העלאת הריבית של הפד צפויה לאחר ראלי השוק; מניית טסלה מגיעה לשפל חדש כאשר אילון מאסק מודה בכך

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס עלו מעט בן לילה, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק. כל העיניים ממתינות להכרזה על פגישת הפדרל ריזרב ולראש הפד, ג'רום פאוול. אותות התחזית להעלאת ריבית הפד יהיו המפתח.

X

העלייה בבורסה נסגרה בעלייה מתונה, אך לאחר הפער בתחילה על א דוח אינפלציית מדד המחירים לצרכן מאולף. מהלכים מבטיחים של מניות מובילות בדרך כלל זלגו או התהפכו למטה.

טסלה (TSLA) צלל לשפל טרי בשוק הדובים ביום שלישי, כאשר הסנטימנט הופך דובי בהחלט על ענקית EV. מניית TSLA נמכרה בנפח גדול. נראה כי המנכ"ל אילון מאסק עצמו נעתר לחששות הדרישה של טסלה ביום רביעי.

בין טכנולוגיות הדאו ג'ונס מגה-קאפ, תפוח עץ (AAPL) מחק רווח מוקדם חזק על רקע דיווחים על שינוי גורף בדגם ה-App Store שלה. מיקרוסופט (MSFT) נסגר גבוה יותר אך לאחר פגיעה בהתנגדות מפתח.

מניות של חברות תעופה נמכרו קשה כמו א JetBlue (JBLUאזהרה נוספה לחששות האחרונים לגבי הביקוש לנסיעות לקראת 2023. יונייטד איירליינס (רע"מ), שפלרטטה עם נקודות קנייה בשבועיים האחרונים, צנחה ביום רביעי.

בינתיים, ג'נרל אלקטריק (GE), גולדמן זאקס (GS) ו אנרגיה פיבודי (BTU) כולם מצאו תמיכה ברמות מפתח והן כמעט אפשריות לקנות נקודות. פיבודי היה ביום שלישי מלאי היום של IBD.

הסרטון המוטבע במאמר זה דן בפעולת השוק של יום שלישי וניתח את מניות טסלה, GE ו-Peabody Energy.

העלאת ריבית הפד, אאוטלוק

הפדרל ריזרב יעלה כמעט בוודאות את הריבית ב-50 נקודות בסיס בשעה 2:75 ET, לאחר ארבע העלאות ריבית של הפד ברציפות של 2023 נקודות בסיס. מה שהמשקיעים רוצים הם איתותים לגבי מדיניות הריבית של הפד בתחילת XNUMX.

בעקבות דוח אינפלציית המדד של יום שלישי, השווקים נוטים כעת מעט לכיוון העלאת ריבית של רבע נקודה ב-1 בפברואר.

מדד המחירים לצרכן של נובמבר היה קל מהצפוי, עם עלייה חודשית של 0.1%, או 0.2% ללא מזון ואנרגיה. שיעור האינפלציה במדד המחירים לצרכן ירד ל-7.1%, הנמוך ביותר מזה שנה וירידה לעומת 7.7% באוקטובר. שיעור אינפלציית הליבה של מדד המחירים לצרכן התקרר ל-6% מ-6.3%.

הפד יפרסם גם תחזיות כלכליות רבעוניות, יחד עם תחזיות להעלאת הריבית של קובעי המדיניות. זה עשוי להציע תובנה היכן קובע המדיניות רואה את הריבית ה"טרמינלית" או שיא הקרנות המוזנות.

ראש הפד, ג'רום פאוול, ידבר בשעה 2:30. הערותיו לגבי סיכוני האינפלציה והמיתון ושיא הריבית של הפד יהיו קריטיים עבור המניות והתשואות של משרד האוצר.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס עלו ב-0.3% לעומת השווי ההוגן. החוזים העתידיים על S&P 500 טיפסו ב-0.25% והחוזים העתידיים על מדד נאסד"ק 100 עלו ב-0.25%.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

ראלי בשוק המניות

העלייה בבורסה החלה ביום שלישי חזק, כשהמדדים הגדולים כולם מנקים שיאים לטווח הקצר בדו"ח האינפלציה של המדד. אבל הרווחים דעכו באופן משמעותי.

מדד הדאו ג'ונס נסגר בעלייה של 0.3% ביום שלישי סחר בשוק המניות. מדד S&P 500 טיפס ב-0.7%. מדד נאסד"ק טיפס ב-1%. מדד החברות הקטנות ראסל 2000 התקדם ב-0.3%.

