יורד שיא רווחים ברבעון השני, אקסון מובייל (XOM) ו שברון (CLC) צפויים לראות שוב את הרווחים ברבעון השלישי לזנק כאשר הם ידווחו בהמשך השבוע. הנחיית הוצאות הון משתי ענקיות האנרגיה יהיו בעלות עניין מכריע, שכן יצרני הנפט בארה"ב ישבו על ידיהם, והשאירו את הייצור כמעט קבוע, בעוד מחירי הבנזין והסולר נוסקים. גם מניית אקסון מוביל וגם מניית שברון עלו ביום רביעי.
X
כעת עם מיתון והרס אפשרי של הביקוש בתחזיות, נותר לראות אם אקסון מוביל ושברון ישמעו לנשיא ג'ו ביידן ויגדילו את הייצור או ילכו בעקבות אופ"ק וישמרו על מושכות הייצור.
בתחילת אוקטובר, ארגון המדינות המייצאות נפט ובעלות בריתו העיקריות כולל רוסיה, המכונה OPEC+, החליטו לצמצם את ייצור הנפט שלהם ב-2 מיליון חביות ליום בנובמבר. הקבוצה הזהירה מפני קיצוץ אפשרי בייצור, בשל תחזיות הקוראות להאטה כלכלית ותחזית נמוכה יותר לביקוש לאנרגיה.
בינתיים, ביידן שיחרר מיליוני חביות נפט משמורת הנפט האסטרטגית של ארה"ב, בניסיון לעצור את עלויות הנפט והדלק בארה"ב לקראת בחירות האמצע המתקרבות.
"המסר שלי לחברות הנפט הוא: אתם יושבים על רווחי שיא, ואנחנו נותנים לכם יותר ודאות. אז אתה יכול לפעול עכשיו כדי להגדיל את ייצור הנפט עכשיו", אמר ביידן במהלך נאום ב-19 באוקטובר.
החוזים העתידיים על הנפט הגולמי בארה"ב זינקו ביום רביעי ביותר מ-3% ליותר מ-88 דולר לחבית, כאשר היצוא האמריקאי הגיע לרמות שיא ובתי הזיקוק נסעו ברמות חזקות במיוחד. בינתיים, מחירי הגז הטבעי בארה"ב התאוששו מצלילה מוקדמת והסתחררו בסביבות 5.68 דולר למיליון יחידות תרמיות בריטיות. בשבוע שעבר, החוזים העתידיים ירדו מתחת ל-5 דולר למיליון Btu למחירים הנמוכים ביותר מזה שבעה חודשים.
חברות הנפט נותנות עדיפות לרכישות חוזרות על פני רווחי ייצור
ביום רביעי, המחיר הממוצע של בנזין במשאבה היה 3.76 דולר, לפי AAA - בסביבות 12% מעל הרמות שלפני השנה.
מניית אקסון מוביל: רווחים
אומדנים: וול סטריט צופה שהרווח למניה יעלה ב-140% ל-3.80 דולר למניה. אנליסטים צופים כי המכירות יגדלו ב-42% ל-104.6 מיליארד דולר. וול סטריט גם צופה כי הוצאות הון יגיעו ל-5 מיליארד דולר ברבעון השלישי, עלייה של 3% משנה לשנה, לפי FactSet.
תוצאות: בדוק שישי בבוקר.
מניית אקסון מוביל עלתה ב-1.2% במהלך יום רביעי המסחר בשוק. מניות XOM נסחרות באזור קנייה מעל 105.67 נקודת קנייה, לפי MarketSmith. נפח המסחר בפריצה נותר הרבה מתחת ל-40% מהממוצע של 50 הימים, ה סף לאישור פריצה.
מניית XOM הייתה מעלה על מדד S&P 500 מאז עשתה מהלך חזק ב-13 באוקטובר.
בתחילת אוקטובר, אירווינג, טקסס, אותתה על מחירי הגז הטבעי לתמוך בציפיות הביקוש החזקות לרבעון השלישי. למרות הערכות צמיחה תלולות, ענקית האנרגיה מתכננת שלא תשווה את רווחיה ברבעון השני, שכן מחירי הנפט נסוגו יחד עם רווחי הזיקוק והכימיקלים.
