש עם פול וולקר, יו"ר מועצת הפדרל ריזרב, בחדר הסגלגל
ארכיון בטמן
מדד ה-S&P 500 זינק למעשה ב-40% בשנתיים הראשונות של הפד, הידק את הברגים באספקת הכסף והעלה את הריבית של הקרנות הפדרליות מ-10% ל-22%. וולקר בהחלט צריך לחלוק חלק גדול מהקרדיט לטנור השורי של השוק לבחירתו של הנשיא רונלד רייגן ולרוב רפובליקני חדש בסנאט האמריקני. עם זאת, מעניין שהשוק ירד ב-18 החודשים הראשונים של כהונתו הראשונה של הנשיא רייגן, והעברת חוק מס ההשבה הכלכלית משנת 1981 באוגוסט אותה שנה לא הביאה מעט לבלום את הירידה.
מדד S&P 500 לעומת שער הפדרלי (1979-1982)
Ycharts
מהשיא שלו בדצמבר 1980, מדד S&P 500 מעולם לא עמד בשפל של האביב של 1980, אלא ירד ב-28% עד ספטמבר 1982, כאשר הוא יצא לשוק שוורי מפלצתי בן 18 שנים שנכנס למאה העשרים ואחת.
כפי שהיו ב-1980, התפתחויות פוליטיות שמעדיפות עסקים אפשריות במחזור הבחירות הנוכחי. תשלבו את זה עם משמעת כספית בפד, ואפשר לראות איך אפילו הסוס הנדוש הזה של שוק יכול להפוך לעוד שור משתולל.
יקום הכנסה הון: ירידה של 3.9% בממוצע לשבוע, השקעות ממוקדות דיבידנד המעקבות כאן ממשיכות להעלות על השוק הכללי, כפי שעשו מאז דצמבר האחרון. ה MLP אלריאני (
הביצועים השבועיים הטובים ביותר - גם אם השליליים הגיעו מה- VanEck BDC הכנסה (
זה מנחם לדעת שהמשמעת שלנו של השקעת ערך בעולם משלמי הדיבידנדים מניבה תשואה עילאית לאורך זמן. ה משקיע דיבידנד של פורבס התשואה הכוללת המצטברת של התיק של 140.3% מאז סוף 2015 נמצאת במקום הראשון מבין מדדי הדיבידנד המוצגים להלן. אנחנו גם במקום הראשון בתשואה הכוללת מצטברת מאז 2018, 2019 ו-2020. לחץ כאן כדי לבדוק את ההחזרות בעצמך, ו לנסות משקיע דיבידנד של פורבס היום.
פעולת תיק FDI: משקיע דיבידנד של פורבס תיק של 22 מניות ירד ב-2.5% בממוצע בשבוע שעבר. סוס העבודה שלנו היה חברת אריזה ומכולות מאוהיו גרייף (GEF.B +7.6%), שקפץ אחרי פרסם תוצאות רבעוניות טובות מהצפוי ביום חמישי. מניות Greif Class B נסחרות ללא דיבידנד ביום חמישי הקרוב, 16 ביוני, תמורת תשלום של $0.69 למניה.
שלוש המניות שלנו עם הביצועים הגרועים ביותר לשבוע-INTC, MO, TX-סגור מתחת ל-10% העצירות הנגררות בהתאמה. בתיק הזה, אני ממליץ לוותר על מניות שיורדות מתחת לסף הזה, אבל כמו שעשינו עם KFT ו TSN לפני שלושה שבועות, נכתוב שיחות מכוסות שמספקות מספיק פרמיה כדי להחזיר אותנו אל מעבר לסף של ירידה של 10% משיא הסגירה שלהן. אשלח פרטים ספציפיים דרך המוקד השבוע ל משקיע דיבידנד של פורבס מנויים על חוזי אופציות הרכישה שאנו נמכור, והפרמיה שנרוויח.
זכור, אם אתה נהנה למכור שיחות מכוסות ולכתוב מניות במניות איכותיות שלא היה אכפת לך להחזיק, אנחנו עושים את זה ארבע פעמים בשבוע על מניות משלמות דיבידנד ב דוח הכנסות פרימיום של פורבס, אשר שולחים דוא"ל והודעות טקסט לחברים שתי עסקאות חדשות בכל יום שלישי וחמישי אחר הצהריים. שֶׁלָנוּ התשואה הממוצעת ל-1,499 עסקאות סגורות מאז מרץ 2014 היא 7.37%, התשואה השנתית הממוצעת היא 34.15%. מאז 2014, אנחנו בעלייה של 1.9% בממוצע עבור עמדות פעילות. בדוק את העסקאות וראה את ההחזרות בעצמך ב-Google Sheets. אתה מקבל 90 יום לבדוק את המוצר ללא התחייבות, ואתה יכול לחסוך $200 על חברות שנתית אם אתה לחץ כאן להצעה מיוחדת.
תוספות: ישנן שלוש מניות חדשות שהתווספו לתיק השבוע עם מחירי מגבלת קנייה שנקבעו הרבה מתחת למחירי הסגירה של יום שישי. אמריקן איגל אאוטפיטרס
הערה: דוח ההכנסה של פורבס דיבידנד ופורבס פרימיום נועדו לספק מידע לבעלי עניין. מכיוון שאין לנו ידע על נסיבות אינדיבידואליות, יעדים ו/או ריכוז או פיזור תיקים, הקוראים צפויים להשלים בדיקת נאותות משלהם לפני רכישת נכסים או ניירות ערך שהוזכרו או מומלצים. איננו מבטיחים שהשקעות המוזכרות בניוזלטר זה יניבו רווחים או שהן ישוו לביצועי העבר. למרות שכל התוכן נגזר מנתונים שנחשבים אמינים, לא ניתן להבטיח דיוק. ג'ון דובוס וחברי הצוות של Forbes Dividend Investor ו-Forbes Premium Income Report עשויים להחזיק בפוזיציות בחלק מהנכסים/ניירות הערך הרשומים או כולם.
מקור: https://www.forbes.com/sites/johndobosz/2022/06/13/finding-value-in-dividend-dynamos-like-qualcomm-and-american-eagle-as-inflation-rages-like- שלה-1981/