מניית אפל עלתה עד לרמה של 149.97 תוך יום, אך ננעלה בעלייה של 0.7% בלבד לרמה של 145.47. זה פשוט לקח מחדש את קו 50 הימים. אפל תפתח את מכשירי האייפון והאייפד שלה למספר חנויות אפליקציות באירופה, כך דיווח בלומברג, כדי לספק את הרגולטורים האירופיים. אפל הפכה את ה-App Store למרווח כסף אדיר במהלך השנים האחרונות.

מניית מיקרוסופט טיפסה ב-1.75% לרמה של 256.92, ונסגרה מעל לשיא ה-1 בדצמבר. אבל המניות היו רחוקות משיא הבוקר של 263.92. מניית MSFT הגיעה לשיא ממש בקו 200 הימים, אזור התנגדות מרכזי.

מחירי הנפט הגולמי בארה"ב זינקו ב-3% ל-75.39 דולר לחבית.

תשואת האוצר ל-10 שנים ירדה ב-11 נקודות בסיס ל-3.5%, אם כי לאחר שפל תוך-יומי של 3.43%. תשואת האוצר לשנתיים, הקשורה יותר למדיניות הפד, ירדה ב-18 נקודות בסיס ל-4.22%.

תעודות סל

בין ה תעודות הסל הטובות ביותר, תעודת הסל Innovator IBD 50 (FFTY) עלתה ב-0.8%, בעוד ש-Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (הֶתקֵף) טיפס ב-0.9%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) עלתה ב-1.6%, כאשר מניית MSFT היא מרכיב מרכזי. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) הוסיפו 1.7%. משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) ירדו ב-0.1% ו-ARK Genomics ETF (ARKG) עלה ב-1.1%. מניית טסלה היא אחזקה מרכזית בכל תעודות הסל של Ark Invest, אבל במיוחד ARKK.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) התקדם ב-0.8% ו- Global X US Infrastructure Development ETF (לסלול) 0.9%. US Global Jets ETF (מטוסי סילון) ירד ב-2.85%, עם מניות UAL ו-JetBlue שני הרכיבים. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) עלתה ב-1.8%, כאשר מספר בונים וקמעונאים הקשורים לדיור הראו חוזק. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) עלה ב-1.9%. תעודת הסל Financial Select SPDR (XLF) ו- Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) שניהם עלו ב-0.3%.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

מניות לצפייה

מניית GE ירדה ב-0.4% לרמה של 82.88 לאחר שעלתה על הממוצע הנע תוך יומי של 21 יום. ג'נרל אלקטריק השיגה ביום שני עלייה מוצקה מבסיס תחתית עם נקודת קניה של 81.40. בתרשים שבועי, מניית GE מצאה תמיכה בממוצע הנע של 10 שבועות לראשונה מאז הפריצה המוקדמת של נובמבר. קפיצה חזקה מרמות אלו, אולי מעלה את השיא התוך יומי של יום שלישי של 84.90, תציע הזדמנות קנייה.

הרווחים של GE, אם כי לא אחידים, התאוששו בשנת 2022, עם צמיחה חזקה עוד יותר בשנה הבאה.

מניית GS גם עברה לא מזמן פריצת בסיס כוס ומצאה תמיכה בקו של 10 השבועות, כשהיא מצחצחת מתחת לנקודת הקנייה של 358.72. בנק ההשקעות מתאושש השבוע. בגרף שבועי, מניית גולדמן עובדת על 13 חודשים בסיס כוס עם ידית עם נקודת קניה של 389.68, לפי ניתוח MarketSmith.

ביום שלישי, המניה עלתה ב-1.5% ל-368.89, חלקית מעל הממוצע הנע שלה ל-21 יום, אך מחוץ לשיאים תוך-יומיים של 378.56. מעבר לשיא של יום שלישי עשוי להציע כניסה מוקדמת למניית GS.

מניית פיבודי אנרגיה

מניית BTU עלתה ביום שלישי ב-2.2% לרמה של 28.47, קפצה מהקווים של 50 הימים וה-10 שבועות שלה, אך נתקלה בהתנגדות בקו של 21 הימים. למניית Peabody יש נקודת קנייה של 32.99 בקונסולידציה של כמעט שמונה חודשים אחורה. אבל למניות BTU, בדומה לשוק הכללי, יש נטייה להתקדמות מהירה ואחריה משיכות הדרגתיות יותר המוותרות על חלק ניכר מהרווח הקודם. מעבר מעל לשיא התוך יומי של יום שלישי של 29.08 יכול להציע כניסה מוקדמת הן מהקו של 50 הימים והן מהקווים של 21 הימים, כמו גם לשבור את מגמת הירידה של הידית.