ברבעון השני, הרווחים של אקסון מוביל זינקו ב-2% ל-276 דולר למניה. המכירות זינקו ב-4.14% ל-70 מיליארד דולר. השקעות ההון של אקסון מוביל הסתכמו ב-115.7 מיליארד דולר למחצית הראשונה של 9.5. ההנהלה אמרה כי הדבר תואם את התחזית לשנה שלמה של 2022-21 מיליארד דולר.
האנליסט של ג'פריס לויד ביירן שדרג ב-18 באוקטובר את מניית XOM לקנייה מ-Hold עם יעד מחיר של 133 דולר, עלייה מ-90 דולר.
בירן אמר ש-Exxon קיצצה את הוצאות ההון מהשיאים האחרונים של 31 מיליארד דולר ב-2019. הוא צופה שההוצאות יהיו כ-17 מיליארד דולר ב-2022, הרבה מתחת להערכות החברה.
"אנחנו ממשיכים להיות חיוביים לגבי אקסון בכל החטיבות שלה, מכיוון שאנו רואים צמיחה חזקה אך ממוקדת במעלה הזרם בפרויקטים בעלי ערך גבוה ובעלות נמוכה", כתב ביירן. הוא הוסיף כי הוא רואה "חשיפה גבוהה יותר לאלמנטים במורד הזרם המאפשרת לחברה לנצל מרווחי זיקוק גבוהים יותר באמצע מחזור, ואסטרטגיית מעבר אנרגיה שמשחקת את החוזקות שלה".
למניית אקסון מוביל יש מושלם דירוג מורכב של 99. יש לו דירוג חוזק יחסי של 97, דירוג בלעדי בדיקת מלאי IBD מד לתנועת מחיר המניה. דירוג EPS הוא 80.
רווחי שברון
אומדנים: אנליסטים צופים שהרווחים יצמחו ב-63% ל-4.82 דולר למניה. וול סטריט צופה שההכנסות יזנקו ב-28% ל-57.4 מיליארד דולר. הוצאות ההון של שברון צפויות להיות קצת יותר מ-3 מיליארד דולר ברבעון השלישי, ולהאט לצמיחה של 3% משנה לשנה, לפי FactSet.
תוצאות: בדקו ביום שישי לפני פתיחת השוק.
מניית שברון עלתה ביום רביעי ב-1.3%. מניית CVX טיפסה לעבר נקודת קניה של 182.50, על פי MarketSmith. המניה התקדמה מעל הממוצע הנע שלה ל-50 יום ב-11 באוקטובר. כעת היא זינקה ב-13% בשבועיים האחרונים, ויש לה עלייה של 52% בשנה.
ברבעון השני, הרווח למניה של שברון זינק ב-2% ל-240 דולר. ההכנסות זינקו ב-5.82% ל-83 מיליארד דולר ברבעון השני. הוצאות ההון של CVX במחצית הראשונה של השנה עלו ב-68.7% ל-26 מיליארד דולר. זה היה עלייה מ-6.7 מיליארד דולר ב-5.3. סמנכ"ל הכספים של שברון, פייר ברבר, אמר למשקיעים בסוף יולי שהוא מצפה ש-CVX תסיים את 2021 מתחת לתקציב ההוצאות של 2022 מיליארד דולר.
ענקית האנרגיה שבסיסה בקליפורניה ייצרה 1.72 מיליון חביות שוות נפט ביום ברבעון השני. זו הייתה ירידה של 266,000 חביות ליום לעומת הרבעון השני של 2.
מניית שברון מדורגת במקום ה-10 ב-IBD's קבוצת תעשייה משולבת נפט וגז. למניה יש דירוג מורכב של 98 ודירוג חוזק יחסי של 96. בנוסף, יש לה דירוג של 80 EPS.
אנא עקבו אחר Kit Norton בטוויטר @KitNorton לכיסוי נוסף.
אולי גם תאהב
מהו CAN SLIM? אם אתה רוצה למצוא מניות מנצחות, כדאי שתדע זאת
קרנות מובילות קונות למובילה במקום הראשון בתעשייה ליד פריצה עם צמיחה של 1%
מקור: https://www.investors.com/news/exxon-mobil-stock-will-energy-giants-exxon-chevron-follow-opecs-lead/?src=A00220&yptr=yahoo