מלאי טסלה

מניית טסלה פתחה בעליות, אבל החזירה במהירות עליות ואז ירדה בצורה חדה לסשן שני ברציפות. המניות עברו את שפל השוק שלהן ב-21 בנובמבר, ונסגרו ב-4.1% לרמה של 160.95. הנפח היה הכבד ביותר מזה יותר משנה, עם עוד כמה נסיגות גבוהות במסחר בשבועיים האחרונים.

יתכן שכמה משקיעים גדולים במניות TSLA או קרנות נאמנות מוכרים מניות כשהן נשברות למטה וככל שהשנה מתקרבת.

באופן רחב יותר, מניית טסלה איבדה בערך מחצית מערכה רק מאז סוף ספטמבר. לאחר מכירה חדה הגיעו הקפות פושרות וקצרות.

ביום שלישי, הנתונים הראו כי רישום רכבי טסלה בסין בשבוע שעבר הגיעו מתחת לתחזיות. זה מוסיף לחששות הביקוש בסין ומגיע על רקע דיווחים נרחבים על כך שטסלה תאט את ייצור המפעלים בשנחאי, ואולי תשהה את התפוקה בסוף השנה.

אילון מאסק, שלשום, הודה שהדרישה של טסלה היא בעיה. "טסלה תהיה מצוינת לטווח ארוך, אבל לא שולטת בגאות מקרו-כלכלית", צייץ מאסק.

בעוד שכלכלה עולמית חלשה היא כנראה גורם, טסלה גם מתמודדת עם תחרות גוברת, במיוחד בסין.

בינתיים, שלטונו בטוויטר של אילון מאסק מכביד על מניית טסלה. נראה שתשומת הלב שלו ממוקדת בטוויטר מול ענקית EV. בינתיים, ציוצי הטרולים של מאסק יותר ויותר מפלגתיים, פגעו בתדמית המותג שלו, במיוחד עם הדמוקרטים. הדאגה למשקיעי מניות TSLA היא שהשלילים של אילון מאסק יכבו קונים פוטנציאליים של טסלה EV.

טסלה נגד BYD: איזו ענקית EV עדיף לקנות?

ניתוח ראלי שוק

העלייה בבורסה צצה בפתיחה ביום שלישי על דו"ח אינפלציית מדד המחירים לצרכן, אך ויתרה במהירות על חלק ניכר מהעליות הללו.

כל המדדים העיקריים עלו על השיא שלהם תוך-יומי של 1 בדצמבר לזמן קצר לפני שנסוגו אחורה. מדד S&P 500 אכן נסגר מעל הממוצע הנע של 200 יום. הנאסד"ק המשיך לקפוץ מהקווים שלו ל-50 יום ו-21 יום.

הראסל 2000 נפתח מעל 200 הימים, אך דעך הרבה מתחת לרמה זו וסיים מתחת לקו 21 הימים שלו.

אם המדדים העיקריים, במיוחד S&P 500, יכולים לנוע מעל השיאים שלהם ב-1 בדצמבר, זה יהיה סימן שורי, אבל לא בהכרח סופי. לעליית השוק הנוכחית היו מספר עליות גדולות ביום אחד, ולאחריהן בקרוב נסיגות שמוחקות את הפעולה הזו. זה עשה את זה קשה לקנות בכוח.

באופן לא מפתיע, הרבה מניות הראו מהלכים שוריים גדולים בפתיחה של יום שלישי, אבל צנחו לאחור בגלל התקדמות קטנות או הפסדים מוחלטים. Megacaps הם ניטרליים במקרה הטוב, כמו מניות מיקרוסופט, מפגרים כמו מניות אפל או מפסידים גמורים כמו טסלה.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

פעולת השוק של יום שלישי מראה מדוע משקיעים לא צריכים לקנות ממש בפתיחה, במיוחד כאשר המדדים הגדולים מתערבים בחדשות. זה גם מראה מדוע משקיעים צריכים לשמור על רגשותיהם בשליטה.

אם השוק יתגבר חזק בהעלאת הריבית של הפד ביום רביעי והערותיו של ראש הפד פאוול, סביר להניח שיהיו כמה הזדמנויות קנייה. אבל הוסף חשיפה בהדרגה, תוך שימוש בכניסות מוקדמות ונסיגות לערכים מעט בטוחים יותר.

עד שהעלייה בשוק תעבור מפעולה עצובה למגמת עלייה מתמשכת, זה מסוכן להגביר את החשיפה.

הרבה מניות ממגוון מגזרים מתגבשות. אז אתה רוצה להיות מוכן, לעבוד על רשימות המעקב שלך. הישארו מעורבים כדי שתוכלו לפעול כנקודות קנייה ברורות של מניות.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אולי גם תאהב:

מדוע כלי IBD זה מפשט את Search למניות מובילות

רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את SwingTrader

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום